8月11日,上海众辰电子科技股份有限公司(简称“众辰科技”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价49.97元/股,发行市盈率53.64倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为38.99倍。
众辰科技保荐人、主承销商为中泰证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到837家网下投资者管理的9069个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.72元/股-79.05元/股。
报价信息表显示,网下最低和最高报价均由自然人报出。其中,自然人戚涛报出6.72元/股最低价,自然人李结义报出79.05元/股最高价。
经中泰证券核查,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按要求提供审核材料;有10家网下投资者管理的10个配售对象未遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购。以上13家网下投资者管理的共计13个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,经众辰科技和中泰证券协商一致,将拟申购价格高于58.07元/股,拟申购价格为58.07元/股的配售对象且拟申购数量低于1030万股的配售对象全部剔除。以上共计剔除131个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为787家,配售对象为8925个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数52.71元/股;期货公司报价中位数最高,为56.46元/股;信托公司报价中位数最低,为44.6元/股。
众辰科技本次募投项目预计使用募集资金9.8亿元。按本次发行价49.97元/股和3719.3万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计募集资金总额18.59亿元,较原计划多出8.79亿元。
众辰科技是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为低压变频器和伺服系统等。
2022年,众辰科技营收和业绩均有所下滑。2020-2022年,该公司实现的营业收入分别为6.26亿元、6.2亿元和5.36亿元,实现的归母净利润分别为1.81亿元、1.97亿元和1.5亿元。
众辰科技表示,公司未来发展仍将受宏观经济环境、行业政策、下游市场需求、主要原材料价格波动及供给等外部因素的影响,同时也与公司的研发创新、新产品开发、市场开拓、产能布局等内部因素密切相关,存在一定不确定性,如果上述因素发生重大不利变化,则公司经营业绩将受到影响而出现下滑的可能。