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百元股再现!安杰思发行价125.8元/股,安信基金、长城财富保险资管网下报价相差百元

2023-05-11 11:41:34
金融界
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摘要:日前,杭州安杰思医学科技股份有限公司(简称“安杰思”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价125.8元/股,发行市盈率50.95倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。   安杰思也是继绿通科技、日联科技、索辰科技后,2023年内第4家发行价超百元的企业。   安杰思保荐人、主承销商为中信证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到339家网下投资者管

  日前,杭州安杰思医学科技股份有限公司(简称“安杰思”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价125.8元/股,发行市盈率50.95倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为35.44倍。

  安杰思也是继绿通科技、日联科技、索辰科技后,2023年内第4家发行价超百元的企业。

  安杰思保荐人、主承销商为中信证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到339家网下投资者管理的8178个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为64.02元/股-165.66元/股。

  报价信息显示,安信基金管理有限责任公司管理的32只产品报出165.66元/股最高价,长城财富保险资产管理股份有限公司管理的3只产品报出64.02元/股最低价。上述两家公司网下报价每股相差超100元。

  经中信证券核查,25家网下投资者管理的66个配售对象,因未按要求提交审核材料或提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围,报价已被确定为无效报价予以剔除。

  经安杰思和中信证券协商一致,将拟申购价格高于150.07元/股,申购价格为150.07元/股且拟申购数量小于220万股的全部剔除;申购价格为150.07元/股、拟申购数量等于220万股的且申购时间晚于5月5日14:57:51:042的配售对象全部剔除,申购时间均为5月5日14:57:51:042的配售对象,按系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除3个配售对象。以上过程共计剔除141个配售对象。

  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为337家,配售对象为7971个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数133.61元/股;信托公司报价中位数最高,为146/股;期货公司报价中位数最低,为130.21/股。

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  据了解,安杰思成立于2010年,主要从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售,主要产品应用于消化内镜诊疗领域,按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD类、活检类、ERCP类和诊疗仪器类。

  安杰思本次募投项目预计使用募集资金7.71亿元。若本次发行成功,预计募集资金总额 18.2亿元,较原计划募资额多出10.49亿元。

  近年来,安杰思营收和业绩也有显著提升。2020-2022年,安杰思实现的营业收入分别为1.72亿元、3.05亿元和3.71亿元,实现的归母净利润分别为0.45亿元、1.05亿元和1.45亿元。

  值得一提的是,安杰思超五成收入来自止血闭合类产品,但该产品的境内销售价格呈现下降趋势,2020-2022年销售均价分别为68.44元/件、63.9元/件和58.8元/件。境外销售均价存在小幅波动,价格分别为118.75元/件、123.21元/件和117.98元/件。

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