FX168财经报社(北美)讯 周三(7月5日),由于交易员消化了美联储会议纪要的内容,美国国债收益率攀升,而美国股市下跌。
美联储6月会议纪要公布后,标准普尔500指数收盘下跌0.2%,该会议纪要表明了美联储票委的鹰派倾向。尾盘交易中,捷蓝航空表示将放弃与美国航空集团结盟的计划,转而专注于与Spirit即将进行的合并,之后Spirit Airlines股价上涨2.6%。捷蓝航空股价下跌1.5%。
周三美国午盘交易中,金价接近稳定上涨,白银也稳步走高。在美联储下午公布会议纪要之前,期货交易商的空头回补成为焦点,尤其是白银。8月黄金最后上涨0.10美元,至1,929.60 美元,9 月白银上涨 0.308 美元,至 23.42 美元。
外汇市场中,欧元兑美元收盘于日内低点1.0850附近。目前交易价格为1.0854。英镑兑美元在美国时段回落走低,并在此过程中测试200小时移动均线1.26916。澳元兑美元跌破了0.6661附近的100小时和200小时移动平均线。交易日收盘时价格为0.6653。美元兑日元交投于100小时移动平均线(目前为144.55)和较低的200小时移动平均线(目前为144.214)之上和之下。在下午美元买盘的帮助下,价格目前高于144.677。
政策敏感的两年期国债收益率微升至4.94%,而10年期国债收益率升至3.93%。收益率曲线倒挂通常被解读为经济衰退即将到来的迹象。美联储六月份的会议让华尔街陷入了困境,官员们在连续十次加息后暂停了加息周期。美联储预计今年还会加息两次,这可能会进一步影响经济增长和企业利润。下一次利率决定将于三周后作出。
Evercore ISI创始人兼董事长Ed Hyman表示:“在没有陷入衰退的情况下,我对经济的看法是最悲观的,这是因为收益率曲线和货币紧缩,同时利率也在上调。”
然而,股市的许多部分基本上摆脱了利率上升的威胁,纳斯达克100指数收盘几乎没有变化,这得益于Meta Platforms和Alphabet等大型股的上涨。
Greenwich Ivy Capital首席投资官Chetan Jindal表示,“要么市场不相信美联储会大幅加息,要么市场与现实脱节。因为如果美联储加息,比如说再加息50个基点,那么经济衰退的可能性就会大幅增加,这些倍数变得更难以证明其合理性。”
尽管对美联储放松紧缩政策的押注进一步推高,但掉期交易商尚未完全考虑到另外两次加息的可能性。
美联储周三发布的最新会议纪要证实了在上个月美联储“点阵图”中了解到的情况以及美联储官员自6月14日以来的评论,明确表明今年将进一步加息。
会议纪要写道:“几乎所有与会者都指出,在他们的经济预测中,他们认为2023年期间进一步提高联邦基金目标利率是适当的。大多数与会者指出,经济和通胀前景的不确定性仍然很高,更多的数据对于考虑适当的货币政策立场非常有价值。”
BMO资本市场策略师Ian Lyngen写道:“这增加了美联储 7 月 26 日再次加息的可能性。” “FOMC 会议纪要故意给投资者留下这样的印象:6 月份的暂停是千钧一发,7 月份加息是委员会的基本情景。”
投资者将密切关注周五公布的六月就业报告,寻找劳动力市场降温的迹象。Ian Lyngen预计即将公布的数据将引发有关美联储是否会在9月加息或暂停加息的争论。
下一个交易日焦点、风向标:
中国6月底外汇储备(十亿美元)
02:00欧元区5月零售销售(月率)
05:15美国6月ADP就业人数变动(千人)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0701)
美国5月贸易帐(十亿美元)
08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0630)
05:45达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会2023年年会的讨论
主要货币走势分析:
欧元:欧元/美元走低,收报1.0850,跌幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0890,进一步阻力位于1.0928,关键阻力位于1.0948;汇价下行的初步支撑位于1.0833,进一步支撑位于1.0813,更关键支撑位于1.0775。
英镑:英镑/美元收低,收报1.2704,跌幅0.05%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2724,进一步阻力位于1.2754,关键阻力位于1.2772;汇价下行的初步支撑位于1.2676,进一步支撑位于1.2658,更关键支撑位于1.2628。
日元:美元/日元收高,收报144.646,涨幅0.14%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.885,进一步阻力位145.142,关键阻力位于145.547;汇价下行的初步支撑位于144.223,进一步支撑位于143.818,更关键支撑位于143.561。