一周IPO观察：巨星传奇延迟上市，药师帮科伦博泰过讯lg...

港股IPO观察

截止2023年的第24周，港交所无新股上市，3家通过聆讯，2家招股，2家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司28家，共募资158亿港元。

当周上市

无

当周招股

专注皮肤病治疗及护理市场的研发型生物制药公司 $科笛-B(02487)$ ；

周杰伦为其运营核心IP且为中国最大的防弹饮料零售商 $巨星传奇(06683)$ ，但于6月9日公告延迟上市，退回申购款。

通过聆讯

中国院外医药产业最大的数字化服务平台$药师帮；

分拆自 $科伦药业(002422)$ 的肿瘤学、免疫学等治疗领域的创新生物医药公司$科伦博泰-B；

专注专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发的临床阶段的全球生物科技公司$来凯医药-B

递表公司

汽车后市场行业第一大数字化营销及管理解决方案服务商、第二大智能网联服务商广联科技；

私人航空业的先驱、全球市场领导者西锐飞机

一、药师帮通过港交所聆讯

6月4日，广州的药师帮在港交所披露通过聆讯后的招股书，其于2022年5月24日、2022年11月28日、2023年6月1日先后四次递表。同时，高盛退出保荐，由中金公司独家保荐。

公司立于2015年并推出药师帮App，作为中国院外数字化医药产业服务平台，开发了以技术为后盾的解决方案，连接和赋能上游（包括药企及经销商）及下游（包括药店及基层医疗机构），让医药交易与服务流程实现数字化、标准化及规模化，为医药价值链上的企业建立安全高效的交易及服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年商品交易总额规模(GMV)计，药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台，市场份额21.0%。

截至2022年12月31日，药师帮的医院服务网络包括约35.4万家下游药店及约17.3万家基层医疗机构。于2022年，药师帮月活买家达30.8万，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年，平台上交易的月平均可提供SKU数量达330万个。

公司的收入主要来自(i)自营业务；(ii)平台业务；及(iii)其他创新业务。

业绩方面，2020年、2021年和2022年3个财年，公司营业收入分别为60.65亿、100.94亿和142.75亿元，同期净亏损分别为5.72亿、5.02亿和15.00亿，同期经调整净亏损分别为2.77亿、3.44亿和1.25亿元。

二、来凯医药通过港交所聆讯

6月9日，上海浦东张江高科园区的来凯医药在港交所披露通过聆讯后的招股书，拟香港主板IPO上市。中金公司独家保荐。

公司成立于2016年，作为一家以科学驱动、处于临床阶段的全球生物科技公司，专注于小分子肿瘤靶向治疗的研发，致力于为全球癌症及肝纤维化患者带来突破性的疗法。公司有两款核心产品：其中一款核心产品LAE002用于治疗卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药实体瘤，另一款核心产品LAE001用于治疗前列腺癌。

公司通过结合自主研发及授权产品，开发了强大的临床及临床前管线。凭借科研底蕴及研发方法，实施了由自主研发、业务发展及转化研究组成的「三支柱」产品开发模式。

来凯医药已开发了包括核心产品在内的15款创新候选产品管线，公司已开发或旨在开发单药疗法及新型联合疗法的候选药物，专注用于治疗各种的癌症及肝纤维化疾病。

业绩方面，在2021年和2022年2个财政年度，2021年和2022年两个财政年度，公司未有营业收入，同期研发开支分别为人民币1.73亿和3.13亿元；同期净亏损分别为人民币7.30亿和9.02亿元。

三、科伦博泰通过港交所聆讯

6月4日，四川成都的科伦博泰生物医药在港交所披露通过聆讯后的招股书，或很快在香港IPO上市。高盛和中信证券联合保荐。

公司作为一家全面一体化的创新生物医药公司，致力于创新药物的研发、制造及商业化，以解决肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的医疗需求。公司是抗体药物偶联物(ADC)的先行者及领先开发商之一，在ADC开发方面积累了超过十年的经验，是中国首批也是全球为数不多的建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。

根据弗若斯特沙利文的资料，科伦博泰是首家将内部发现及开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司。公司最近与Merck Sharp & Dohme LLC(默沙东)达成的开发多达七项临床前ADC资产的合作是迄今为止由中国公司获得的最大生物制药对外许可交易。根据Nature Reviews Drug Discovery，按2022年交易金额计，也是全球最大的生物制药合作。

科伦博泰的管线针对世界上最普遍或最难治疗的癌症，如乳腺癌(BC)、非小细胞肺癌(NSCLC)、胃肠道(GI)癌（包括胃癌(GC)及结直肠癌(CRC)），以及患者人数众多且医疗需求未得到满足的非肿瘤疾病及病症。

截至2023年5月26日，科伦博泰拥有临床价值管线的33项资产，包括5项处于关键试验或NDA注册阶段、9项处于1期或2期阶段、4项处于IND筹备阶段。

科伦博泰的收入来自许可及合作协议的收入、向科伦集团及其他第三方提供研发服务的收入。业绩方面，2021年-2022年，公司营收分别为0.32亿和8.04亿元，同期研发开支分别为7.28亿和8.46亿元人民币，同期净亏损分别为8.90亿和6.16亿元人民币。

估值100亿的科伦博泰

四、广联科技(嘀加)递交招股书

6月6日，广东深圳的广联科技向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。建银国际独家保荐。

公司成立于2012年，作为中国汽车后市场行业的领先智能网联服务提供商，为汽车后市场行业的行业参与者(包括4S店)开发了一套全面的行业特定解决方案，提高其营销及运营效率。

根据灼识咨询报告，按2022年的收入计，广联科技在中国汽车后市场行业的数字化营销及管理解决方案市场中排名第一，市场份额达5.6%；在中国汽车后市场行业的智能网联服务市场中排名第二，市场份额达3.8%。

广联科技主要提供(i)数字化链接解决方案；及(ii)数字化营销及管理解决方案，涵盖SaaS订阅服务及SaaS+增值服务。其中数字化营销及管理解决方案，包括提供嘀加智慧门店SaaS系统及服务(嘀加SaaS)、虎哥e盾SaaS、SaaS+增值服务。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财政年度，公司营业收入分别为3.52亿、3.27亿和4.14亿元，同期净利润分别为4839.3万、3507.3万和4741.7万。

美股IPO观察

当周新股上市：

无

下周上市：

Azitra Inc.$AZTR

60 Degrees Pharma(SXTP)

Maison Solutions Inc. (MSS)

CAVA Group(CAVA)

BranchOut Food(BOF)

Lafayette Energy(LEC)

一、亚洲专业杂货商美生科技Maison Solutions (MSS)

美生科技Maison Solutions Inc创立于2019年，总部位于美国加州，是一个快速增长的特色杂货零售商，以“好运来超市”为现代美国消费者，特别是亚裔美国人社区的成员提供传统的亚洲食品和商品。

公司经营线上与线下一体化的按需零售业务，通过其自己的零售品牌HK Good Fortune (H香港好运来超市)，提供生鲜农产品、肉类、海鲜和其他生活必需品。目前已在加利福尼亚州洛杉矶购买了四家传统亚洲超市的股权，并一直以中心商店的方式运营这四家超市，美生科技将中心商店定义为一个全服务的商店，类似于覆盖都市区的传统超市或杂货店。

至2023年1月31日的12个月，公司营收为5200万美元。

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SPAC方面

免疫疗法公司CERo Therapeutics, Inc.和 Phoenix Biotech Acquisition Corp.宣布合并，推进下一代工程T细胞疗法的开发

变革性的可再生能源和冷却技术开发者Montana Technologies 将与 Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. 合并

亚洲领先的数字媒体公司 TNL Mediagene 同意通过与 Blue Ocean Acquisition Corp 合并