7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,提出要科学编制改造规划计划,多渠道筹措改造资金,高效综合利用土地资源,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与,努力发展各种新业态,实现可持续运营。
国信证券指出,老旧小区改造项目兼具公益性和一定程度的盈利性,在当前“钱等项目”矛盾突出,基建投资持续增长压力较大的情况下,是最具必要性和可行性的投资领域之一。老旧小区改造潜在市场空间约16万亿一2.4万亿元,2022至2025年均投资约2100亿一2700亿元,对应可分别带动规划设计和建筑检测每年20亿一40亿元的市场空间。
平安证券指出,二季度以来楼市热度持续回落,短期建议关注政策博弈机会,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企如保利发展(600048)、招商蛇口(001979)、越秀地产、华发股份(600325)、中国海外发展、滨江集团(002244)、万科A等。上下游方面,城中村改造涉及给排水、燃气、电力等管线管道改造,外墙与屋面修缮等,需要用到管道、涂料、保温、防水等消费建材,后续城中村改造有望提速、带来产业链机会,建议关注东方雨虹(002271)、科顺股份(300737)、伟星新材(002372)、坚朗五金(002791)、保利物业、招商积余(001914)等。