日前,山东海科新源材料科技股份有限公司(简称“海科新源”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价19.99 元/股,发行市盈率16.23倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为15.6倍。
海科新源保荐人、主承销商为国金证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台收到309家网下投资者管理的7295个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为10.98元/股-44.52元/股。
报价信息表显示,上海海通证券资产管理有限公司管理的14只资产管理计划报出10.98元/股最低价,陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司传统保险产品报出44.52元/股最高价。
经国金证券和上海市锦天城律师事务所核查,4家网下投资者管理的4个配售对象因未按要求在规定时间内提供相关核查材料、为《管理办法》禁止参与配售的关联方,报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,海科新源和国金证券协商一致将拟申购价格高于22.79元/股、拟申购价格为22.79元/股且申购数量小于900万股的配售对象全部剔除,申购数量等于900万股且系统提交时间晚于6月19日14:56:00:781的配售对象全部剔除;将拟申购价格为22.79元/股,申购数量等于900万股且系统提交时间同为6月19日14:56:00:781的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小将2个配售对象予以剔除。以上过程共剔除102个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为300家,配售对象为7189个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为20.92元/股;期货公司报价中位数最高,为21.65元/股;基金管理公司报价中位数最低,为20.46元/股。
海科新源主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。该公司本次募投项目预计使用募集资金15.12亿元。按本次发行价格19.99元/股计算,该公司预计募集资金总额为11.14亿元,较原计划缩水4亿元。
2022年海科新源业绩出现下滑。招股书显示,该公司2020-2022年实现的营业收入分别为16.6亿元、30.72亿元和30.29亿元,实现的归母净利润分别为1.53亿元、6.07亿元和2.84亿元。
海科新源表示,当宏观经济或下游行业景气度下降、所处行业产能集中投放、原料价格大幅波动、发生安全或环保事故、募集资金投资项目不能达到预期收益等情形出现时,其经营业绩均会受到一定程度的影响,可能出现业绩下滑。