日前,三博脑科医院管理集团股份有限公司(简称“三博脑科”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价29.6元/股,发行市盈率90.07倍,而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为57.23倍。
三博脑科保荐人、主承销商为中信证券。网下询价期间,深交所网下申购电子平台共收到332家网下投资者管理的7675个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.18元/股-44.87元/股。
报价信息表显示,永安国富资产管理有限公司管理的2只私募基金报出8.18元/股最低价,上海亿衍私募基金管理有限公司管理的1只私募基金报出44.87元/股最高价。
经核查,26家网下投资者管理的74个配售对象,因未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查资料、属于禁止配售的关联方,报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,经三博脑科和中信证券协商一致,将拟申购价格高于37.53元/股,拟申购价格为37.53元/股且拟申购数量小于470万股(含470万股)的配售对象全部剔除,以上过程共剔除78个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为327家,配售对象为7523个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为31.85元/股;信托公司报价中位数最高,为33元/股;合格境外投资者报价中位数最低,为30.5元/股。
三博脑科是一家以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于2003年。本次发行价格29.6元/股对应募集资金总额为11.73亿元,较原计划的5亿元募资额多出6.73亿元。
2020-2022年,三博脑科实现的营业收入分别为9.87亿元、11.37亿元和10.68亿元;实现的归母净利润分别为6174.14万元、7669.43万元、6309.26万元。
针对2022年经营业绩下滑的情况,三博脑科表示,2022年4月以来,宏观经济因素相继扰动上海、北京等城市,对公司短期经营造成了一定不利影响。同时,医疗机构前期投入较大,运营固定成本相对较高,河南三博等新院区投入亦对公司业绩产生了一定影响。若未来新建院区经营不善,则公司业绩可能出现进一步下滑的风险。