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国海富兰克林基金刘晓:关注大制造业及AI投资机会

2023-08-25 13:47:58
有连云
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日前,国海富兰克林基金旗下的均衡派基金经理、“国富大表姐”刘晓在“国富底仓俱乐部”系列直播中分享了她对后市投资的展望,表示下半年将重点加强对大制造业和AI板块的研究。

刘晓表示,因为制造业自身的特性,在经济下行时其承受的压力较大,波动幅度也比其他行业剧烈,但随着经济复苏回暖,尤其是国内经济韧性较强的情况下,制造业有望享受到盈利上修和市场信心恢复的双重利好,相关传统制造业公司的估值也将回到相对合理的位置,这是刘晓看好大制造业的短期逻辑。

从中长期来看,刘晓认为中国制造业整体的基本面并未发生变化,虽然一定程度上受到海外流动性周期的影响,但中国制造业在国际上的竞争力依然强大,因此制造业是其长期看好的一个板块。

另一受到刘晓重点关注的领域是人工智能(AI)。随着算法的进步,AI对工业生产和人形机器人等领域的赋能将发生质的变化,未来AI以及工业智能化生产,都是非常值得期待的亮点。刘晓表示后续将在AI板块投入更多的研究精力。

不过,刘晓也提示,AI板块短期已经有了非常好的表现,吸引了大量资金涌入,可能存在一些过于乐观的情绪表达,需审慎客观筛选标的。长期来看,人工智能确实是一个值得长期看好的方向,投资者需要耐心寻找那些真正受益于这次产业革命,能够从产业革命中脱颖而出的优质公司,它们将是未来伴随经济成长的良好投资标的。

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