科技部在人工智能领域启动专项部署 关注AI算力投资机会lg...

　　科技部近期启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，将充分发挥人工智能渗透性、扩散性和颠覆性强的特性，逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式，加速我国科学研究范式变革和能力提升。另悉，27日，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台，可实现三分钟做PPT、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。国金证券认为，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络迭代升级，有助于AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU、GPU等芯片需求提升。另外，AIGC业务快速迭代，也将带来新一轮通信基础设施升级机遇。

　　民生证券点评通信行业指出，AI模型及相关应用带动算力增长，我们认为数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、宝信软件（计算机组覆盖）、光环新网、润泽科技（计算机组覆盖）；同时我们认为随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益，建议关注科华数据、申菱环境、英维克、朗进科技。

　　国信证券点评电子行业指出，大模型AI对算力、存储需求大，推动芯片设计、制造升级。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等，GPU在训练负载中具有绝对优势，多场景趋势下AI芯片将更加细分和多元，以寒武纪、海光信息等为代表的本土AI芯片企业正迎来国产替代机遇期。与此同时，由于受美国对我国半导体制裁影响，Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案；存储芯片方面，3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速。产业链推荐先进封装长电科技、通富微电，ChipletIP公司芯原股份，存储芯片兆易创新，AIGC或开启人机交互新模式、激发AIoT升级，端侧芯片有望受益。与此同时，智慧视觉、工业自动化、智能交互平板、智能可穿戴、VRAR等同样受益于ChatGPT等AI大语言模型所推进的场景数字化趋势，相关产业链推荐晶晨股份、裕太微、视源股份、海康威视、康冠科技、创维数字等。

　　另外该机构还表示，随AI应用多元化带来数据量指数型增长，AI服务器应运而生。AI服务器是采用异构形式的服务器，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。而普通的服务器是以CPU为算力的提供者，采用的是串行架构。在大数据、云计算、人工智能等应用渗透，数据呈现几何倍数的增长，CPU的核心数已经接近极限，但数据还在持续增加，因此必须提升服务器的数据处理能力，AI服务器应运而生。