A股头条：周末三重利好！公募巨头集体公告：降费！蚂蚁完成整改启动股份回购！耶伦结束访华，重申美国不寻求与中国“脱钩”lg...

要闻速递

1、私募投资基金首部行政法规落地

《私募投资基金监督管理条例》正式发布，自2023年9月1日起施行。重点规定了以下内容：1、设立创业投资基金专章，实施差异化监管和自律管理，鼓励“投早投小投科技”。2、对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金，《条例》在已有规则基础上豁免一层嵌套限制，明确“符合国务院证券监督管理机构规定条件，将主要基金财产投资于其他私募基金的私募基金不计入投资层级”。3、将契约型、公司型、合伙型等不同组织形式的私募投资基金均纳入适用范围。4、明确不得成为私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体的情形。5、列举私募基金管理人的股东、实际控制人、合伙人禁止实施的行为，明确私募基金管理人应当持续符合的要求。评：私募基金行业首部行政法规出台，标志着私募基金监管基础性法规制度正式落地，对行业具有里程碑意义。

2、财政部副部长廖岷：耶伦访华期间中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈

中央财办副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。

3、耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩”

4天访华行程结束之际，美国财政部长耶伦9日在北京召开新闻发布会，总结此次访华之旅。她表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。报道称，耶伦在发布会上表示，此次访华目的是建立和深化与中方新一届经济团队的关系，减少误解风险，并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。评：这是利好之一。

4、中国汽车工业协会：删除《承诺书》涉及价格表述 敦促车企严格遵守《反垄断法》

中国汽车工业协会组织16家汽车生产企业签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。7月8日，协会发布声明：协会认识到承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。评：承诺书出来以后，大家最关注的就是价格战，结果还把这块儿给删掉了。不知道后面车厂会不会在价格方向上再做一些动作，但下半年确定的趋势依然是智能化。

5、证监会公布主动权益基金降费措施 管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%

证监会官网发布消息，降低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。易方达、广发、华夏、南方等多家公募基金巨头们集体披露公告，自7月10日起降低旗下部分基金的管理费率和托管费率——已成立的股票型基金和混合型基金中，管理费率超过1.2%的全部降到1.2%，托管费超过0.2%的全部降到0.2%。评：利好之二。从管理规模的角度来限制单只基金的创收是一个很好的做法，能遏制机构不合理的扩大规模的冲动，把注意力放在提升用户在产品的体验上。

6、蚂蚁集团被罚71.23亿元！领罚后有新动作

7月7日晚间，蚂蚁集团收到71.23亿巨额罚单。领罚后，蚂蚁集团将以自有资金回购现有股东的部分股份，回购比例不超过总股本的7.6%。相关事项已获得蚂蚁集团董事会批准，并提交股东大会审议。根据回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为5671亿元人民币，较2018年C轮融资估值（约9600亿元）下降约40%。蚂蚁方面表示，此次回购的股份将转入员工股权激励池，同时基于对公司长期发展的承诺和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股东已自愿放弃参与回购。评：互联网巨头处罚落地，利空出尽，利好之三，周五阿里巴巴美股大涨8%。

7、TCL中环公布最新单晶硅片价格 最大降幅近30%

TCL中环公布最新单晶硅片价格其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为4.07元/片，3.77元/片，2.85元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为3.84元/片，2.9元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为3.69元/片，2.79元/片。评：这波硅片价格的变动简直就是碳酸锂的“翻版”，目前看这波硅片的走势仍在寻底之中，看不到趋势反转的迹象。

8、本周将有66只股票限售股解禁 解禁市值959.04亿元

本周将有66只股票限售股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值959.04亿元。中国电建解禁市值规模最大，本周将有20.8亿股上市流通，解禁市值达120.65亿元。中国东航的解禁规模次之，将有22.78亿股上市流通，解禁市值达114.58亿元。

外盘回顾

上周五美股三大指数集体收跌。道指跌0.55%，全周累跌1.95%；标普500指数跌0.29%，全周累跌1.16%；纳指跌0.13%，全周累跌0.92%。美国WTI原油期货周五收高。按照即月合约计算，上周WTI原油期货价格上涨4.6%。上周纽约商品交易所黄金期货主力合约价格累计上涨约0.16%，这也是黄金价格一个月来实现首次单周累涨。

市场策略

上周五各股指震荡，最终全线收跌。从上证50指数来看，已经逼近6月低点，这里是不容有失的，如果出现中长阴破位下跌，新一轮下跌将就此启动。本周可密切关注这一位置的得失。

题材掘金

高温超导：据报道，近日，中国核工业第五建设有限公司发布消息称，与中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司正式签订了全高温超导核聚变装置总装合同，承建全球首个全高温超导核聚变实验装置。

标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

创投：《私募投资基金监督管理条例》发布。司法部、证监会负责人就《条例》答记者问：近年来，以创业投资基金为代表的私募基金在“投早投小投科技”方面发挥了重要作用，是促进科技自立自强、产业创新升级的重要力量。下一步，相关部门将进一步研究出台支持创业投资基金发展的具体政策举措。

标的：鲁信创投（600783）、九鼎投资（600053）

猴痘：近期，亚洲国家出现猴痘病例增多趋势，我国也不例外。据天津市疾病预防控制中心网站7日消息，天津市监测发现一例猴痘病例。另据湖南省疾病预防控制中心网站7日消息，长沙市监测发现3例猴痘病例。此前，据辽宁省疾病预防控制中心网站7月4日消息，6月29日，沈阳市报告1例疑似猴痘病毒感染病例，7月3日诊断为猴痘病毒感染确诊病例。6月份北京、广州也先后确认出现猴痘确诊病例。

标的：新产业（300832）、福元医药（601089）

公告精选

【重大事项】

南方精工：公司不存在违反信息公平披露的情形

恒生电子：蚂蚁集团所涉罚款预计对公司本年度财务报表无重大影响

北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税20176元/吨

联创股份：拟参与新华联控股破产重整投资

中国天楹：签署3462万欧元垃圾焚烧发电厂设备销售合同

精工钢构：上半年新签合同金额111.9亿元 同比增长34.5%

【业绩速递】

申能股份：上半年净利预增100%到140%

太平鸟：上半年净利预增89%

嘉友国际：上半年净利预增55%到75%

诚邦股份：上半年预亏1600万元到1900万元 同比转亏

【增减持】

金冠电气：三名股东拟合计减持不超5.7%股份

交易提示

【新股申购】

1.博盈特焊（创业板）

申购代码：301468

发行价格：47.58

发行市盈率：54.12

申购评级：谨慎申购

2.苏州规划（创业板）

申购代码：301505

发行价格：26.35

发行市盈率：29.98

申购评级：建议申购

3.智信精密（创业板）

申购代码：301512

发行价格：39.66

发行市盈率：27.51

申购评级：建议申购

4.航材股份（科创板）

申购代码：787563

发行价格：78.99

发行市盈率：80.34

申购评级：谨慎申购

5.锦波生物（北交所）

申购代码：889799

【可转债申购】

武进转债 113671

【停复牌】

新赛股份：拟筹划控制权变更 7月10日起停牌

【限售解禁】