“果链”公司，汇成真空创业板首发过会lg...

2022年12月22日，创业板上市委举行了2022年第87次审议会议，广东汇成真空科技股份有限公司(简称“汇成真空”)，成功过会。

汇成真空是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商，主要产品或服务为真空镀膜设备以及配套的工艺服务支持。经过多年技术发展和经验积累，公司具备了完整的真空镀膜设备研发、制造能力以及镀膜工艺开发能力，可为不同行业客户提供定制化、专业化的真空镀膜设备及其工艺解决方案。2021年8月，公司被授予第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号。

公司无控股股东。李志荣、罗志明、李志方、李秋霞四人为同胞兄弟姐妹，四人合计直接及间接持有公司72.12%的股份，为公司共同实际控制人。

报告期内，汇成真空营业收入为2.95亿元、3.92亿元、5.34亿元和3.07亿元;净利润为2,098.31万元、5,136.47万元、7,001.60万元和3,011.96万元。

汇成真空本次发行股份数量不超过2,500.00万股，占发行后总股本比例不低于25%。预计募集资金2.35亿元，主要用于研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目和补充流动资金项目。

据招股书显示，汇成真空及公司实控人在申报前与部分股东曾签订对赌协议，约定中包含业绩承诺及补偿、股份回购、股东特殊权利条款等安排。

2017年1月19日，鹏晨创智、朱雪松、西藏佳得加、夏侯早耀、深圳宁濛瑞作为甲方，汇成有限作为乙方，实际控制人、新余碧水作为丙方共同签订了附对赌条款的增资协议，之后签署了一系列解除或恢复执行对赌相关协议，各方约定汇成真空2017年和2018年净利润分别不低于3750万元、4100万元。

2018年12月26日，南山架桥、鹏晨源拓、夏侯早耀、深圳宁濛瑞作为甲方，罗志明、李志荣作为乙方，李志方、李秋霞、新余碧水、鹏晨创智、朱雪松、西藏佳得加作为丙方，共同签订了对赌协议，之后签署了一系列解除或恢复执行对赌相关协议，各方约定汇成真空2018年至2020年净利润分别不低于5000万元、6500万元、8000万元。

2021年8月17日，上述对赌方执行对赌协议，李志荣将其持有公司的121.44万股股权分别转让给夏侯早耀、朱雪松、西藏佳得加、鹏晨创智、南山架桥、鹏晨源拓和马巍，罗志明将其持有公司的81.40万股股权分别转让给深圳宁濛瑞和南山架桥，李志方将其持有公司的51.55万股股权转让给南山架桥，并签署了《广东汇成真空科技股份有限公司股权转让协议》，上述对赌协议执行具体情况如下：

据招股书显示，报告期内，公司前五名客户实现收入合计分别为13,725.95万元、19,600.00万元、35,021.50万元和22,648.36万元，占当期营业收入的比例分别为46.46%、49.95%、65.56%和73.83%，占比较高。

公司下游消费电子行业集中度较高以及公司实施大客户战略，主要客户包括富士康、比亚迪、苹果公司、捷普等国内外知名企业。2019年开始，苹果公司向公司的采购逐渐以捷普(苹果公司代工厂商)为主，因此2019年后，公司对捷普销售金额增加。

上市委现场问询问题如下：

发行人主营业务为真空镀膜设备的研发、生产和销售，主要应用领域为消费电子。发行人来自于苹果公司产业链厂商的订单收入和毛利占比较高。苹果公司近年来将部分产能向印度、越南等地转移。报告期内，除了消费电子领域外，发行人在其他消费品、工业品和科研院所领域的收入都呈现一定的波动。请发行人说明：(1)发行人对苹果公司产业链是否构成重大依赖，是否对发行人经营稳定性造成重大不利影响，以及所采取的应对措施，相关风险提示是否充分;(2)其他消费品、工业品和科研院所领域的收入增长不及消费电子领域的原因以及近期市场拓展情况。请保荐人发表明确意见。

（来源:界面AI）

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