基金早班车|外资重金入场扫货 百亿私募路演直言：明确看好风光等新能源板块的投资机会lg...

　　一、交易提示

　　1.1月9日，A股再度拉升，2023开局5连阳，市场成交额8074.9亿元；北向资金实际净买入77亿元，宁德时代、贵州茅台、中国平安分别获净买入14.49亿元、13.23亿元、9.89亿元。从行业资金流向来看，主力资金净流出40多亿元，多数板块净流出。其中，信息技术板块净流出额超25亿元，位居首位；工业、医疗保健、公用事业等板块亦流出额居前；金融、材料、日常消费等板块则小幅净流入。从近期北上资金动向来看，随着市场不确定性因素的落地，外资风险偏好快速增强，重金入场扫货。与此同时，近期人民币的快速升值，进一步刺激了外资入场的意愿。

　　2.港股成交1564.23亿港元，南向资金净卖出12.25亿港元。盘面上，科技龙头爆发，阿里巴巴涨近9％，较去年10月低点涨超80％。黄金、有色、教育股走强，新东方在线涨近12％再创新高。电力、地产股整体下跌。南向资金净卖出12.25亿港元。中国台湾加权指数收盘涨2.64％。

　　3.百亿私募睿郡资产举行2023年度内部路演，本次路演旁听人数一度超过3万人。睿郡资产首席研究官董承非表示，新能源革命刚刚开始，该产业正在从量变走向质变，并将挤压传统能源的市场份额。2025年前，中国新增的电力需求在新能源装机上预计就能得到满足。整体而言，2023年其相对明确看好风光等新能源板块的投资机会。董承非也预测，2023年股票市场将出现多方面的“再平衡”。

　　4.2023年刚拉开序幕，与利率走势关系密切的债券基金和货币基金却密集发布限购令。1月9日，有长盛基金、华夏基金、银华基金等公募宣告旗下相关基金限购，最低限购上限居然降到了100元。

　　5.2023首只爆款基金出炉。由中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣拟任基金经理的“中庚港股通价值”首日募集规模达20亿左右，并提前结束募集。中庚港股通价值在产品设计上将股票仓位设置为85％-100％，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80％。

　　6.公募REITs迎来新年“开门红”。嘉实京东仓储物流REIT认购申请确认比例结果出炉：该只公募REITs计划募集总额17.57亿元，但产品的战略配售、网下配售和公众配售部分比例配售前累计吸金近720亿元。

　　7.基金圈炸锅！1月9日，量化私募幻方量化在其微信公众号发文称，2022年度，幻方量化共计向慈善机构捐赠2.2138亿元。除此以外，公司员工“一只平凡的小猪”个人向慈善机构捐赠1.3800亿元。以上合计3.5938亿元均已完成打款，将支持15家慈善机构的23个公益项目。

　　8.高盛集团正着手进行堪称有史以来规模最大的一轮裁员，已确定本周将裁减约3200个职位，其中超过三分之一的裁员可能来自核心的交易和银行部门。高盛还准备公布与信用卡和分期贷款业务相关的新部门的财务状况，预计将录得超过20亿美元的税前亏损。

　　二、基金重仓股时讯

　　贵州茅台董秘蒋焰回应“现金流下滑”表示，2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致，和公司主营业务的现金流并没有关系。目前，公司生产经营正常，资金充沛。

　　伯克希尔哈撒韦1月3日出售105.8万股比亚迪股份，平均减持价格为每股191.44港元，总价值约2.03亿港元，持股比例下降至13.97％。这是伯克希尔哈撒韦第7次减持比亚迪，累计减持超6000万股。

　　中直股份公告，拟向控股股东及实控人购买其合计持有的昌飞、哈飞集团100％股权。交易完成后，千亿央企中航工业集团直升机业务将实现A股整体上市。有券商指出，资产重组后，预计中直股份将获得总装业务方向的净利率及估值加成，预测2023、2024年净利润同比增1161％、39％，对应PE27/19倍。

　　吉利汽车公告称，集团去年12月汽车总销量约为14.6万部，同比减少约8％；全年总销量约为143.3万部，同比增长约8％。

　　圆通速递发布业绩快报，2022年实现营业总收入535.46亿元，同比增长18.58％；净利润39.2亿元，同比增长86.34％。

　　冀东水泥公告，预计2022年净利润13.5亿元-15.2亿元，同比下降45.91％-51.96％。

　　2023年中概股发股融资第一单出炉。哔哩哔哩宣布以26.65美元的价格，发行1534.4万份ADS，募集总款项约4.1亿美元，部分用于回购公司2026年12月到期的可转债，回购票面价值总额3.85亿美元。

　　三、宏观&产业

　　中国信通院技术与标准研究所副所长万屹预计，我国移动用户数在2022年将超过16.9亿，预计2025年将达到17.1亿，其中5G用户将超过9亿，5G个人用户普及率超56％，而且大型企业渗透率也超过50％。

　　北京：商务部下发通知，决定将北京市三里屯商圈等12个商圈和三里屯太古里南区等16个商店确认为首批“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”。

　　四川：认定成都市集成电路产业集群、攀枝花市钒钛新材料产业集群、遂宁市锂电材料产业集群、乐山市晶硅光伏产业集群、宜宾市动力电池产业集群等23个产业集群为四川省战略性新兴产业集群。

　　四、新发基金