A股头条：国常会最新部署，再提"活跃资本市场"，相机出台新政策！房地产、核电被重点提及；我国对部分无人机及相关物项实施出口管制lg...

要闻速递

1、打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战

8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》。文章指出，建设基础研究高水平支撑平台。近年来，我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器，基础研究支撑平台建设取得长足进步，但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

2、国常会：要加强逆周期调节和政策储备研究 相机出台新的政策举措

国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议强调。要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要活跃资本市场，提振投资者信心。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。评:一线城市情况复杂，有非常明显的结构差异问题，购房政策的宽松，可能会基于这一点实施差异化措施。此外核电建设加速，核电股的机会来了。

3、最高检：依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪

最高检印发《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境的意见》。其中提出，依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪。依法加大对民营企业内部人员实施的职务侵占、挪用资金、受贿等腐败行为的惩处力度。推动健全涉案财物追缴处置机制，为涉案民营企业挽回损失。评：民营企业利好不断，都快到了一个工作日一个利好的程度。

4、四部门：决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制

商务部等四部门发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施。商务部新闻发言人表示，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。需要指出的是，出口管制不是禁止出口。只要用于合法民事用途，在履行相关程序后，都可以正常出口。未来，对于内部合规制度运行良好的出口企业，主管部门将积极采用通用许可等便利措施，支持企业合规出口。评：无人机出口市场得到规范，行业格局或将进一步向头部企业集中。

5、上海：继续巩固房地产市场企稳回升态势 大力支持刚性和改善性住房需求

上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，认真学习领会7月24日中央政治局会议和近期一系列重要会议精神，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。市住房城乡建设管理委、市房屋管理局将在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。评：四个一线城市的表态，已传递出非常清晰和明确的积极信号，政策方向也比较明确，接下来的重点是，关注各地具体政策将何时落地。

6、国家市场监管总局约谈四家生猪养殖企业：签署《互不挖人公约》有违《反垄断法》精神

市场监管总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧原食品股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、双胞胎（集团）股份有限公司、正大投资股份有限公司等四家生猪养殖企业。约谈会要求，四家企业要高度重视《互不挖人公约》存在的问题，切实增强责任意识，坚持依法合规经营。市场监管总局将密切关注劳动力市场竞争状况，加强常态化反垄断监管执法，及时回应社会关切，切实保护市场公平竞争。评：多数上市猪企上半年仍在亏损。为了想降低人力成本，真是啥主意都敢想。

7、特斯拉旗下Model 3、Model Y 多款型号在中国香港将于8月4日再次降价

特斯拉旗下Model 3、Model Y 多款型号在中国香港将于8月4日再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。评：香港定价原本就是高，即使这轮降价后，还是比内地的价格高一些，如果出现了需求下行或者成本降低的情况，特斯拉大概率还会执行“要量”的策略。

隔夜外盘

美股：“市场沉闷震荡，尾盘强颜欢笑，指望苹果再续辉煌？”欧美通胀降温增加对加息周期临近尾声的押注，同时等待非农数据报告，美股全天震荡收涨；中概股、科技股走势分化，黄金矿业涨近10%，美国能源涨超5%，美国铝业涨超4%，Meta跌超2%，蔚来涨超3%，小鹏汽车跌超10%；整个七月，道指累涨3.35%为连续第二个月上涨，纳指累涨4.05%，标普累涨3.11%均为连续第五个月上涨；中概指数月内涨近20%。

期货市场：美元指数站稳101关口上方，7月累跌1%且连跌两个月；美元兑日元为今年3月份以来首次月度累跌；离岸人民币一度升破7.14元最高涨200点；比特币失守2.92万美元，以太坊跌近1%并失守1860美元整数位；纽约黄金涨至1970.50美元，本月累涨2.14%；现货黄金升破1970美元整数位，7月累涨2.5%为四个月来最佳单月表现；纽约原油上涨1.54%站上81美元，布伦特原油涨至85.56美元；本月纽约原油大涨15.8%，布伦特原油上涨14.2%，均创一年多以来最大单月涨幅；美债收益率集体下行，但10年期收益率7月累涨13个基点。

市场策略

周一大盘冲高回落，从富时A50指数期货来看，上冲至5月高点后大幅回落，日线收射击之星。短线高点形成，接下来继续回调，可关注6月16日高点的支持，如果这里能撑住，那么后面还会有一波反弹，至少也可以做个双头。不过这个支撑如果被大幅击穿，将7月28日大阳线吃掉，那么周一就会是反弹高点，只是B-c5浪结构的展开，后面还是会有C浪下跌。

题材掘金

零售：据媒体报道，国家发展改革委副主任李春临31日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场，我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策，更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求，推动相关产业高质量发展。

标的：天虹股份（002419）、杭州解百（600814）

核电：7月31日，经国常会审议，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

标的：金盾股份（300411）、科泰电源（300153）

3D堆叠：据报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。

标的：苏州固锝（002079）、通富微电（002156）

公告精选

【重大事项】

城建发展：子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发

科大讯飞：股东中国移动拟减持不超过1%

【业绩预告】

艾比森：上半年净利润1.43亿元 同比增长75.45%

东睦股份：上半年净利润3566.95万元 同比下降25.81%

正海生物：上半年净利润1.1亿元 同比增长5.53%

药明康德：上半年净利53.13亿元 同比增长14.61%

京投发展：上半年净利1.74亿元 同比下降1.01%

三超新材：2023年上半年净利润同比增长268.03%

北摩高科：上半年净利润同比增长18.22%

安井食品：上半年净利润7.35亿元 同比增长62.14%

梅安森：上半年净利预增35%-75.5%

苏交科：上半年净利润1.71亿元 同比增长3.28%

蒙泰高新：上半年净利同比预降58.85%-66.34%

【并购重组】

西测测试：股东及其一致行动人拟减持不超过9%

【增持减持】

闻泰科技：拟以1亿元-2亿元回购股份

济民医疗：拟以6000万元-1.2亿元回购股份

力鼎光电：三名股东拟合计减持公司不超5.87%股份

福立旺：拟减持不超过1.15%已回购股份

方正证券：中国信达拟减持公司不超2%股份

【其他事项】

国机精工：拟设立精工测试公司

海波重科：与智冠嘉签订5G基站建设项目工程合同

江丰电子：决定在韩国投资设立全资孙公司

来伊份：获政府补助1116.9万元 超去年净利润的10%

上港集团：公司总裁严俊因工作原因辞职

吉林敖东：子公司获得枇杷清肺颗粒药品注册证书

永安药业：取得印度尼西亚专利证书

中油工程：全资子公司签订46.58亿元EPC承包合同

白云山：子公司精制橄榄油化学原料药上市申请获批

龙元建设：第二季度新承接业务金额同比增长20.24%

双成药业：控股子公司通过美国FDA现场检查

辽宁成大：董事赵鹏飞辞职

圣晖集成：签订3.83亿元日常经营性合同

北方国际：公司董事长陈德芳因工作调动辞职

平高电气：合计中标8.76亿元国家电网采购项目

药康生物：股东询价转让定价为17.20元/股

广汽集团：子公司拟出资4000万元投资设立有限合伙企业

明冠新材：拟向越南明冠增资 用于太阳能电池封装胶膜项目

迈瑞医疗：拟收购知名体外诊断公司DiaSys股权

国科军工：下属公司拟投资固体火箭发动机制造应急能力建设项目

健友股份：依诺肝素钠注射液获加拿大药品注册批件

辉隆股份：公司董事长刘贵华因工作调整辞职

博通股份：拟购买驭腾能环55%股份 进入节能环保服务行业

东诚药业：收到化学原料药达肝素钠上市申请批准通知书

元隆雅图：拟3.7亿元购买房产

海利得：拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南项目

上海莱士：拟16亿元投资扩建公司奉贤生产基地项目

恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗的生物制品许可申请获FDA受理

中国核电：正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作

科创新源：与霍尼韦尔签署《合作备忘录》

佛塑科技：拟向控股子公司增资 扩大PE透气膜产能

恒瑞医药：拟实施2023年度员工激励计划

交易提示

【新股申购】

1.科净源（创业板）

申购代码：301372

发行价格：45.00

发行市盈率：37.10

申购评级：建议申购

2.宏裕包材（北交所）

申购代码：889174

【限售解禁】