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高盛:阿里巴巴重组为各业务增值 予目标价133港元

2023-03-29 14:53:53
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摘要:丨高盛发报告指,在阿里-SW(9988.HK)重组公布后,看到潜在的积极因素,包括基于所有六间部门须自给自足,或会加快非中国商业业务利润转势速度、更精简的后端可降低总部层面的成本、并可为各业务增值,尤其是未来独立经营的内地商业业务和阿里云业务等。该行相信,考虑到阿里估值仍然低迷,这些利好因素或会超过潜在的不利,主要是控股公司持续大幅折让、以及阿里部门之间的协同效应

  丨高盛发报告指,在阿里-SW(9988.HK)重组公布后,看到潜在的积极因素,包括基于所有六间部门须自给自足,或会加快非中国商业业务利润转势速度、更精简的后端可降低总部层面的成本、并可为各业务增值,尤其是未来独立经营的内地商业业务和阿里云业务等。该行相信,考虑到阿里估值仍然低迷,这些利好因素或会超过潜在的不利,主要是控股公司持续大幅折让、以及阿里部门之间的协同效应减弱。高盛表示,阿里重组为各业务增值,估值仍被低估;该行继续视阿里为拥有最佳价值股票代表之一,受惠于广告复苏、金融科技及云计算结构性增长,并指其估值倍数的重估空间很大,尤其当其收入增长恢复,以及在2023年至25年盈利回复至双位数增长。该行给予其目标价133港元,以及维持其评级为“买入”,续列确信买入名单。该股现报95.7港元,总市值20269亿港元。

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