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决策分析:非农、服务业数据“喜出望外” 三大股指均录得周线涨幅 美元指数直线下滑

2023-01-07 07:54:51
楼喆
FX168编辑
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摘要:周五(1月6日),美国股市创下一个多月来最好的一天,因为交易员推测工资增长放缓将使美联储不必加大对抗通胀的力度。美国国债上涨,美元下跌。工资增长放缓超过了就业人数增长的影响,失业率降至几十年来的最低水平。掉期合约显示,投资者现在预计政策利率将在5%以下见顶,低于周五就业报告发布前的5.06%。尽管交易员对2月加息的幅度仍存在分歧,但市场已经消化了33个基点的紧缩幅度,看来25个基点的涨幅被认为比上调0.5个基点的可能性更大。

FX168财经报社(北美)讯 周五(1月6日),美国股市创下一个多月来最好的一天,因为交易员推测工资增长放缓将使美联储不必加大对抗通胀的力度。美国国债上涨,美元下跌。

标准普尔500指数上涨超过2%,纳斯达克100指数在四天内上涨了0.9%。美元录得两个月来最大的周线跌幅,原因是工资增长放缓超过了就业人数增长的影响,引发了美联储将放缓加息步伐的预期。

周五美国早盘黄金和白银价格大幅上涨。2月黄金最后上涨14.60美元至1,855.10美元,3月白银上涨0.451美元至23.88美元。

美国国债上涨,短期收益率大幅下跌,其中对政策敏感的两年期国债收益率本周跌幅是自去年11月以来最大的。

外汇市场中,欧元兑美元从1.0510一路上涨至1.0646。美元/日元今天的区间也非常宽阔,从非农就业数据公布前的134.77一路下跌至尾盘低点132.07。加元也成为焦点,因为美元/加元当天早些时候上涨至1.3650,然后由于极为强劲的加拿大就业报告而下跌至1.3439。现在的定价表明加拿大央行本月晚些时候将加息25个基点。值得注意的是,尽管报告强劲,但加元的表现明显落后于其商品同类产品,澳元兑美元日内涨幅高达1.79%。

12月就业报告未能清楚地描述美国劳动力市场的状况,尤其是在发布这份报告的前一天,两项就业数据显示持续吃紧。本月招聘人数超过预期,失业率降至几十年来的最低水平。交易员继续思考这种强势与小时工资的疲软增长形成鲜明对比,以及这对美联储未来的政策意味着什么。消费者价格指数将于下周公布。

FHN Financial首席经济学家Chris Low写道:“失业率创下53年来的新低是一个真正的问题,这表明美联储在缓解202年劳动力市场压力方面取得了零进展。但11月平均时薪的向下修正和12月低于预期的涨幅相结合,为FOMC赢得了更多时间。”

堪萨斯城联储的Esther George周五警告说,最近的数据只会使央行的任务复杂化,并给交易者带来不确定性。官员们在试图平衡通胀和就业时将面临艰难的道路。其他美联储官员也继续保持强硬态度,称尽管数据令人鼓舞且通胀正在缓和,但央行仍有更多工作要做。

掉期合约显示,投资者现在预计政策利率将在5%以下见顶,低于周五就业报告发布前的5.06%。尽管交易员对2月加息的幅度仍存在分歧,但市场已经消化了33个基点的紧缩幅度,看来25个基点的涨幅被认为比上调0.5个基点的可能性更大。

FBB Capital Partners研究总监Mike Bailey表示:“有时热门就业数据是个坏消息,但投资者今天早上看到了半满的玻璃杯。较低的工资给鲍威尔进一步紧缩的计划泼了一盆冷水。将这些与较低的美国工资放在一起,你会得到这样一种说法,即股票价格便宜,通胀正在消退,投资者需要忙于填补他们的投资组合,以免为时已晚。”

道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示:“市场正在对疲软的工资数据做出反应,但我认为该报告反映出劳动力市场仍然非常紧张。在该数字之前定价的终端利率为5.04%,鉴于我们对美联储的预测结束于5.25-5.5,我们认为该利率仍然偏低,但今天的报告不应将其推高。所有的目光都集中在下周的 CPI 上。市场仍将对美联储在2月加息25个基点还是50个基点次感到不安。”

Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示:“较低的失业率和较弱的平均时薪增长肯定会引起股市多头的注意。事实上,鉴于今天的就业报告,对经济软着陆的预期可能有所提高。然而,随着失业率回到3.5%的历史低点,预期工资增长大幅下降有多少作用?美联储可能会持怀疑态度。”

US Bank Wealth Management高级副总裁兼公开市场组负责人Lisa Erickson表示:“美联储表示非常希望看到劳动力市场正常化。因此,只要我们继续看到强劲的劳动力增长,随着时间的推移,这将再次为美联储提供更多过度紧缩的机会,因为美联储实际上是在试图让经济的这一部分更加放缓。”

下一个交易日焦点、风向标:

中国12月社会融资规模

中国12月末M2货币供应

中国12月新增人民币贷款

02:00欧元区11月失业率

23:00英国11月工业产出

23:00英国11月商品贸易帐

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元收涨,收报1.0639,涨幅1.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0595,进一步阻力位于1.0672,关键阻力位于1.0712;汇价下行的初步支撑位于1.0478,进一步支撑位于1.0438,更关键支撑位于1.0361。

英镑:英镑/美元收高,收报1.2086,涨幅1.54%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2019,进一步阻力位于1.2151,关键阻力位于1.2224;汇价下行的初步支撑位于1.1814,进一步支撑位于1.1741,更关键支撑位于1.1609。

日元:美元/日元收低,收报132.105,跌幅0.97%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.413,进一步阻力位135.423,关键阻力位于136.791;汇价下行的初步支撑位于132.035,进一步支撑位于130.667,更关键支撑位于129.657。

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