2023年 3月7 日,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。由国家发展和改革委员会管理。
事件分析:
我们认为国家数据局的设立是我国在“数据”管理层面的重大调整,也是凸显我国将“数据”作为战略的发展决心,此次布局将有效理顺数据在管理层面的权责划分,赋予更多的管理职能、组织职能、协调职能、决策智能,自上而下的推动数据要素发展和数字中国建设。
1、加速数据要素发展,加速数据资产评估,推动企业数据资产入表。
2、加速数据要素顶层机制体系完善,推动市场商业化进程。
3、加速数字中国建设进程。
投资建议:
我们认为可重点关注以下受益方向:
1)数字基础设施:建议重点关注数据中心板块企业中国电信、中国移动、中国联通、宝信软件;服务器板块企业紫光股份、中兴通讯、浪潮信息;光模块板块企业中际旭创、天孚通信;数据中心制冷板块企业佳力图、英维克。
2)数字应用:建议重点关注数字货币板块企业楚天龙、东信和平,智慧矿山板块企业北路智控、精准信息、科达自控,工业互联网板块企业东土科技、三旺通信、映翰通。
3)数字洞察/画像:建议重点关注5G消息板块企业梦网科技、运营商DPI板块企业初灵信息、恒为科技。
风险提示:受客观因素影响建设进度不及预期;各地政策落实缓慢;行业转型进度不及预期。