据外媒报道,字节跳动旗下PICO正在VR市场中抢占更多Meta的份额,其研发的PICO 4头显不仅在欧亚市场吸引众多消费者,还打入了Meta过去没有进入的一些海外市场。根据国际数据公司IDC调查,大约一年前,Meta占据了90%的VR头显市场份额。而到2022年第三季度,Meta的市场份额已降至75%左右。同期,PICO的市场份额增长了两倍多,达到15%左右。另外IDC的数据显示,Meta第三季度的头显出货量同比下降48%,PICO是唯一一家出货量正增长的VR头显制造商。
目前,PICO主要在欧洲和亚洲销售消费级VR头显,最新产品Pico 4已于2022年9月底上市销售,一经发布获得了业内的一片好评。IDC研究经理Jitesh Ubrani预计Pico的销售势头将进一步增强,市占率有望持续提升,产业链有望受益。
天风证券表示,从硬件优化+ 内容生态丰富,我们认为Pico 4有望成为一款更普及、亲民的VR产品,带动行业出货量提升;而苹果MR有望成为一款质变的划时代产品。基于此我们建议紧密跟踪Pico和苹果产业链。围绕着本次Pico 4拆机,建议重点关注歌尔股份(Pico链龙头)、舜宇光学(光学龙头)、韦尔股份(摄像头)、三利谱(光学膜)、兆威机电(瞳距调节模组)。苹果产业链我们建议重点关注立讯精密(苹果链龙头)、科瑞技术、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技。其余VRAR产业链建议关注:长盈精密、智立方、闻泰科技、世华科技、顺络电子、紫建电子、德赛电池、欣旺达、环旭电子、科森科技。