佛慈制药：8月6日召开分析师会议，包括知名机构进化论资产的多家机构参与lg...

2023年8月7日佛慈制药（002644）发布公告称公司于2023年8月6日召开分析师会议，长城证券、中信证券、华宝证券、诚盛投资、阳光资产、龙远投资、农银人寿保险、富安达基金、博裕资本、亚太财险、翰潭投资、国联证券、观富资产、天治基金、交辉创业投资、贵源投资、中银资管、华美国际、上银基金、民生信托、禧弘私募基金、point72、华泰证券、华元恒道、诺安基金、源峰基金、汇升、中加基金、野村东方国际、Sage Partners、嘉实基金、磐厚蔚然、信达澳银、开源证券、东海基金、国新证券、太平资产管理、深圳东方马拉松、华西医药、长盛基金、国君自营、汇添富基金、中信保诚基金、浦银安盛、平安证券、中邮创业、金百镕投资、杉树资产、相聚资本、西部利得基金、瀚伦投资、远策投资、第一北京基金、泰信基金、华夏养老、山西证券、致顺投资、河海产业基金、方正富邦基金、广发基金、天弘基金、进化论资产、上海冲积资产、兴全基金、广东惠正、杭银理财、信达证券、惠升基金、北京金泰银安、泰康资产、中欧瑞博、永赢基金、上海禧弘、世纪证券、格林基金、国寿安保、北信瑞丰、西南证券、中信建投资管、国华兴益保险、高毅资本、信诚基金、兴业证券参与。

具体内容如下：

问：公司 2023 半年度业绩情况？

答：2023 年上半年，国内外经济形势依然严峻复杂，行业内竞争激烈，公司上下凝心聚力、迎难而上、积极应对，统筹推进生产经营各项工作，公司业绩稳步增长。报告期内，公司合并报表实现营业收入 6.09亿元，同比增长 31.89%；归属于上市公司股东的净利润 5,705.34万元，同比增长 11.35%；归母扣非净利润为 4994.99万元，同比增长 11.84%。

上半年佛慈制药本部收入为 4.22亿，去年同期为 2.82亿，同比增长 49.48%;本部上半年净利润为 5286.82万，去年同期为4070.22万元，同比增长 29.89%。

问：甘肃国投收购最新的进展情况怎么样？

答：2023年 7 月 30日，兰州市国资委作出《关于将兰州国资投资（控股）建设集团有限公司持有的兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 84.16%国有股权无偿划转至市国资委相关事宜的批复》，拟将兰州国资投资（控股）建设集团有限公司所持佛慈集团股权全部无偿划转至兰州市国资委持有，兰国投与甘肃国投签署的《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权收购项目之投资框架协议》继续由兰州市国资委履行。8月 2日，兰州市国资委与兰国投签署了《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权无偿划转协议》。 2023 年 8 月 2 日，甘肃国投分别与兰州市国资委以及兰州城乡发展建设基金（有限合伙）、兰州科技产业发展投资基金（有限合伙）、兰州科技创新创业风险投资基金（有限合伙）、兰州重点产业知识产权运营基金（有限合伙）签署了《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权收购协议》。

目前甘肃国投已完成对佛慈集团的尽职调查、审计、评估。审计报告和评估报告在兰州市国资委的备案已完成，兰州市国资委已同意向甘肃国投转让所持佛慈集团股权。本次交易尚需甘肃省国资委的审批；尚需国家市场监督管理总局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定。本次交易完成后，甘肃国投将成为佛慈集团控股股东，公司实际控制人将由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。

问：公司毛利率较低的原因以及未来升的空间？

答：公司常年生产的品规较多，目前产能没有完全释放，规模化生产效能没有充分发挥，同时今年中药原材料价格大幅上涨，导致公司目前产品毛利率较低。后期随着公司新区设计产能逐步达产，市场拓展加强，以及生产智能化信息化提升改造，以及阿米巴经营模式导入，提高整体生产效能，毛利率会有一定的提升空间。

问：甘肃国投完成后，对公司的发展规划和业绩目标是怎样的？

答：生物医药产业是甘肃省重点发展的产业之一，公司是甘肃省第一批现代中药产业链链主企业，公司的愿景是成为中国中药品质标杆、做振兴陇药排头兵。甘肃国投收购佛慈集团后，会在政策、资金以及机制等方面对公司的发展有积极的促进作用。

问：目前医药行业反腐对公司的影响？

答：公司产品以 OTC销售渠道为主，医疗渠道占比较小。作为国企，在拓展渠道方面一直比较规范，医药行业反腐对公司影响较小。医药行业反腐将有利于促进行业的长远健康发展。随着医药行业发展环境的优化，对公司更多的是机会。

问：公司目前市场拓展情况？

答：西北市场一直以来都是公司的根据地市场，在持续巩固西北市场的同时，公司主要在以苏浙沪为主的华东市场，以广东和海南为主的华南市场，以川渝、云南为主的西南市场，通过与连锁公司等合作，不断加强开拓力度。2023 年广东市场有望过亿。同时，公司也在加强国际市场拓展，力争在中国香港地区、东南亚、北美以及一带一路沿线国家实现新的突破。

问：公司大品种开发的规划？

答：一是重点开发独家品种复方黄芪健脾口服液，通过差异化定位主打健脾助吸收市场，介入助长高领域，未来预期 3-5年内达到 5-10 亿规模；二是开发独家品种参茸固本还少丸，未来预期规模 2-3亿；三是持续巩固并提升公司首创浓缩丸剂型的六味地黄丸系列产品的市场占有率，未来预期达到 1.5-2 亿规模；四是采取市场跟随政策，推广安宫牛黄丸、阿胶，未来预期达到过亿规模。

问：2023 年上半年收入占比较大的产品是哪些？

答：2023年上半年公司前十大产品占营业收入约 25%，销售占比较大的产品主要是滋补类、感冒类等中成药。同时公司也在积极加强复方黄芪健脾口服液、参茸固本还少丸以及安宫牛黄丸等大单品的市场推广，争取下半年完成预定目标。

佛慈制药（002644）主营业务：中成药及大健康产品的研发、生产和销售,中药材种植和销售,中药饮片加工和销售,防护口罩等医疗器械的生产和销售,以及分析检测服务业务。

佛慈制药2023中报显示，公司主营收入6.09亿元，同比上升31.89%；归母净利润5705.34万元，同比上升11.35%；扣非净利润4994.99万元，同比上升11.84%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入3.02亿元，同比上升34.12%；单季度归母净利润2959.89万元，同比下降0.48%；单季度扣非净利润2674.79万元，同比上升0.18%；负债率32.02%，投资收益146.27万元，财务费用-267.36万元，毛利率31.41%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

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