IPO | 数字化销售及营销服务供应商普乐师集团递表港交所lg...

2023年1月26日，普乐师集团控股有限公司递表港交所主板拟上市，Jefferies、国泰君安国际为其联席保荐人。

公司是知名数字化销售及营销服务供应商，主要专注于头部快速消费品品牌商。公司的服务旨在实现公司客户的线下销售及营销运营数字化及系统化。

于业绩记录期，公司提供四类服务，包括（i）实地解决方案；（ii）实地人力派驻；（iii）匹配服务；及（iv）SaaS+订阅。

公司的收益由2019年财政年度的人民币475.9百万元减少至2020年财政年度的人民币413.6百万元，减少13.1%，惟于2021年财政年度略微增长0.7%达至人民币416.3百万元。公司的收益由2021年首九个月的人民币315.6百万元增加37.8%至2022年首九个月的人民币434.9百万元。

其中，实地解决方案为公司建立已久的业务，于业绩记录期，占公司收益的份额最大，金额分别为人民币385.6百万元、人民币305.9百万元、人民币272.7百万元及人民币320.8百万元，占总收益的81.0%、74.0%、65.5%及73.8%。

公司于2019年及2020年分别开始提供匹配服务及SaaS+订阅。公司的SaaS+订阅提供现成数字化工具的（按需）定制及订阅。

2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度的SaaS+订阅收益分别为零、人民币2.0百万元及人民币14.9百万元，2021年首九个月及2022年首九个月分别为人民币6.1百万元及人民币17.8百万元。

于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度，公司的纯利为人民币27.9百万元、人民币53.9百万元及人民币59.0百万元，即纯利率分别为5.9%、13.0%及14.2%。于2021年首九个月及2022年首九个月，公司的纯利为人民币52.3百万元及人民币38.8百万元，即纯利率分别为16.6%及8.9%。

公司于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度的经调整纯利（非香港财务报告准则计量）分别为人民币48.4百万元、人民币53.9百万元及人民币67.4百万元，而2021年首九个月及2022年首九个月则分别为人民币52.3百万元及人民币54.9百万元。

在上市前的股东架构中，孙广军及其家族信托合计持股67.33%，为控股股东。

值得注意的是，公司面临主要客户集中的风险。于2019年财政年度、2020年财政年度、2021年财政年度及2022年首九个月，公司来自五大客户的收益为人民币261.9百万元、人民币269.2百万元、人民币250.4百万元及人民币307.7百万元，分别占公司同期总收益的55.0%、65.2%、60.2%及70.8%。

公司同期来自最大客户的收益为人民币61.0百万元、人民币71.2百万元、人民币81.2百万元及人民币107.2百万元，分别占公司总收益的12.8%、17.2%、19.5%及24.7%。

公司募资拟用于提升公司的核心技术能力及基础研发；将用于战略投资、收购及合作；用于提高公司的销售及营销以及业务发展能力；用于拓展至东南亚及日本，旨在通过获得新头部客户及信用评级良好的公司，以加强公司在亚洲的市场份额并扩大公司的核心客户群等。

（来源:界面AI）

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