2022年寿险公司保险业务收入排名榜：友邦人寿首破500亿，排名大幅上升lg...

　　2022年

　　74家寿险公司保费排名

　　①友邦人寿保费首破500亿

　　5年快速增长，排名升至11位

　　②建信、工银、农银

　　招商信诺等，银保系险企增速快

　　③昔日“难兄难弟”

　　小康人寿破30亿，鼎诚人寿破21亿

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　　2022年

　　寿险公司保费排名榜

　　保费增速&；规模保费增速

　　

　　注：国华人寿的保费，为原保险保费收入口径数据

　　2022年，寿险业保费和利润，均连续两年下降，应该是比较难的一年。

　　这一点，中国人寿董事长白涛先生也说，曾经行业资产端不好的时候，负债端会比较好；负债端不好的时候，资产端会好一些。

　　从行业发展历史上看，像这种资产负债“两端承压”的情况，确实属于较为少见。

　　净利润方面，受资本市场震荡影响，73家寿险公司中，39家盈利，34家亏损，还有4家公司亏损超20亿。

　　

　　保费方面，2022年74家寿险公司的保费增速较年初下滑，仅为2.69％，也低于上年同期。

　　其中，头部寿险公司受个代转型影响，增速仍偏低，中小公司的增速也较上年同期有所下滑。

　　具体到各家的情况，详见上图。

　　①保险业务收入&原保险保费收入

　　需要注意的是，除特殊标注外，本文所指保费为“保险业务收入”，是原保险保费收入与分保费收入的总合。

　　不过，对于大多数寿险公司来讲，分入保费较少，因此，保险业务收入的排名可以作为保费排名的重要参考。

　　至于，原保险保费口径的数据，我们会放到“13精”小程序中，详见文末。

　　②规模保费增速&；保费增速

　　另外，在保费排名榜中，我们还列式了规模保费的增速，其与原保险保费收入的差异，在于还包括万能险和投连险的新增交费。

　　从寿险业整体情况看，万能险和投连险的新增交费大幅负增长，拖累规模保费负增长，低于原保费增速。

　　具体到公司上，却有所差异，头部寿险公司的规模保费增速，明显快于原保费增速，中小险企则是相反。

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　　友邦人寿，保费首破500亿

　　建信、工银、农银、中信保诚

　　招商信诺等，银保系公司增速快

　　1.友邦人寿：保费规模突破500亿，连续5年高增长，排名第11位！

　　

　　虽然，寿险业整体增速承压，但是，具体到各家公司上还是有所差异。

　　比如，老六家增速低迷，可规模排名仍位居TOP6，地位稳固。

　　再比如，友邦人寿保费收入，连续多年快速增长，保险业务收入首度突破500亿大关，详见上图。

　　在2022年，已披露数据的74家公司中，保费排名第11位，较上年同期上升3位。

　　

　　友邦人寿，成功实现分转子之后，作为首家外商独资人身险公司，近年来的快速发展，使其成为行业的“一枝独秀”，也是外资公司中的最优秀代表。

　　这一方面是得益于行业扩大对外开放的机遇，另一方面得益于分支机构的扩张，以及其优秀代理人模式的成功复制。

　　2.建信、工银、农银等，银保系险企保费增速超市场！

　　除友邦这种依靠个代扩张实现高速增长的公司外，还有一些公司依托银保渠道实现规模的扩张。

　　建信人寿和工银安盛，这两家银保系的公司，2022年以超越市场的增速，保费规模增长至500亿左右。

　　相反，合众人寿和平安养老保费负增长，导致公司规模缩水至200亿之下。

　　由此可见，相比寿险头部险企的排名稳定，500亿和200亿险企间的差异化走势，导致一些公司的排名发生较大变化。

　　比如，招商信诺、泰康养老、中意人寿、幸福人寿等公司，保费收入都在200亿上下，实现规模的扩张，排名上升。

　　再比如，交银人寿、中银三星、光大永明等公司，保费增速也超市场。

　　这些公司中，很多都是有银行系的股东背景，抓住了银保渠道的高增长机遇。

　　3.昔日“难兄难弟”，小康人寿2年破30亿，鼎诚4年破21亿~

　　

　　此外，在规模不足百亿的险企中，也有一些高速增长的公司。

　　比如，之前因为偿付能力不达标，多年业务停摆的昔日寿险业“难兄难弟”，小康人寿（原中法人寿），鼎诚人寿（原新光海航）。

　　2018年，新光海航引入两位战略类股东后，资本金补充到12.5亿，恢复正常经营并更名为“鼎诚人寿”。

　　2020年，中法人寿引进三家新股东，分别是宁德时代、青山控股和贵州贵星汽车，而后更名为“小康人寿”。

　　其实，这两家公司此前的经营时间较短，即使恢复正常经营，也无异于，一家新成立的公司再出发。

　　目前，小康人寿仅用了2年时间，保费规模就破31亿；鼎诚人寿用了4年时间，保费规模扩张至21亿，分别排名第60名和第64名。

　　从保费规模看，这两家公司的发展节奏，已经呈现出不一样的走势。

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　　头部险企增速低迷但盈利

　　中小公司高速增长却亏损

　　1.头部险企增速低迷，中小险企高增长但降速快~

　　

　　因此，分规模去看的话，寿险业呈现出头部险企增速偏低，规模越小的公司增速越快的现象。

　　而且，相比老六家中仅太保、泰康、太平，三家公司跑赢市场，中小险企中跑赢市场的公司占比要多很多。

　　

　　这种反差，一方面是因为大公司的主要业务渠道为个人代理人，而中小公司并没有强大的个代团队，只能依靠银保渠道。

　　另一方面，在利率下行投资震荡的环境下，两类公司的经营策略，在规模与效益之间的选择也不同。

　　这也是为何头部险企仍旧盈利，中小险企却有很多亏损的原因。

　　不过，需要注意的是，中小公司的增速，较上年同期的下滑速度，是要快于头部险企。

　　2.“老六家”个代仍负增长，借道银保渠道快速增长

　　至于，老六家的增速低迷，还是受个代改革影响。

　　2022年，“老六家”的个代团队缩水速度有所放缓，但仍旧是下降的，导致多家公司的个代渠道保费负增长。

　　

　　注：上图为原保险保费收入

　　虽然，去年很多公司已经加大对银保渠道的支持力度，银保渠道的保费也大多实现了高速增长。

　　而且，老六家的银保渠道业务占比也有大幅提升，比如，太保寿险银保渠道业务占比提升10个百分点。

　　但是，由于个代渠道仍占有较高的份额，负增长下对公司增速的影响比较大，从上图的保费增速贡献可见。

　　因此，国寿、平安、新华等公司在个代渠道的拖累下，整体保费增速仍旧低迷。

　　此外，老六家的规模保费增速，很多都是快于保险业务收入的增速。

　　3.寿险业：规模保费增速＜原保费增速

　　

　　但是，从行业整体层面看，万能险和投连险的发展可能并不如意。

　　如上图所示，自6月至12月，保户投资款和独立账户的新增交费，合计增速持续下行，年末已经负增长18％。

　　受此影响，寿险业的规模保费增速，也降至-1.2％。

　　那么，在行业规模保费增速下行的情况下，头部寿险公司规模保费增速，能够快于保险业务收入增速。

　　这也侧面反映出，在当前的环境下，头部险企稳定的投资能力，还是获得消费者的认可，在具有强投资属性的险种上优势更大。

　　

　　最后，2022年寿险业的保费增速，从年初的超上年同期，到年末跑输上年同期，主要是受三四季度的增速下滑影响。

　　从上图可见，四季度当季寿险的保费增速负增长3％，这一定程度上与线下展业受限有关。