2022年12月5日,澳亚集团通过港交所聆讯,中金公司和星展银行(DBS)为联席保荐人。
聆讯资料显示,公司是中国前五大奶牛牧场运营商之一,为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。
公司拥有多元化客户群,覆盖全国及地区领先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士)及新兴乳制品品牌(如元气森林及简爱)。
于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月,公司生产了约565,400吨、582,800吨、638,800吨、298,300吨及359,200吨的原料奶。
此外,公司自2018年起在中国拓展肉牛业务。截至2022年6月30日,公司在中国拥有及经营两个大规模肉牛饲养场,饲养28,152头肉牛,其中26,566头为荷斯坦肉牛。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2021年,就肉牛的数量而言,公司是中国第十一大肉牛饲养场企业。
公司的收入来自(i)原料奶业务:原料奶生产及销售;(ii)肉牛业务:肉牛养殖及销售;及(iii)其他业务:品牌乳制品销售。
公司持续经营业务的收入由2019年的351.5百万美元增至2021年的521.9百万美元,年复合增长率为21.9%,且由截至2021年6月30日止六个月的241.2百万美元增加15.4%至截至2022年6月30日止六个月的278.3百万美元。
于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月,公司持续经营业务的EBITDA(非《国际财务报告准则》计量指标)为104.4百万美元、130.4百万美元、149.9百万美元、99.2百万美元及57.8百万美元。
于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月,公司持续经营业务的纯利为74.6百万美元、99.1百万美元、104.6百万美元、80.0百万美元及29.8百万美元。
于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月,公司的经调整纯利(非《国际财务报告准则》计量指标)为75.5百万美元、104.0百万美元、120.6百万美元、85.9百万美元及41.3百万美元。
公司募资拟用于扩张公司的奶牛牧场群,用于一般公司用途与营运资金需求等。
(来源:界面AI)
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