FX168财经报社(北美)讯 周二(9月19日),Instacart宣布其首次公开发行(IPO)的股价为每股30美元,位于市场预期的高端水平,这进一步表明了IPO市场的复苏迹象。
以每股30美元的价格,这家食品杂货配送公司的估值将在完全摊薄基础上达到99亿美元。该公司此前曾将目标股价范围提高至每股28美元至30美元。此次定价为这家总部位于旧金山的公司开启了在纳斯达克交易所的交易,股票代码为CART。
Instacart的IPO紧随上周英国芯片设计公司Arm的成功首次上市,如果其股票表现良好,这有可能为更多初创公司上市提供了先例和动力。
近两年来,IPO市场一直处于休眠状态,但现在正在重新活跃起来,投资者对新发行股票的需求也在增加。上周四,Arm的股票在首次上市时上涨了25%。
投资者可能已经准备好重新涉足IPO市场,但他们对价格更加敏感,不像在2021年的繁荣时期那样。许多2020年和2021年的IPO项目交易价格低于其发行价格,这意味着购买这些交易股票的基金可能潜在面临损失。Instacart的目标估值远低于2021年一轮融资中的390亿美元。
Arm和Instacart的成功,以及营销自动化平台Klaviyo的IPO(预计将在周二定价)的成功,可能为其他公司开辟了上市的机会,例如时尚鞋设计公司Birkenstock,预计将在10月份首次在股市上市。银行家和律师表示,一些其他公司也在准备今年晚些时候的股票发行文件,尽管大规模的IPO浪潮更有可能在2024年初发生。
Instacart成立于2012年,它通过派遣快递员到杂货店选购商品并将订单送到人们的家中。该公司已经在风险投资方面筹集了超过20亿美元,并长期以来一直表示计划进行上市。在首席执行官Fidji Simo的领导下,Instacart一直在扩展其核心的食品杂货配送业务,同时也在广告等其他领域进行扩展。
Instacart定位自己为一家食品科技公司,可以在食品零售行业发生变化时为食品零售商提供帮助。公司提供了配送、店内技术支持、广告和数据服务。
Instacart在文件中表示,与前一年同期相比,今年上半年其营业收入增长约31%,达到约15亿美元。其核心配送业务的增长放缓,订单数量保持相对稳定,而来自广告和其他业务的收入增长约为24%。
该公司实现了2.42亿美元的利润,而一年前还亏损了7400万美元。Instacart已经获得了来自投资者的4亿美元的承诺,用于其首次公开发行(IPO)。PepsiCo另外同意在同时进行的私募股权融资中购买1.75亿美元的可转换优先股。
Instacart与前高管和高级员工一起,将在此次IPO中出售公司不到10%的股份。Instacart筹集的资金将部分用于支付或赠予员工的股票奖励相关的税款和成本。