一周透市：市场聚焦人民币汇率，北向资金周净卖出额创近3周新高，半导体吸金又吸睛，“XX智能”成牛股密码lg...

　　离岸、在岸人民币齐“破7”，本周沪指累计上涨0.34％，深成指上涨0.78％，创业板指上涨1.16%，周线止步五连跌。两市日均成交额明显萎缩，报8627.73亿元。主力资金累计净卖出净额为1059.64亿元，北向资金成交净卖出16.91亿元。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　周一大盘上演V形反弹收复3300点，随后四个交易日震荡整理，全周维度来看，A股三大指数集体录得上涨，其中沪指累计上涨0.34％，深成指上涨0.78％，创业板指上涨1.16%，周线止步五连跌，上证50指数、沪深300指数微幅上涨％，科创50指数则表现的相对强势，日线5连涨，累计涨幅超过2.5％。

　　成交萎缩在上一周的交易中便初见端倪，继此前连续万亿成交被终结后，本周A股仅有一个交易日成交额超过9000亿元，其中周三更是降至7800亿元左右，创下3月10日以来新低。本周A股两市日均成交额约8627.73亿元，与前一周的10245.41亿元相比明显萎缩。

　　热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业依旧是跌多涨少，电子、国防军工等11个行业周涨幅为正，电子行业领跑，本周涨幅为5.17％，国防军工、机械设备周涨幅分别为4.79％、4.01％排在第二、三位，通信、医药生物涨幅分别超过3％、2％，家用电器、电力设备板块涨幅超过1％；传媒行业继续调整，本周跌超5％，房地产、建筑装饰跌超3％，农林牧渔、商贸零售、纺织服饰等行业跌幅超过2％。

　　概念板块中，存储芯片概念涨超10％，光通信模块、CPO概念涨超8％，机器人相关的减速器、机器视觉等板块涨约8％，3D摄像头、电子后视镜、汽车芯片、AI芯片、光刻胶等题材涨幅居前；影视概念跌超9％，知识产权、广电系、数字阅读、NFT概念、AIGC概念、医疗信息化、虚拟数字人、数据确权等概念板块跌幅靠前，上述题材多数与AI相关。

　　本周CPO概念卷土重来，中际旭创、联特科技等个股齐创历史新高，这背后还要“归功”于一片“小作文”的传播。5月17日晚，有消息称两家北美大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，加上另外几家大厂的订单，使市场对明年800G光模块的需求非常乐观。5月18日晚间，中际旭创发布公告称，公司关注到市场有关北美厂商更新了800G的需求指引等相关传闻，公司无法保证上述传闻的真实性。周五，CPO概念股纷纷陷入调整。不过无论上述消息的准确度几何，券商分析师们依旧普遍看好光模块行业后续的景气度。中信建投证券研报称，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。

　　本周半导体板块关注度提升，申万二级行业半导体周涨幅超过6％，排在第6名。周五存储芯片概念强势爆发。国金证券指出，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。德邦证券表示，存储行业销售额、价格、毛利率均在底部蛰伏已久，目前各厂商库存逐步去化，各类存储产品价格亦逐渐企稳。同时，国际各存储龙头的减产有望加速行业修复速度。而“美光审查事件”亦有望助力国产厂商获得美光原有客户与订单，加速国产替代率的提升。

　　牛熊榜单

　　本周市场依旧是人工智能主题主导，不过与此前炒作的方向不同的是，本周AI+电力（智能电网、虚拟电厂、智能巡检）、AI+机器人等题材受到资金的追捧。本周十大牛股榜单中，多只个股证券简称带有“智能”二字，智能电网概念股万胜智能、迦南智能分别上涨56.26％、45.82％；机器人概念股丰立智能、奥比中光分别上涨55.62％、41.65％，虚拟电厂概念杭州热电涨52.54％；充电桩概念股祥明智能、英可瑞分别上涨45.82％、42.79％；日播时尚携利好复牌本周上涨46.44％，公司拟筹划易主；苹果MR概念股清越科技上涨39.16％；中船系的昆船智能上涨39.13％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，多只AI应用方向的个股股价遭遇重挫，其中教育股国新文化大跌29.4％，传媒股出版传媒、读客文化分别下跌26％、24.82％；ST阳光城跌22.77％，公司实控人因龙净环保历史信披违规事项被立案；*ST宏图、*ST美谷、*ST恒久等多只ST股连续跌停，本周跌幅均超过22％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

　　千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共130家千亿市值公司，总数较前一周减少3家。其中，招商蛇口、中油资本、云南白药、分众传媒因股价下跌而跌出本榜单，另外天合光能因股价上涨而进入本榜单。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，工业富联总市值单周增长357.53亿元居首，恒瑞医药市值增长230.92亿元次之，邮储银行、海光信息市值增长均超过150亿元，中国船舶、立讯精密、晶澳科技、中芯国际市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　中国电信本周市值蒸发逾500亿元，牧原股份市值蒸发217.7亿元，中国建筑、海天味业、中信银行均蒸发超过100亿元，中国中免市值跌去了超过90亿元，龙源电力、华能国际、中国联通等本周蒸发市值金额在千亿市值公司中靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为工业富联、中国船舶、晶澳科技、韦尔股份、晶科能源；总市值降幅来看，前五名分别为中国电信、牧原股份、中油资本、华能国际、龙源电力。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9330.24亿元）、中国海油（9056.71亿元）、招商银行（8562.14亿元）、中国石化（7685.36亿元）、比亚迪（7545.10亿元）。

　　新股风向

　　本周A股迎来10只新股的上市交易，从首日收盘涨幅表现来看，科创板中科飞测上市首日暴涨189.62％成为“全场最佳”，北交所晟楠科技、创业板蜂助手上市首日均收涨逾80％、世纪恒通首日收涨76.09％，华远股份、航天南湖分别上涨37.91％、27.68％，上述6只新股上市至今未现破发的情况。华纬科技上市首日小幅收涨7.04％，不过却在随后的交易中遭遇破发，最新价较发行价仍跌超4％。安杰思、德尔玛、慧智微上市首日不同程度收跌，遭遇破发，不过慧智微受益于本周半导体板块行情带动等因素刺激，随后收复失地，目前较发行价上涨超8％。

　　主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1059.64亿元，相较前一周净流出速度放缓。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中半导体行业一枝独秀，5日主力净流入44.65亿元，消费电子、能源金属、电子元件、电机、仪器仪表行业主力5日净流入金额分别为9.41亿元、4.2亿元、2.5亿元、2.25亿元、1.68亿元；文化传媒板块遭主力大幅出逃，5日净流出金额达到了127.23亿元，互联网服务净流出金额达77.65亿元，软件开发、电力行业净流出超50亿元，银行、证券净流出超40亿元，工程建设、房地产开发、游戏等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，新股中科飞测主力净流入13.79亿元，工业富联、贵州茅台5日净流入金额分别为8.27亿元、7.49亿元，晶合集成、立讯精密5日主力净流入超6亿元，中微公司、兆易创新、中芯国际等5日主力净流入金额靠前；昆仑万维、蓝色光标、东方财富5日主力净流出金额位居前三，分别达17.61亿元、14.37亿元、13.85亿元，剑桥科技、中油资本、科大讯飞净流出规模超10亿元，牧原股份、中国中免、中国电建等净流出超9亿元。

　　北向资金

　　在人民币贬值的背景下，本周北向资金有三个交易日呈现单日净流出状态。数据显示，北向资金本周累计成交5305.18亿元，成交净卖出16.91亿元，周净卖出额创近3周新高。其中，沪股通合计净卖出9.58 亿元，深股通合计净卖出7.33亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面，截至5月18日的近5个交易日数据显示，电池行业被北向资金净买入金额最多，达到了25.4亿元，游戏行业也获“外资”净流入超20亿元，银行、能源金属、半导体、光伏设备、电网设备、专用设备、风电设备等板块获北向资金增持金额靠前，其中多数为“新半军”相关的赛道板块。酿酒行业则被北向资金净卖出最多，达到17.06亿元，证券、食品饮料、有色金属均被减持超10亿元，消费电子、钢铁行业、家电行业、航运港口、房地产开发、工程建设等行业的净卖出额的规模靠前。

　　个股变动方面，截至5月18日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，北向资金增持的个股中，变动比例最高的是光力科技，公司涉及传感器概念、半导体概念；斯瑞新材变动比例也较高，达到了923.45％，泽宇智能、特钢发、凯盛科技分别位列前三至前五，天喻信息、恒星科技、隆扬电子、德昌股份、珍宝岛等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，金智科技变动比例最高，该股涉及充电桩概念、智能电网概念，本周股价大涨％；湖北广电、确成股份、雅博股份、贵广网络、国联水产、司尔特等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如果从同期北向资金增持金额来看，汇川技术、三花智控、阳光电源、天齐锂业、国电南瑞、韦尔股份等增持规模居前，而广联达、贵州茅台、海天味业、美的集团、宁德时代等遭北向减持规模居前。

　　机构调研

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到183家（前一周为211家），其中5家公司获得超100家机构调研，其中半导体板块晶晨股份成为机构“宠儿”，合计有191家机构调研了该公司。

　　另外，中矿资源、通裕重工、万润股份、万和通等同样受关注，均获得百家机构的扎堆调研，亿帆医药、朗姿股份、亿通科技、凯盛新材等迎来超过50家机构的聚焦。

本周获得超过50家机构调研的上市公司