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人形机器人引爆行星滚柱丝杠市场,国产替代趋势下高成长赛道孕育新机遇
go
lg
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优质细分投资赛道。 报告阐述,以特斯拉
Optimus
人形机器人为例,一台机器人内部就需要配备多达14个行星滚柱丝杠,单个部件价值约为2000元,整台机器人中该部件的价值量就超过2.8万元。与其他机器人部件相比,行星滚柱丝杠在人形机器人总价值量中占有相当比重,且因其技术附加值高,毛利率可达到60%,盈利能力在同类产品中名列前茅。 华鑫证券特别强调,行星滚柱丝杠技术难度高,制造流程复杂,目前国产化率偏低,但国产产品性能已接近国外同类产品,国产替代空间广阔。相较于传统的滚珠丝杠,行星滚柱丝杠在承载力、精度、体积和使用寿命等方面更具优势,非常适合应用于对性能要求严苛的人形机器人领域。随着冷锻等生产工艺的不断成熟,行星滚柱丝杠的制造成本有望进一步降低。 在人形机器人市场快速放量的背景下,华鑫证券预计到2030年,全球人形机器人出货量将达到205万台,对应的市场规模高达2870.3亿元。而应用于人形机器人的行星滚柱丝杠市场空间届时也将增至229.6亿元,复合年增长率高达154.1%。 基于以上分析,华鑫证券推荐关注以下相关标的: 新剑传动(871312.BJ):公司已在国内率先建立行星滚柱丝杠生产线,产品已成功应用于人形机器人,同时在汽车领域与吉利、理想、华为等头部车企建立了合作关系,机器人领域则与小米、小鹏、智元、科沃斯等知名品牌保持战略合作关系。 鼎智科技(873593.BJ):公司生产的线性执行器产品在全球市场占有率排名第二,通过滚压工艺生产T型丝杠,有望抓住市场发展机遇。 贝斯特(300580)(300580.SZ):通过子公司宇华精机布局丝杠业务,2023年上半年已将高精度滚珠丝杠样品送往战略客户处进行验证。 秦川机床(000837)(000837.SZ):子公司汉江机床掌握螺纹铸造核心技术,生产的丝杠产品精度等级可达到P0级,目前2级、3级精度的滚珠丝杠已实现量产,并且公司还具备螺纹磨床的自主生产能力。 需要注意的是,投资相关领域也存在一定的风险,包括但不限于机器人市场发展状况的不确定性、机器人量产进度可能低于预期、原材料价格波动风险、丝杠制造所需的关键设备进口受限等。投资者在决策时需对此类风险进行充分评估。
lg
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金融界
2024-03-29
伯恩斯坦下调特斯拉目标价至120美元
go
lg
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斯拉在机器人和人工智能领域的冒险,包括
Optimus
和Dojo的发布。但伯恩斯坦指出,就像在自动驾驶领域一样,特斯拉已经落后了,马斯克此前曾在财报会上称Dojo“希望渺茫”。
lg
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金融界
2024-03-28
盘中涨超4%,机器人ETF(159770)或将迎来哪些机会?
go
lg
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埃隆・马斯克周二表示,制造人形机器人
Optimus
的成本仅为特斯拉电动汽车的一半。该公司对于相关岗位的人员招聘,预示着量产化进程的推进。人形机器人的最终量产渐行渐近,行业或处于爆发前夜! 今年以来,人形机器人领域热点不断,全球科技巨头加速入局。英伟达GTC2024大会展示了人形机器人技术取得的显著进步。Figure-1在接入OpenAI大模型后,能够理解对话隐含含义,执行多线程任务,并根据物体特性调整动作。展望未来,天弘基金表示,机器人产业的应用场景极其广泛,从工厂的柔性制造环节到家庭领域的渗透,其潜在市场远超光伏和新能源汽车。每发掘一个新的应用领域,都可能带来巨大的市场机会。因此,人形机器人产业的持续性可能比光伏和新能源汽车行业更长,其发展潜力和市场空间值得期待! 机器人ETF(159770)紧跟产业发展前沿趋势,汇集国内人形机器人顶尖力量。当前板块备受市场和资金关注,行情弹性进一步凸显,感兴趣的投资者可前瞻布局。 市场有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
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有连云
2024-03-28
机器人盘中涨超4%,行业量产渐行渐近?
go
lg
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埃隆・马斯克周二表示,制造人形机器人
Optimus
的成本仅为特斯拉电动汽车的一半。该公司对于相关岗位的人员招聘,预示着量产化进程的推进。人形机器人的最终量产渐行渐近,行业或处于爆发前夜! 今年以来,人形机器人领域热点不断,全球科技巨头加速入局。英伟达GTC2024大会展示了人形机器人技术取得的显著进步。Figure-1在接入OpenAI大模型后,能够理解对话隐含含义,执行多线程任务,并根据物体特性调整动作。展望未来,机器人产业的应用场景极其广泛,从工厂的柔性制造环节到家庭领域的渗透,其潜在市场远超光伏和新能源汽车。每发掘一个新的应用领域,都可能带来巨大的市场机会。因此,人形机器人产业的持续性可能比光伏和新能源汽车行业更长,其发展潜力和市场空间值得期待! 天弘中证机器人ETF联接基金(A类:014880;C类:014881)紧跟产业发展前沿趋势,汇集国内人形机器人顶尖力量。当前板块备受市场和资金关注,行情弹性进一步凸显,感兴趣的投资者可前瞻布局。 市场有风险,投资需谨慎。
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金融界
2024-03-28
华尔街投行警告:特斯拉股价缺乏上行动力,还有33%的下跌空间
go
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特斯拉进军机器人和人工智能的举措,包括
Optimus
和Dojo的发布。但是与全自动驾驶一样,该公司已经落后,首席执行官埃隆·马斯克认为Dojo是一个“很难成功”的尝试。
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Linlin
2024-03-28
马斯克:人形机器人最终成本不到汽车的一半
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”在另一条回复中,马斯克告诉一位用户,
Optimus
最初的售价将在2.5万美元至3万美元之间,并随着时间的推移而降低。
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金融界
2024-03-27
光大证券:人形机器人加速发展 钕铁硼、镁合金显著受益
go
lg
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量化材料的解决方案。根据光大证券测算,
Optimus
Gen2所使用的轻量化材料密度大约为2.76g/cm3;按照Tesla后续优化方案再减重10%作为假设计算,轻量化材料密度约为1.72g/cm3。2.76g/ cm3及1.72g/ cm3分别接近铝合金、镁合金的密度。考虑到PEEK材料相比镁合金与铝合金更加昂贵(当前PEEK材料的价格大约为镁合金/铝合金价格的十倍以上),镁合金有可能成为Tesla轻量化材料的最终选择。
lg
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金融界
2024-03-25
光大证券:人形机器人加速发展,钕铁硼、镁合金显著受益
go
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用轻量化材料的具体种类,我们分别计算了
Optimus
使用三种不同轻量化材料情形下的100万台人形机器人出货对上游原材料的拉动顺序,具体计算结果为PEEK(64.5%)>镁合金(1.81%)>钕铁硼(1.20%)>铝合金(0.07%)>钢材。镁合金有可能成为Tesla人形机器人轻量化材料的解决方案。
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金融界
2024-03-25
人形机器人或成通用化最终答案,人形机器人适应多场景优势凸显
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lg
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。首先便在于价格过于昂贵,Tesla
Optimus
预期造价是2万美元一个,小米Cyber One大概10万美元而波士顿动力的Atlas造价达到 了200万美元。其次,人形机器人的技术尚未成熟,例如:续航能力、运动能力等,都还是目前需要亟待解决的问题。 但据高工机器人产业研究所(GGII)预计,随着技术的进步及产品成本的降低,2026年全球人形机器人在公共服务机器人中的渗透率有望达到3.5%,市场规模超20亿美元,到2030年,全球市场规模有望突破200亿美元。 值得注意的是,随着“新质生产力”在资本市场的影响力日益凸显,在此当中人形机器人领域的领军企业优必选展现出强劲的发展势头。据悉,优必选于2023年12月底成功在港股上市,发行价定格在90港元。而令人瞩目的是,在短短三个多月里,其股价已实现翻倍增长,市场表现亮眼。 此外,根据优必选之前公布的公司财务数据,从2020年至2023年前6月,优必选分别实现了人民币7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元和2.61亿元的稳定收入增长。这一持续增长的业绩也为优必选在资本市场上的表现提供了坚实的支撑。
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金融界
2024-03-22
相爱相杀!马斯克边“吞噬”边挑战英伟达:特斯拉目标自研超级计算机
go
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车变为自动驾驶车辆,并开发特斯拉机器人
Optimus
。 xAI联合创始人兼研究科学家Christian Szegedy曾在Google工作,他在与 英伟达数据科学家Bojan Tunguz的炉边谈话中发表了讲话。xAI的另一位联合创始人兼研究工程师、OpenAI和Google的资深人士Igor Babuschkin概述了马斯克的初创公司如何使用英伟达GPU来帮助“加速其Grok模型的训练和推理”。 在英伟达周一宣布推出Blackwell AI芯片的新闻稿中,马斯克表示:“目前没有什么比英伟达硬件更好的AI芯片了。” 马斯克花了数年时间开发人工智能软件,将其汽车变成自动驾驶汽车。该公司目前还在开发特斯拉机器人(Tesla Bot)或人形机器人擎天柱(
Optimus
)。 特斯拉构筑AI/机器人形象 马斯克视角独特 马斯克在社交媒体上表示特斯拉本质是一家AI/机器人公司。2021年8月的AI日演讲中首次提出建造Dojo超级计算机的计划,该计算机将处理和训练AI模型。据前特斯拉AI工程师泄露,Tesla AI集群已准备上线,使用了大量的Nvidia H100芯片。 虽然特斯拉的绝大多数收入来自其汽车业务,但马斯克经常鼓励股东以不同的方式思考它。1月份,他在X上的一篇帖子中表示, “特斯拉是一家人工智能/机器人公司,而在许多人看来就像一家汽车公司。” 特斯拉在2021年8月的人工智能日演讲中首次讨论了建造“Dojo超级计算机”的计划。Dojo的目标是利用Tesla车辆捕获的大量视频和数据来处理和训练AI模型。 英伟达是其人工智能工作的核心。去年8月,前特斯拉AI工程师Tim Zaman 在 X 上发帖称,使用10000个Nvidia H100芯片构建的Tesla AI集群已准备好上线。 特斯拉AI支出巨大 马斯克称赌注数十亿 马斯克透露Dojo超级计算机的建造成本为5亿美元,但今年在英伟达硬件上的投入将更多。在财报电话会议上,他还透露特斯拉正走在双轨道上,一边追求英伟达技术,一边构建Dojo,但Dojo的成功并非确定无疑。 马斯克在一月份在X上发帖称,虽然Dojo超级计算机的建造成本为5亿美元,但“特斯拉今年在英伟达硬件上的支出将超过这一数字。” 他补充道:“目前,在人工智能领域保持竞争力的赌注至少达到数十亿美元。” 在特斯拉1月份的第四季度财报电话会议上,一位分析师要求特斯拉高管提供 Dojo的最新情况,以及该公司是否拥有“系统训练所需的足够 Nvidia GPU 供应”。 马斯克表示,特斯拉正在“追求英伟达和Dojo的双重道路”,这似乎暗示特斯拉正在不使用英伟达的技术来构建 Dojo,而是在其它地方使用它。马斯克将 Dojo描述为“一个值得尝试的远距离尝试,因为回报可能非常高。但这并不是一个高概率的事情。” 英伟达与特斯拉:既是合作伙伴又是竞争对手 尽管英伟达与特斯拉关系紧密,马斯克曾批评英伟达有垄断行为。然而,黄仁勋回应称,由于马斯克和OpenAI的需求,他们从2012年开始开发AI超级计算机DGX系统,这项长达五年的努力最终成就了今天的成果。 甲骨文创始人Larry Ellison是马斯克的密友、前特斯拉董事会成员和 X 的投资者,他在去年12月的公司财报电话会议上表示,xAI已通过甲骨文获得了英伟达GPU来创建Grok的第一个版本,但甲骨文无法做到这一点以满足马斯克的要求。 “天哪,他们想要的GPU比我们给他们的GPU多得多吗?”Ellison说。“我们给了他们很多,但他们想要更多,我们正在为他们提供更多。” 尽管马斯克和黄仁勋有着长期的联系,而且现在合作的业务比以往任何时候都多,但这种关系并不总是显得友好。 去年6月,马斯克甚至称英伟达具有垄断性,以回应X上的一篇帖子,该帖子指责英伟达因供应短缺而“抬高价格”。 马斯克写道,有竞争力的芯片正在开发中,“英伟达不会永远垄断大规模训练和推理。” (来源:X) 此言未能激怒黄仁勋。 几个月后,黄仁勋在《纽约时报》的DealBook 峰会上发表讲话时,将2012年开始开发英伟达首台人工智能超级计算机DGX系统的决定归功于马斯克和 OpenAI。 黄仁勋说,英伟达花了大约五年的时间来完善和交付这台超级计算机,他亲自将其交付给马斯克供OpenAI使用。
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Sissi
2024-03-22
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