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近13年A股最大IPO今上会,拟募资650亿元排在第四,208亿用于全球并购、195亿用于偿还长期债务

2023-06-16 12:09:57
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摘要:先正达主板首发事项今日上会,此次IPO拟募资650亿元。   拟发行上市募投650亿元 有望成为A股历史第四大IPO   上交所披露的信息显示,上交所上市审核委员会定于 2023年6月16日召开2023年第53次上市审核委员会审议会议,审议的发行人为先正达集团股份有限公司(首发)(下称先正达)。   资料显示,公司拟募集资金共650亿元,其中130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备

  先正达主板首发事项今日上会,此次IPO拟募资650亿元。

  拟发行上市募投650亿元 有望成为A股历史第四大IPO

  上交所披露的信息显示,上交所上市审核委员会定于 2023年6月16日召开2023年第53次上市审核委员会审议会议,审议的发行人为先正达集团股份有限公司(首发)(下称先正达)。

  资料显示,公司拟募集资金共650亿元,其中130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208亿元用于全球并购项目,195亿元用于偿还长期债务。

  Choice数据统计,此前A股历史上共有三家公司募资金额超过600亿元,分别农业银行(685.29亿元)、中国石油(668亿元)、中国神华(665.82亿元),如能先正达此次足额募资上市,其将成为A股历史第四大IPO,也是自农业银行2010年上市后A股最大的IPO。

  IPO所属证监会行业为农业。盘点以往数据发现,金融行业是A股历史首发募资最多的行业,截至2023年6月15日,累计首发募集资金7306.35亿元;电子设备行业位居次席,累计首发募集5189.29亿元;信息技术、医药生物、机械设备分别募集资金4270.59亿元、4093.62亿元、3513.42亿元,排名第三至第五。此外,基础化工行业募资3026.4亿元,化石能源行业募资2740.6亿元。

  上市之路颇为曲折

  值得关注的是,先正达的IPO之路也是充满了变数。

  资料显示,2021年5月13日,先正达与中金公司、中银证券和中信证券分别签署上市辅导协议。2021年6月30日,上交所受理了先正达IPO并在科创板上市的申请。

  在科创板IPO阶段,先正达已先后完成三轮问询,问题主要聚焦募集资金运用、全球业务整合协同、同业竞争、偿还长期债务等方面。

  然而,问询完成后,先正达便开始了长达1年的等待。而就在其科创板上会前夕,这一安排却被临时取消。2023年,3月28日晚间,上交所官网公告称,原定于3月29日召开2023年第20次审议会议,审议先正达发行上市申请。鉴于出现本所规定的取消会议情形,按照相关程序决定取消本次审议会议。

  被取消审议后,先正达随即宣布改道沪市主板IPO。5月18日,先正达在公司官网声明,表示已撤回科创板上市申请,并同时向上交所主板提交上市申请。5月19日,先正达在上交所主板提交的IPO申请获受理。

  资料显示,先正达于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,追溯公司的前身,其历史超过250年。先正达是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。

  农业市场占据领先地位

先正达集团的股权结构

  华泰证券研报分析称,先正达植保是全球领先的专利植保产品提供商,拥有全球一流的新化合物创制能力。安道麦是全球最大的非专利植保产品提供商,拥有领先的非专利化合物制剂复配能力。先正达种子具有领先的生物育种技术与研发能力,在400余条产品线中累计开发了6000余种具有自主知识产权的种子产品。

  其中植保业务,通过协同先正达植保、安道麦和中国中化旗下的植保业务研产销资源,市场份额位居中国第一。种子业务,通过协同先正达种子、中种集团、三北种业、荃银高科的品种与业务资源,市场份额居中国第一。

  招股说明书显示,本次发行前,中国化工农化有限公司直接持有先正达99.1%股份,为公司控股股东,同时中国化工农化有限公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份,国务院国资委为先正达的实际控制人。

  2020年至2022年,先正达分别实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元,归母净利润分别为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。今年一季度,公司实现营收631.29亿元,归母净利润39.54亿元,同比下降26.26%。

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