李蓓：还没暴雷的地产企业，经历了涅槃重生，一定会飞的更高lg...

　　半夏投资李蓓发文表示：“今天地产股大涨，很多人说是因为半夏昨天发月报，看多地产。这个锅我不背。我公开看多地产股已经很长时间了。二月份做方略访谈我就说过：中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革，现在还活着的很多地产公司，市值会创新高。过去2个月，我参加了三次行业会议，都公开说过：地产供给下降，房价会企稳回升。看好现在还没有暴雷的地产企业，很多市值会新高。

　　另外她指出了当前对房地产行业的判断：

　　1，地产全行业住宅销售在11亿平米见底，后续温和回升。

　　2，行业内大部分企业资产负债表受创伤，未来1-2年，仍不具备供给端扩张的能力。全行业拿地和开工会依然下行。3，供给已经大幅下降1年，后续1-2年仍将下降，需求企稳回升，供需错配，房价会企稳回升。4，从现在往后，头部企业份额上升，毛利改善，量价齐升。

　　5，从资产价值的角度，一旦房价企稳回升，高库存高杠杆未暴雷企业的存量资产重估弹性巨大。

　　现在，还没有暴雷的地产企业，经历了行业涅槃，企业浴火重生，一定会飞的更高。