全球数字财富领导者

高净值客群需求场景多元发展, 4K资产配置能力让长期回报得以实现

2023-02-27 16:55:45
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摘要:2月25日,五矿信托资产配置脱口秀总决赛正式开麦!为全面推进财富管理转型、深化全市场资产配置服务,五矿信托财富管理引入脱口秀综艺节目赛制,以赛代练,迅速推动团队迭代成长,实现财富顾问综合服务能力的全面提升。   五矿国际信托有限公司党委书记、董事长刘国威,党委委员、纪委书记吕静等出席活动。北京和聚投资合伙人麦土荣、中欧瑞博总经理张良、南方天辰总经理李更成为

  2月25日,五矿信托资产配置脱口秀总决赛正式开麦!为全面推进财富管理转型、深化全市场资产配置服务,五矿信托财富管理引入脱口秀综艺节目赛制,以赛代练,迅速推动团队迭代成长,实现财富顾问综合服务能力的全面提升。

  五矿国际信托有限公司党委书记、董事长刘国威,党委委员、纪委书记吕静等出席活动。北京和聚投资合伙人麦土荣、中欧瑞博总经理张良、南方天辰总经理李更成为带队导师。学术支持机构《新财富》财富管理事业部总监杨帆,私募基金管理人凯丰投资、锦绣中和、灵均投资、常春藤基金代表悉数到场。

  五矿信托有限公司党委书记、董事长刘国威在发言中谈到:“这两年,行业转型进入深水区,公司也在持续推动管理变革,以更好适应三分类下的转型方向。公司成立了标品业务部、资产证券化及产业基金部、私募股权投资部等全面对接资本市场业务的部门,全面建设资产管理能力,为净值化转型奠定基础。未来,这些团队能力输出的落脚点,就在财富团队。财富团队将承担公司战略转型的重要攻坚力量,将我们资产管理的能力,通过出色的资产配置服务,提供给千家万户高净值家庭,共同助力公司实现‘服务实业和新经济、资管与财富双轮驱动的专业化、特色化、综合化的一流信托公司’的目标愿景。”

  资产配置脱口秀总决赛以“穿越配置2000年”为主题,从战国时期到清朝,选手锁定18张“脑洞大开”的客户画像,覆盖性格鲜明、需求各异的历史人物和故事角色,根据“投资人”的财富需求和风险偏好,运用脱口秀表演形式,将“投资人”投资需求与当时的历史背景、投资机会有机融合。证明了资产配置的有效性能够穿越经济周期和市场风格变化,最终获得持续稳定的投资回报。

  基于对资产配置建设的持续打磨,五矿信托财富管理于2022年正式推出“4K”服务理念。即财富管理从KYC入手,先为客户构建一个有温度的心理账户,全面了解并精细化客户理财目标,多路径、多维度的洞察客户需求;再通过KYP将产品数据化;同时依托KYM完成宏观经济、货币政策、产业趋势、国际政经格局的深度感知,建立完整的投研策略体系;最后反映到客户资产配置组合KYA,为客户定制个性化配置方案,保持动态跟踪,根据市场变化的适配性,及时做出调整。

  赛事收官,配置永不眠。五矿信托财富管理所打造的4K资产配置能力与信托制度优势相得益彰,将充分覆盖高净值客户与中产家庭在各类财富场景下对长期回报与综合信托服务的需求。

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