一周IPO观察：普乐师、绿竹生物港股上市，宏信建发、易点云招股lg...

港股IPO观察

截止2023年的第20周，港交所3家上市，1家招股，2家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司24家，共募资135亿港元。

当周上市

创新型人用疫苗及治疗性生物制剂未盈利生物科技公司 $绿竹生物-B(02480)$ （首日-33%）

香港最大的被动消防工程服务商 $怡俊集团控股(02442)$ （首日-23%）

头部快速消费品品牌的数字化销售及营销服务商 $普乐师集团控股(02486)$ （首日-25%）

当周招股

分拆自 $远东宏信(03360)$ 的设备运营服务提供商 $宏信建发(09930)$ (09930)

通过聆讯

无

递表公司

汽车融资租赁服务提供商喜相逢集团

中国最大的医学影像专科医疗集团一脉阳光医学影像

其他

• $金泰丰国际控股(08479)$ 于5月11日发布GEM转主板上市文件，预计5月17日在港交所主板挂牌上市， $金泰丰国际控股(09689)$

• 蒙古的贵金属生产商Steppe Gold宣布，计划今年香港双重上市，此前在在多伦多证券交易所(TSX)、美国场外交易集团(OTCQX)、法兰克福交易所(FSE)挂牌；

• $世纪睿科(01450)$ 建议将公司英文名称更改为”交个朋友控股”，2022年11月开始，世纪睿科开始全面运营管理交个朋友旗下所有抖音账号，并纳入上市公司业绩；

• $佳世达科技旗下两家明基医院或香港IPO上市；

• 深圳的企业服务独角兽行云集正在进行上市前融资，预计募资2亿美元、目标估值25亿美元；

• 人工智能公司及智能设备制造商出门问问已选定中金公司、招银国际为其安排香港IPO上市事宜，募资规模或达2亿至3亿美元

一、宏信建发开启招股

宏信建发于5月12日至5月18日招股，预计5月25日在港交所挂牌上市，华泰、花旗、招银国际、DBS联合保荐。

公司每股发售价介乎4.52至4.80港元，每手1000股，最多募资17.505亿港元。同时此次IPO引入7名基石投资者，合共认购约11.02亿港元的发售股份。

公司作为中国领先设备运营服务提供商，具有综合设备组合及强大的服务能力，提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。公司主要品牌包括宏信建发、宏信设备、宏金设备。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，宏信建发是中国最大的设备运营服务提供商。公司亦是高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统设备运营服务市场的领导者，根据弗若斯特沙利文报告，按2021年在中国的设备保有量计，宏信建发在三个市场内均排名第一。

公司宏信建发的服务主要包括三个部分：

1、经营租赁服务，组合覆盖多种类型的租赁设备和材料，根据客户的需求，按每天、每周、每月、每年或逐个项目基准提供经营租赁服务。主要产品线主要包括高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统及其他设备，如道路设备、电力设备。

2、工程技术服务，基于公司覆盖项目全周期的全方位、多维度服务模式，能为客户提供高质量工程技术服务，为不同业务或运营情景量身打造一站式解决方案。

3、平台及其他服务，主要包括(i)专注于设备及材料转租的平台服务及(ii)设备、材料及备件销售。

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为36.64亿、61.41亿和78.77亿元人民币，同期净利润分别为4.93亿、7.10亿和6.67亿元，同期经调整净利润分别为4.93亿、7.53亿和9.04亿元。

二、一脉阳光医学影像递交招股书

5月11日，江西一脉阳光集团在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。中信证券独家保荐。

公司作为2022年中国最大的医学影像专科医疗集团，根据弗若斯特沙利文的数据，按医学影像中心网点数目、设备数目、执业影像医生数目、日均检查量及患者支付的费用计，一脉阳光医学影像在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一，也亦是中国唯一一家为整个医学影像产业链提供全面影像服务及价值的医学影像平台营运商及管理者。截至2022年12月31日，公司在中国设立及管理由86个影像中心组成的网络，覆盖16个省、自治区及直辖市从一二线城市辐射至54个县级行政区。

公司业务主要有来源：(i)影像中心业务；(ii)影像赋能解决方案；及(iii)一脉云服务。

业绩方面，公司在2020年、2021年和2022年三个财政年度营收分别为5.01亿、5.92亿和7.84亿元，同期净亏损分别为1.20亿、3.82亿和1.51亿元，同期经调整净亏损分别为0.38亿、0.71亿和0.05亿元。

一脉阳光医学影像

三、易点云过讯招股

国内唯一在租IT设备进入百万级别的办公IT综合解决方案供应商易点云通过港交所聆讯，并于5月15日开启招股，公司每股发售价介乎10-12港元，每手500股，最多募资6.96亿港元。同时此次IPO引入7名基石投资者，合共认购约11.02亿港元的发售股份。中金公司为独家保荐人。

公司针对的是国内5000人以下的中小企业，解决他们的办公IT需求，提升办公IT运维效率，加快中小企业数字化转型升级，同时助力降本增效。为中小企业提供一站式的办公IT综合解决方案，帮助客户避免接洽多方供应商而产生的隐形成本，显著提高办公效率。

其业务模式分为客户生命周期和设备生命周期。前者围绕提高用户体验，涵盖与向客户交付办公IT综合解决方案有关的整个流程，后者围绕提高服务效率，涵盖设备采购、调度及使用至再制造及处置，两者相互配合，形成以客户为中心的良性循环。

业绩方面，2020年-2022年，公司营收从8.1亿元增长至13.7亿元，三年毛利率分别为41.4%、47.7%、45.7%，同期经调整净利润9348.1万元升至1.4亿元。

从公有云到办公云，易点云如何重新定义中国办公IT？ - OFweek云计算网

美股IPO观察

当周新股上市：

无

下周上市：

MDNA Life Sciences（$MLDS）

ParaZero Technologies（$PRZO）

CaliberCos($CWD)

其他

旅游及休闲预订平台Klook客路，据报计划明年赴美国IPO上市，预期募资约3至4亿美元

一、奧利集团控股递表

奧利集团是一家控股公司，总部设在香港，自2014年开始经营，通过公司的全资子公司奥利企业服务有限公司在香港开展业务，为中小企业提供会计和企业咨询服务。公司发行价4-6美元，总募资500-750万，总市值8180-1.23亿美元，预计5月16日上市。

公司的服务包括财务报告、企业咨询、预审计和上市咨询、公司秘书服务、税务申报服务和内部控制咨询。公司专注于为中小企业提供“一站式解决方案”，包括财务咨询、公司服务、会计和银行咨询服务。公司根据许多因素为每个客户设计不同的增长策略，包括我们对客户的财务和运营状况、市场条件以及客户的业务和融资需求的评估。截至2021年3月31日，公司保留了341个客户合约，所有客户都位于中国香港和中国大陆。公司的目标是成为一家拥有遍布亚洲和美国的客户和办事处的国际咨询公司。

业绩方面，2021-2022财年(截至3月31日)，公司营收分别为1262万港元、1744万港元(约223万美元)，同期的净利润分别为761万港元、1022万港元(约130万美元)

SPAC方面

• B2B内容市场CAAS公司Allrites Holdings Pte. Ltd. 计划通过与 Aura FAT Projects Acquisition Corp 的业务合并；

• 氢能公司RMG Acquisition Corporation III (RMGC) 将与西班牙 H2B2 Electrolysis Technologies 合并；

• 精密光学制造商 Syntec Optics, Inc 以 3.16 亿美元的价格与OmniLit Acquisition Corp. 合并；

• 越南电动汽车制造商VinFast与Black Spade Acquisition Co的业务合并