近期特高压核准及开工有明显提速迹象。国家发改委核准建设陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程,该工程是中国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程,也是国家电网公司第18个特高压直流工程。工程投运后,每年可向山东省输送电量超过360亿千瓦时。另外,近期还有:川渝1000千伏特高压交流工程(重庆段)基础工艺试点正在进行,这项首次落点重庆的特高压工程进入全面建设期;国家电网有限公司金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程开工;特高压北京东扩容改造工程加速推进。
上海证券指出,“十四五”后半程特高压建设有望加快。国家“十四五”规划三交九直特高压工程,金上-湖北工程是第一个获核准的直流工程。考虑特高压项目建设周期,我们认为2023-2024年特高压工程特别是直流工程将陆续迎来核准、招标、开工。受益于特高压建设加快,相关设备企业有望获得相应订单和收入增量。建议关注特高压领域投资机会,围绕相关设备企业布局。建议关注许继电气、国电南瑞、中国西电、平高电气、金冠电气、大连电瓷、华明装备等。