工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》。其中提出,推动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化,开展智能制造试点示范行动,提升数字化智能化水平。加快与新一代信息技术融合,推动“5G+工业互联网”典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理,加快电力装备网络化服务化发展。推进先进制造业集群建设。
政策指出,我国龙头企业与一带一路国家签订一批风电、光伏、水电项目,后续将继续开拓国际市场,推动电力装备走出去。从世界能源格局可以看出,目前非洲、东南亚、南美、中东等地区能源供应不是非常稳定,一定程度上影响了当地制造业的发展,而目前这些地区的用电需求增长较为迅速。我国将因地制宜采取贸易、工程承包、投资、技术合作等方式开展双方、三方和多方市场合作,推动更多电力领域项目落地,进而带动我国电力装备产业大规模走出去,实现电力装备行业主营业务收入和工业增加值年均增速水平的实现。
对此,国联证券分析称,建议抓住“首台套”与“走出去”两个关键词,寻找更具α的子环节与公司。1、首台套方面:建议关注近一个批次的入选首台套的参与公司,包括1)龙源技术:燃煤电厂掺氨燃烧成套技术及关键设备;2)中天科技:±400kV交联聚乙烯绝缘光纤复合直流海底电力电缆、10kV三相同轴超导电缆系统;3)华明装备:换流变压器有载分接开关;4)中国天楹:100MWh重力储能成套装备;5)国机重装:抽蓄整锻转子中心体、核电常规岛汽轮机焊接转子锻件;6)国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电等:超、特高压直流工程成套装备及关键部件。2、走出去方面:建议关注已经有成熟设备销售、即将扩大布局、央国企组团出海三条路径,如思源电气、海兴电力、炬华科技、三星医疗以及中国电气装备集团旗下的中国西电、平高电气、许继电气、西高院等。