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格上每日收评—2022年07月18日

今日A股全天高开高走，午后维持高位横盘态势，市场在连续调整后迎来普涨反弹，超4100股上涨，逾130股涨停，北向资金净流入。从消息面上来看，今日房地产板块的走强与银保监会的表态有关。7月17日，对于近期发生的业主停贷事件，银保监会有关部门负责人在接受有关媒体记者采访时表示，银保监会对此高度重视，加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。在银保监会的表态之下，银行和保险行业今日集体企稳。

格上财富2022-07-19

珠三角外贸动向一线观察：外资增量保持增长外企看好发展机遇

00家，累计投资项目1468个。宝洁、LG等“链主”型头部企业持续推动广州市产业强链延链补链。　　广东省商务厅相关负责人介绍，2021年至今年5月，广东全省关停注销外商直接投资企业数量，相比前两年并无显著变化，且其中八成以上的关停注销企业并未实际入资。从1448家重点外资企业的监测情况看，仅有5.7%的企业发生现有产能或新增产能转移，且大部分主要产能仍留在省内。　　在网上广交会的线下双循环贸易促进活动上，企业代表和采购代表洽谈业务（资料照片）　　少量产能转移受多元化布局影响落后产能居多　　受内外部多重因素影响，一些外资企业遭遇市场需求萎缩、经营成本上涨等问题，企业采取了不同的应对策略。　　记者调查了解到，东莞一家原年产值50亿元的外资企业，近年来受国际贸易环境变动等因素影响，成本大幅提高。反复权衡之后，2019年，该企业将部分产能转移了出去，到泰国设立工厂。目前，泰国的工厂承担了该企业三分之一的生产任务。　　广东省相关部门对迁出的产能进行了调研。调研结果显示，首先，广东持续加快经济转型升级，落后产能淘汰更替为大势所趋。广东省商务厅相关负责人认为，近年来，广东省持续推进产业结构优化升级，推动制造业高质量发展，对企业的环保、能耗等有更高要求，部分附加值相对较低的传统劳动密集型、资源密集型企业以及高耗能、高污染企业生产经营难以为继，因而出现产能转移或关停。　　其次，少量迁出产能也是企业多元化布局的需要。广东省商务厅相关负责人认为，部分外资企业在发展壮大后，出于企业长远发展、优化布局的考虑，会积极拓展国内国际市场，将生产基地或部分产能转移到靠近市场、原材料或要素资源富集的国内其他省市和国（境）外等地，力求实现投资多元化和成本最小化。　　同时，近年来跨国集团公司在全球范围内开展新一轮投资调整，增加在东南亚、印度、拉美等的投资，在资金总盘子有限的情况下，有些企业只能调整在华投资布局。　　在广州国际金融中心大楼里，某跨国公司员工在工作。（资料照片）　　调查显示外企看重中国开放姿态看好中国市场机遇　　部分企业的产能布局调整并没有影响外资在华投资热情。华南美国商会今年发布的《2022年中国营商环境白皮书》及《2022年华南地区经济情况特别报告》显示，约六成受访企业表示2021年在华营收增长，回到疫情前水平；约七成企业表示未来三年有在华扩张的计划。八成企业反映他们已经盈利，并预期未来两年也能实现盈利。　　华南美国商会会长哈利·赛亚丁表示，调查显示，商会会员企业未来三年准备再投资265亿美元，以扩大现有的运营能力和捕捉新的市场机遇。 “集团一直在广东、山东、上海等地区加紧布局。”路易达孚集团北亚区公司事务高级经理任育枝告诉记者，路易达孚在中国开展运营已有近50年，他们认为中国是非常重要的增长市场，中国开放的姿态和庞大的消费人群对外资很有吸引力。　　在近期广东省贸促会举办的驻粤外国商务机构座谈会上，很多外资企业和商会也表达了相同的看法，他们认为中外贸易投资有着坚实基础，中国拥有持续发展机遇。德国商会董事李铁峰表示，中国仍然是德国企业最重要的全面战略合作伙伴。今年是中德建交50周年，中国已经连续六年成为德国最大的贸易合作伙伴，中德两国有着频繁的经贸往来，坚实的合作基础。　　中国欧盟商会拥有1700多家会员公司。该商会华南区标准与合格评定工作组组长王欣欣告诉记者，中国拥有14亿消费者市场，以及世界上数一数二的制造业集群，近年来更是建立了充满活力的创新生态系统，这些都让欧洲企业想要坚定地融入中国的发展进程。中国有潜力成为研发活动的热土，不少商会企业特别是大型跨国公司认为，中国的研发环境高于世界平均水平。　　王欣欣认为，在数字和技术服务贸易方面，中国同样大有可为。欧洲企业的脱碳进程稳步推进，在该领域深化中欧合作正当其时，欧洲在华企业将为中国的碳中和事业贡献力量。

大宗交易者2022-07-19

美联储升息4码预期降温！美元疲软促金价1710反弹 WTI原油单周首次返回100上方

天印太行程的最后一站，她于参访科技巨头LG公司的设施后称，美国无法允许中国等国家利用其在关键原材料、技术或产品方面的市场地位，来扰乱美国经济并行使不必要的地缘政治杠杆。耶伦也同时表示，美国希望终结对中国稀土、太阳能板和其他商品的过度依赖，美国与韩国等盟国应加强供应链多样化，依赖可信赖的贸易伙伴，增强经济韧性并降低风险。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.63亿例，死亡数突破637万例。全球184个国家/地区接种超过122亿剂疫苗。黄金市场：黄金今年来持续遭到强势美元打压，美元升值会使海外买家买进美元计价的黄金变得昂贵，进而影响需求和价格。Money Crashers首席执行官Andrew Schrage提到，虽然通胀压力下的避险买盘仍存在，但国际买家购买力减弱的影响更大。美元如此强势，让黄金无法吸引足够的买盘。今年年初迄今，美元共升值逾11%，美元兑欧元突破平价，美元兑日元改写1998年以来高点。不过美元在周初回软，美元指数下滑0.7%，让黄金有潜在动能回升。美联储下周召开决策会议，决策官员纷纷淡化升息4码的可能性，看起来很可能连两个月升息3码。Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling指出说：“美元升值加上央行升息潮都对黄金带来逆风，使金价近几周重挫，目前几乎看不到让黄金重拾动能、突破1800美元的持续动能。” 周五公布的数据显示，美国消费者7月通胀预期减缓。央行升息代表，持有不付息的黄金等资产时，机会成本升高。欧洲央行(ECB)本周也预定升息，升幅可能为1码，也就是25个基点。对黄金多头而言，最大问题在于通胀是否会在美元登顶之前，就获得控制。Schrage表示，如果美元开始走软，黄金下跌风险就能降低。他认为，黄金要走向长期多头，需要美元持续疲软、地缘政治继续动荡，以及一些技术性催化剂，足以大幅提升工业需求。虽然美元走强或走弱本质上始终是黄金价格净变化的一个组成部分，但随着美元升至2002年以来的最高值，最近它成为推动黄金价格走低的主要驱动力。上周美元交易至109，远高于出现在大约104的双顶。要知道，104是自2002年年中以来美元指数的最高交易值。近期金价疲软源于美元走强，而近期美元走强是美国债务工具收益率上升使该资产组更具吸引力的直接结果。更高的收益率是基于美联储最近采取的行动，该行动在最近三届FOMC会议上逐步提高利率。美联储在3月加息25个基点，5 月加息50个基点，6月加息75个基点。上周6月份CPI指数报告发布后，市场参与者开始考虑到7月27日结束的本月FOMC会议期间的下一次加息可能高达整百个基点。根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，美联储加息75个基点的几率为69.1%，加息100个基点的几率为30.9%。原油市场：原油期货价格18日上涨，WTI原油价格一周来首次收于每桶100美元上方，主要因着投资者趁上周深跌后抢买原油，其观点认为，美国拜登总统造访沙特阿拉伯的举措不会立刻修复原油供应。与此同时，天然气期货价格上涨，主要因市场对欧洲供应的担忧，以及国际能源署(IEA)执行董事警告，欧洲面临的全球能源危机“尤其危险”。由于市场益发担忧经济衰退削减需求，自6月中旬以来，原油价格一直走低，WTI和布伦特原油已见跌破每桶100美元关卡，WTI原油上周一度吐回俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来的涨幅。美国拜登总统出访中东4日，包括与沙特阿拉伯王储沙尔曼(Mohammed bin Salman)和国王阿卜杜拉阿齐兹(Salman bin Abdulaziz)会面，却未能就增加石油产量达成任何承诺。路透社报道称，华府对8月3日的OPEC+会议寄予厚望。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示：“交易者自拜登出访沙特阿拉伯的行动得到明确讯息，即石油供应的决定是看OPEC+，而该组织对拜登试图实现目标并不感兴趣。OPEC+将持续控制石油供应状况，单一个国家无法决定石油供应，至少这是交易者自拜登此回出访所得到的讯息。布伦特原油今日早盘向上突破100美元关卡，如果价格持续在此水平上方交易，那阻力最小的路径很可能会是上行。” 与此同时，白宫高级能源顾问Amos Hochstein周日表示，在6月创下每加仑5美元以上的高点纪录后，未来几周美国汽油价格应会持续下跌至约莫平均每加仑4美元。他补充表示，拜登政府在“特殊情况”下采取的措施正在奏效。盛宝银行指出，根据美国商品期货交易委员会的最新交易者承诺(Commitment of Traders)更新，投机者和对冲基金的抛售在截至7月12日的一周内放缓。“投机者转为原油、铜和糖的淨买家，抛售集中在天然气、大豆、玉米、小麦和咖啡。”能源总综合大宗商品中，天然气期货价格周一涨幅最大。路透周初提到，援引来自俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的一封信，该公司向至少一位大客户主张输送至欧洲的天然气供应有不可抗力因素，意味着Gazprom因可免责的特殊情况无法履行其交货义务。与此同时，国际能源署执行董事Fatih Birol周初公开评论，全球“正在经历史上第一次真正的全球能源危机，IEA数个月来对此一直发出警告，欧洲的情况尤其危险。欧洲需要尽其所能降低天然气严重短缺和配给的风险，尤其是在即将到来的冬季”。

小萧2022-07-19

中美最新消息！耶伦呼吁美国结束对中国的“过渡依赖” 但中美关系并没有“完全负面”

-太平洋地区11天访问的最后一站，参观LG公司的设施后，于周二在首尔发表重要的政策讲话，阐述她的担忧。根据耶伦讲话的节选，她将大力倡导“支持朋友”或使美国供应链多元化，更多地依赖可信赖的贸易伙伴，她说这一举措还将对抗通货膨胀，并有助于反击中国的“不公平贸易做法”。耶伦说，韩国“在资源、技术和能力方面拥有巨大优势”，包括LG在内的韩国企业已经在美国投资。她说，考虑到美国对台积电的“巨大依赖”，“他们拥有大量生产先进半导体的产能”尤为重要。美国财政部一位高级官员说，降低美国对某些中国出口的依赖至关重要，因为中国政府过去曾切断对日本等国的出口，同时以其他方式对澳大利亚和立陶宛施加压力。耶伦说：“他们使用高压手段向一些他们不赞同其行为的国家施压。”“我们知道，这是我们不想依赖中国的一个原因。” 尽管耶伦措辞强硬，但她表示，与中国的关系并没有“完全负面或升级为极大的敌对领土”。她说，中国正在倾听美国在其他领域的关切，并已在重组低收入国家债务方面采取了一些建设性举措。她说：“我们确实对中国感到担忧，我们正在向他们施压，但我不想传达一种与中国的敌对行动纯粹升级的画面。”

夏洛特2022-07-19

竞争压力加大！中国电动汽车电池制造巨头考虑在墨西哥投资50亿美元建厂

升级的地缘政治紧张局势使事情变得复杂。LG能源解决方案、三星SDI Co.和松下控股等竞争对手已经与汽车制造商签订了在美国建立电池厂的协议，宁德时代正面临着加快做出决定的竞争压力。在时任美国总统特朗普的领导下，美墨加贸易协定谈判达成，对免税汽车提出了更高的工资要求以及更严格的内容规定，为宁德时代的计划增添了障碍。长期以来，墨西哥一直是汽车行业供应链的重要组成部分，在墨西哥成立工厂有助于宁德时代巩固在该地区电动汽车生产中的角色。宁德时代可以选择在墨西哥生产电池，然后将它们运到肯塔基组装成电池组。文件显示，2020年，这家中国电池巨头收购了位于肯塔基州格拉斯哥的前RR Donnelley & Sons Co.印刷厂，在肯塔基州成立了一家子公司。据公司的领英主页显示，2021年4月，宁德时代聘请了制造业高管Charles Huang担任这一项目的首席执行官。根据Charles Huang的领英主页介绍，他的任务是“建立宁德时代北美制造项目的公司结构和战略”。肯塔基州经济发展机构的发言人拒绝对宁德时代的计划发表评论。宁德时代扩大在北美的业务可能会让乐于支持国内供应商的美国官员感到不安，美国总统拜登正在拨款数十亿美元建设美国的电池供应链，让汽车行业摆脱对中国的依赖，但这些努力需要数年时间，才能通过美国初创企业与韩国和日本企业的合作取得成果。

Sue2022-07-19

格上每日收评—2022年07月14日

今日沪深两市走势分化，外资小幅流出。受断供的消息面影响，今日银行、保险、房地产板块走低。近期断供的话题冲上热搜，烂尾楼业主停止还款引起多地业主的效仿。今日银行股的大跌与此相关：断供的多，按揭坏账上升，银行业绩受损。而与此相反，今日创业板表现亮眼，涨幅为2.63%，新能源赛道全线崛起。从消息面上来看，随着光伏市场的火热，对于储能需求出现了持续增长的局面。整体来看，A股中长期趋势向好，中报业绩仍是市场关注焦点。

格上财富2022-07-15

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