2月28日,上海建科集团股份有限公司(简称“上海建科”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价11.47元/股,发行市盈率22.99倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为32.24倍。
上海建科联席保荐机构、联席主承销商为申万宏源证券承销保荐、海通证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到2376家网下投资者管理的1.2万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为1.47元/股-25.13元/股。
报价信息表显示,宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户报出1.47元/股最低价,自然人罗辉、赵东岭报出25.13元/股最高价。
经核查,142家网下投资者管理的255个配售对象因未按要求提交承诺函等核查资料、属于禁止配售情形,报价被确定为无效报价予以剔除。
此外,经上海建科和联席主承销商经协商一致,将报价高于11.47元/股的配售对象全部剔除。据统计,剔除无效报价及最高报价后,网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为11.47元/股。
上海建科成立于2002年,主营业务板块包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。若本次发行成功,预计上海建科募集资金总额为6.31亿元,较预披露更新版招股书中的募资额缩水2.75亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为5.99亿元。
2019年至2021年及2022年上半年,上海建科实现的营业收入分别为25.48亿元、27.75亿元、34.35亿元和13.19亿元;实现的归母净利润分别为1.8亿元、2.32亿元、2.79亿元和0.39亿元。
值得一提的是,上海建科业绩增长的同时,应收账款呈现增长态势。2019年末至2021年末及2022年6月30日,该公司应收账款账面价值分别为5.27亿元、5.61亿元、8.05亿元和11.07亿元,占当期流动资产的比例分别为26.94%、25.5%、32.87%和51.04%,占营业收入的比例分别为20.7%、20.22%、23.44%和83.92%。
上海建科表示,未来随着公司业务收入的持续增长,预计应收账款将同步继续上升,存在坏账损失增加的风险。