恒生互联网科技业指数今日大幅下跌,截至4月6日 16:51,金山云(3896)跌幅为13.41%,金山软件(3888),祖龙娱乐(9990)等多股齐跌。
相关ETF——恒生互联网ETF(159688.OF)目前大跌2.35%,成交额1.14亿元。
从商业模式迭代逻辑,广发证券研究员看好微信视频号在广告、直播电商业态的业绩增厚,以及快手电商迭代和本地生活的探索,建议关注腾讯控股和快手。从监管常态化角度,今年研究员认为内容型的互联网公司有较好的业绩释放环境,利好游戏和长视频这类内容制作壁垒较厚的业态,政策宽松叠加意外爆款驱动业绩,建议关注腾讯控股、哔哩哔哩、网易、爱奇艺、芒果超媒、阅文集团等。疫后复苏逻辑来看,关注本地生活、互联网广告、潮玩的复苏弹性,建议关注美团、快手、哔哩哔哩、泡泡玛特、微博等。目前市场对宏观复苏速度仍有一定担忧,从1季度来看,复苏趋势已经明确,静待业绩提速提振港股互联网板块估值。
(来源:界面AI)
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