6月大事件前瞻 提前埋伏下一个百倍币lg...

1/ 坎昆升级

以太坊坎昆升级暂定是在10月份，但或许会在6月就开始提前炒作。在我的印象中，一个有意思的现象是，以太坊2.0升级是提前两个月开始炒作的，上海升级是提前三个月开始炒作的，那么坎昆升级会不会提前四个月炒作呢？我认为可能性是较大的。

就像GameFi的寿命越来越短一样，这些大型预期事件的炒作也会提前，尤其是在当下的市场环境当中。标的的话就是 $ARB $OP 这些Layer2（还有很多，我就不一一列举了），Arbitrum当下的基本面很好，Optimism当下要经历两个大事件：

5月31日的悬崖解锁和6月6日的bedrock升级。

2/ LSD&LSDFi

为什么关注LSD呢？我想再次强调的是，LSD是一个长期生意，随着提款压力的结束，目前ETH LSD处于一个净流入的状态。其中，LSDFi赛道正在迎来高速发展期——我们也可以在之前的日子中看到涌现出了很多LSDFi协议。只不过大多数协议只是通过高额token释放吸引流动性的短期项目。

$PENDLE 、 $AURA 、 $LBR 、PrismaFi

这四个项目是最近会一直关注的。我会积极跟进 LybraFinanceLSD（$LBR）在6月中旬推出的v2测试网，以及关注其token price。Prisma的逻辑简单，也自洽，我也比较看好。

再说回LSD赛道，LSD赛道除了Lido依然占据统治级优势外，Frax的增速是明显的，从年初份额占比0.72%已经上升至如今的2.46%。而Rocket Pool从年初份额占比5.24%上升至7.7%。从市占率增速角度来看，Frax交出了一个很好的成绩。

另外值得关注的是，FRAX（固定币）的押注率也将在6月中旬左右达到100%，Frax v3也将不会长久推出。届时Frax会推出一个针对FRA X流动性而建立的借贷市场（该v3涵盖的一部分，时间是Q3/Q4）。

另外一点是，丽都治理层级也引出了一些人对质押去中心化的关注，除了在底层架构上的努力外（DVT），unshETH致力于平衡各种LSD协议之间的关系。但是昨天unshETH刚出现了一些安全问题。而采用DVT技术的ssv网络也要上线了，discord中说是Soon，那我猜猜就是6个月咯。

3/ 香港

6月1日，也就是今天，《适用于虚拟资产交易平台运营商的指南》生成。这里会摸及一些足够流量的token

比如CFX最火的时候，其实是在4月份，现在反而有些熄火。甚至，在昨天发生了CNHC事件之后，CFX便开始了下跌。因此，从我个人的角度来看，《指引》生效带来的更多是卖出行为，我会减少一些对于香港概念token的关注。

另外提一嘴Cocos的改名，6月2日8:00（UTC）开始，我个人觉得很难去通过这个事件做确定性交易，刻舟求剑GFT不太明智，因为这次改名的博弈强度相较于之前是指数级增长的。如果真要冲，冲开盘没问题，但是类似于追BNX高点的那种交易还是需要谨慎。

4/ 算力&元宇宙&AI 

$RNDR 已经涨过一波了，我觉得算力会是未来世界的一个叙事主旋律，英伟达的猛涨就是一个很好的例子。$RNDR 其实本质上和AI算力关系不算太大，但可以蹭上。

另外一个 $RNDR 的催化剂是苹果发布会，头显产品是苹果未来的一个重要部分，而 $RNDR 母公司是苹果的合作伙伴。我的态度是，如果6.5苹果产品发布的时候，没有涉及 $RNDR 的母公司（比如标注一个由母公司支持）的话，就不会买入 $RNDR 了。如果有涉及，我会把 $RNDR 纳入我的持仓范围。（短期追一下）

AI部分的话，我个人觉得当下Crypto AI还没有出现一个较为写意的应用，AI浪潮对于Crypto AI的炒作促进程度会越来越弱。不过，我是能看到一些AI应用出现的趋势的——类似基于Web2的AI应用为一些Crypto的行为赋能，我会关注这些趋势。

5/ 游戏 

Layer2为游戏提供了一个很好的土壤，不过到目前为止，很少有游戏能够跳出之前Play2Earn的框架，为我们带来好玩+经济激励+所有权的Web3游戏体验。MOBOX推出了一个龙蛋游戏，将于6月1日开启挖矿，奖励是 $MBOX 和MEC宝石。它的美术设计很棒，建立在Arbitrum之上。

目前还不知道宝石会被用来干啥。今年，Mobox计划销毁1.35亿个token，和为token增加一些应用场景。从Mobox后续的规划来看，主要目标还是要提升token price。目前我们还不清楚 $MBOX 的场景，但应该会与Mobox计划在今年推出的四个游戏有关。

另外我在关注的一个游戏是Pixels，目前在活跃度上是第三名，30天内涨了很多。主要驱动力是它的原生Token即将发布。当下市场本质上是一个热度游戏，只有保持高热度，才能获得更多人的关注。因此，叙事>基本面。热度越高，token price表现就越好。

还有就是 $MAGIC ，随着Arbitrum TVL和交易量的提升，更多开发者会考虑将游戏部署在其上， $MAGIC 显然是一个受益者，不过目前我还没有看到明显的催化剂和新游戏的推出。

Sui/Polygon上的AbyssWorld 开启了IDO，游戏背景比较好，拿了融资又和一些云服务商达成了合作。我还是期待它能够带动Sui的链上活跃度的——毕竟从我的视角来看，Sui所带来的优势能够更好地促进Web3游戏的建设和发展。

需要注意的是，如果Web3游戏没有跳脱出传统的Ponzi模式的话，我的建议还是以短期投机为主——除非它真的很好玩，不然真不如花点钱玩玩塞尔达王国之泪。

6/ BRC20 

虽然现在BRC20的热度已经减少了一些，但它还是有一定空间的预期的，比如Binance对于BRC20 token的list。BRC20本身我个人不太感冒，也没有多参与——还是那句话，本质上是一场热度游戏，没了热度，token price当然就会很难。但是Binance的潜在支持可能会引发新的一波涨幅，这是我们无法忽略的。

7/ 衍生品DEX的竞争 

在LD Capital的一份研究中表明，Kwenta、Level周内交易量已经超过了GMX_IO ，其主要驱动力还是来自于更多的激励分配。但我的关注点还是在于GMX和 dYdX 。在GMX v2和与Chainlink的双赢合作中，ChainLink为GMX提供低延迟预言机服务，而GMX则将为Chainlink提供1.2%收入分红。

GMX v2则对现有产品进行了改进，以及提供风险更小、交易容量更大和更多资产的衍生品交易。dYdX则将在今年晚些时候发布v4版本。去中心化订单簿、 $DYDX 验证收入和费用分配将会是v4所带来的重要更新。

来源：金色财经