汇丰控股：拟发行总值20亿美元的8厘永久后偿或有可转换证券lg...

2023年3月1日，汇丰控股（00005.HK）公告，拟于2023年3月7日（「发行日」）发行总值2,000,000,000美元之8.000厘永久后偿或有可转换证券（可于任何可选赎回期间（如下文所定义）赎回）（ISINUS404280DT33）（「相关证券」））。

预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以EuronextDublin（「EuronextDublin」）名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。

相关证券之面值为200,000美元，超出部分以1,000美元之整数倍数计算。

相关证券乃根据一项日期为2014年8月1日之契约（经不时修订及补充）发行，并按预期于发行日订立之第十三次补充契约（该契约，连同第十三次补充契约统称「证券契约」）修订及补充。

若发生自动转换，假设相关证券按其最初转换价被悉数转换，相关证券将被转换为约614,365,713股普通股，占2023年2月27日本公司之已发行股本约3.03%，以及发行此等转换股份后公司经扩大已发行股本约2.94%。

于自动转换后发行的转换股份，将在所有方面与于相关转换日期已发行的全面缴足股款普通股具有同等地位，唯在任何情况下不包括适用法律之强制性条文所剔除之权利，亦不包括以此方式发行之转换股份（或视乎情况而定，相关证券持有人可能无权收取）于转换日期前所享有的任何权利、分派或付款。

公司表示，拟将出售相关证券所得款项净额，用于再融资、一般公司事务及根据资本票据规例的规定维持或加强公司的资本基础。

发行相关证券所得款项的总额预期为2,000,000,000美元。发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人之佣金后，预期为1,980,000,000美元。

（来源:界面AI）

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