备受瞩目的Arm IPO美东时间周四终于正式登场!
美国IPO首日,Arm开盘上涨10%,报56.10美元,盘中一度涨幅达到约30%。截至收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元,以收盘价计算,市值为652.48亿美元,若包括限制性股票单位在内,Arm完全摊薄后的估值接近680亿美元。
周三盘后,Arm将IPO股票发行价定在每股51美元,位于发行价指导区间47-51美元的顶端,以此价格计算的估值为545亿美元。Arm本次美国IPO因需求强劲而在9月12日周二提前一天认购结束。Arm在本次IPO中发行9550万股ADS,募资48.7亿美元。
Arm的多家大客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌、英特尔、联发科、台积电、新思科技、Cadence Design、三星电子等,是此次发行的基石投资者。本次IPO为他们预留了超过7亿美元的股票。
上个月,软银出人意料地从自己的愿景基金那里购买了Arm 25%的股份,这笔交易对Arm的估值为640亿美元,显著高于Arm发行价给出的545亿美元估值。据接近孙正义的人士透露,孙正义的想法是,Arm在美股开始交易时的估值可能不如上市本身重要。据报道,在周三的最终定价会议上,一些银行家提出了将Arm股票定价高于51美元,但孙正义表示,不值得为了额外获得1亿美元的募资而冒着破坏健康首发的风险。