银行借款金额4.9亿元，中航上大将于创业板上会lg...

深交所上市审核委员会定于2023年7月28日召开2023年第57次上市审核委员会审议会议，届时将审议中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称“中航上大”)的首发事项，保荐机构为中国国际金融股份有限公司。

中航上大主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，实现了高温合金等国家关键战略材料的高质量、低成本、短周期生产交付，主要产品交付形态为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等自由锻件，广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域高端装备的生产制造。

业绩方面，2020年至2022年，公司营业收入分别为55,958.28万元及91,244.60万元及128,554.86万元;净利润分别为1,884.46万元、6,922.33万元及10,708.88万元。

报告期各期末，公司银行借款金额(含短期抵押借款、短期质押借款、短期保证借款、长期抵押借款、长期保证借款、长期信用借款及一年内到期的长期借款)分别为27,000.00万元、24,950.00万元及49,489.50万元，借款规模较大。资产负债率分别为48.22%、51.03%及57.47%，流动比率分别为2.13、1.84及2.01，偿债能力略低于可比公司。

截至招股说明书签署日，栾东海直接持有公司5,625万股，占公司本次发行前股本总额的20.17%，此外，栾东海通过中和上大控制公司2,970万股，占公司本次发行前股本总额的10.65%，合计控制公司30.82%股份。除栾东海外，公司其他45名股东持股比例较为分散，栾东海可以依据其所持有的表决权和担任的职务，对公司经营决策和董事、高级管理人员任免施加重大影响，因此栾东海为公司控股股东、实际控制人。

中航上大本次拟公开发行股数不超过92,966,667股(占本次发行后公司股本总额的比例不低于25%)，拟募集资金125,000.00万元，计划分别用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目、补充流动资金。

风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!