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华纳兄弟探索：耐心是关键

老虎证券2023-10-19

迪士尼在印度与巴基斯坦板球比赛期间创下收视纪录

迪士尼旗下的南亚流媒体服务Disney+ Hotstar发布声明称，在10月14日印度对阵宿敌巴基斯坦的板球世界杯比赛中吸引了创纪录的3500万同时在线观众，这是所有板球形式中达到的最高同时在线人数。在这场比赛中，印度队以七个小门的优势击败了巴基斯坦队。

金融界2023-10-16

Proof of Play 火遍全网的动态NFT游戏 a16z 领投3300万

d、Riot Games、Zynga、Disney 和 Scopely 等 10 亿美元以上系列游戏（如 FarmVille 和 Madden）的主要开发工作。我们还曾在 Google、Square、Apple 和 Facebook 等领先的 web2 公司工作过，我们在这些公司领导过您日常使用的项目。我们拥有深厚的知识和从小事做起、做大事的良好记录。游戏介绍海盗获得海盗：海盗是通往海盗国度的钥匙。您至少需要一名海盗才能玩，可以在OpenSea、Trove或Blur上购买。队长：您将能够指定一名海盗作为您的船员的船长。队长可以获得只适用于他们的福利。队长通过任务获得的 XP 可以获得 10% 的奖励。海盗等级：通过完成各种任务获取xp来升级在游戏中的等级，元素亲和力：海盗拥有一种元素亲和力，这为他们提供了相对于其他元素亲和力的优势和劣势。海盗只会对一种元素有亲和力。这种优势/劣势体现在战斗中。专业知识海盗拥有为他们在战斗中提供优势的专业知识。这个优势的大小取决于海盗的等级。伤害 - 每次攻击都会造成额外伤害躲避 - 使船只更难被击中速度 - 使船舶有更高的先行攻击机会准确性 - 提高船舶攻击的命中率健康 - 增加选择用于战斗的船只的最大健康值海盗金（PGLD）和马克（MARK）是海盗国度中使用的两种货币。这些货币允许玩家升级他们的海盗和制作物品。玩家在任何给定时间只能使用一个，具体取决于他们的交易锁定状态。彻底改变《海盗国度》战斗系统的目标是让我们的玩家获得更深入、更有趣的整体体验。为了实现这一目标，我们引入了快节奏的回合制卡牌系统，需要玩家逐轮输入和决策。您还会注意到战斗中更加动态的摄像机角度，以及闪亮的新效果和声音。最终以玩家对玩家 (PvP) 战斗的挑战告终。通过卡牌来进行战斗，玩过卡牌游戏的应该能明白。岛屿是海盗大胆冒险中收集的战利品和文物的私人展示场。只需点击 Island Skiff 或新的 HUD 图标即可进入这个个性化空间。物品稀有度《海盗国度》中的某些物品比其他物品更容易获得，并且稀有度排名用于指示获得物品的难度。有些物品是通过完成更简单的低级任务来收集的，并将被归类为普通物品。只能从限时奖池中获得的物品将被评为稀有甚至传奇。投资机构 FarmVille 联合创始人 Amitt Mahajan 创立的区块链游戏初创公司 Proof of Play 完成 3300 万美元融资，Greenoaks 与 a16z 共同领投，Balaji Srinivasan、Twitch 创始人 Justin Kan 和 Emmett Shear、Mercury、Firebase、Zynga 和 Alchemy 参投。关注我了解更多全球热门项目投研信息！快人一步了解下一个牛市叙事旋律，把握新机会！来源：金色财经

金色财经2023-09-23

迪士尼这600亿美元真不该花嘛？

包括Magic Kingdom，还包括Disneyland Resort、东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋。更令人印象深刻的是，以出席人数衡量，全球前十大主题公园中有八个与迪士尼有关。而这似乎是由于长时间的封锁，只在过去一年左右才开始松动。来源：AECOM 值得注意的是，按照游客人数计算，北美前五大主题公园中，迪士尼占据了全部五个，在北美前十大主题公园中，迪士尼占据了六个。说到北美的水上乐园，该公司也是北美最大的两家公司，到2022年总共有202万名游客。这一点令人印象深刻，因为从本质上讲，迪士尼从未真正在水上乐园领域站稳脚跟。除了主题公园门票收入外，公司的其他方面也表现出色。2022年，主题公园和体验类商品、食品和饮料收入创下了历史最高纪录，总额达到65.8亿美元。度假村和度假收入也创下了历史最高水平，达到64.1亿美元，而商品授权和零售收入在去年也取得了第二佳业绩，达到52.3亿美元。主题公园授权和其他收入也创下了历史第二高收入，达到18.9亿美元。这比2019年报告的19.4亿美元略低。这些营收增长推动了整个部门的营业利润达到了79.1亿美元，比2019年报告的67.6亿美元高出17%。整体营收和利润的增长也可以归因于持续的价格上涨。事实上，仅今年一年，该公司已两次提高了其主题公园的价格。我不会感到意外，如果看到许多其他活动的价格也会因应通货膨胀压力而上涨。本财年的财务表现似乎将高于2022年。除了商品授权和零售收入外，所有销售类别都在逐年增长。整个细分市场在2023年前三个季度的收入为248.4亿美元。这比去年同期的212.8亿美元增长了16.7%，令人震惊。收入的增长也带来了更高的利润。营业收入为76.4亿美元，比去年报告的63.9亿美元增长19.6%。大挑战投资者对迪士尼计划加大对DPEP部门的投资感到担忧的一个原因是，公司目前在积极方面已经有了很多进展。我经常在思考公司应该如何应对其极高的人气。一方面，一个诱人的途径是不时进行一些新的游乐设施的资本支出，保持主题公园的最佳状态。随着品牌在消费者中变得越来越受欢迎，管理层可以提高价格，从而获得巨大的利润。另一方面，在某个时候，这可能会使公司的很大一部分粉丝无法承受迪士尼体验的费用。从长远来看，这可能会导致品牌的衰落。似乎管理层选择了额外的大规模投资，旨在扩大该部门的物理规模，而不是试图从那些可以支付迪士尼体验的客户中捞取每一分钱。如果我们相信盈利是最重要的最终目标，管理层提供了足够的数据，可以进行重大的额外投资。正如您在下图中所见，与2012年结束的10年相比，公司最近几年已大幅增加了投资。由于总投资增加了三倍，营业收入增加了四倍。来源：迪士尼有趣的是，在2019年至2022年期间，就公司的美国主题公园而言，每位游客的支出增加了42%，这主要不是由定价策略驱动的。虽然图表中没有包含具体数字，但清楚地表明，除了提高价格外，引入新的商业策略占了增长的绝大部分份额。公司所做的投资中，必然会有很大一部分用于引入新的游乐设施、新的产品和新的体验。但管理层还表示，扩大公司的物理规模也在考虑之中。例如，他们指出，在全球运营中，他们拥有超过1,000英亩的土地，用于可能的未来发展。虽然这听起来可能不多，但重要的是要注意，Magic Kingdom只占地142英亩，是最初的迪士尼乐园的两倍多。公司最大的主题公园是动物王国，占地500英亩。因此，如果管理层决定朝这个方向发展，我们可能会谈论增加多个主题公园。这样做的一大好处是，该公司并不担心粉丝不够用。该公司在宣布增加投资和支出的投资者介绍会上说，目前每有一名迪士尼游客，就有超过10名消费者被认为对迪士尼有“亲和力”，但目前没有去过迪士尼乐园。在该公司已经开展业务的地区，这意味着该公司拥有大约7亿人的潜在市场。一些投资也可以用于公司的游轮船队。最初，从1998年到2012年，公司的船队只有两艘船。然而，从2012年到2019年，随着公司增加了两艘额外的船只，与其游轮船只相关的营业收入年均激增23%。这伴随着额外收入的增加，带来了产品升级。在度假的想法方面，管理层已经进行了一些有趣的投资。例如，迪士尼度假俱乐部明年将在Fort Wilderness推出360个房间。明年还将在Polynesian Villas开放另外270个房间。所有这些将在本月晚些时候在迪士尼乐园酒店的The Villas中再开放340个房间之后进行。除了提到的土地面积外，这些都没有涉及公司的国际业务。但这些大多数情况下都取得了巨大的成功。尽管国际主题公园和其他资产在疫情后复苏速度较慢，但公司宣布，自2018年第三季度至今年第三季度，这些地点的每位游客的人均支出增加了69%。如果公司不在这方面进行重大投资，那将令人惊讶。管理层的计划似乎也不会止步于主题公园和其他相关资产。他们似乎还关注某些产品线。例如，公司强调，迪士尼小熊系列在亚洲业务中非常受欢迎，该系列自成立以来总共创造了超过5亿美元的总收入。更多的商品销售机会极有可能出现。当然，这不会是一条容易走的路。此前，管理层曾表示他们计划削减55亿美元的开支。公司似乎在这条道路上进展顺利。然而，这笔巨额支出很可能会抵消部分削减的开支。对于那些希望公司进一步偿还其账面上目前为止的357.3亿美元净债务的人来说，这在短期内可能是一条不可取的道路。我们还需要记住，迪士尼已经开始了收购其目前尚未拥有的Hulu的剩余部分的过程。目前拥有这33%股权的是NBCU，它是CMCSA旗下的全资子公司。多年前，他们同意将Hulu估值为其股权公允价值和275亿美元的下限中的较高者。截止到最近一个季度结束时，迪士尼不拥有的那部分股权估计公允价值为89亿美元。但最终的收购价格很可能会更高。这将意味着为吸收该资产的其余部分而承担额外的债务。结论在目前这个时点，能理解为什么一些投资者可能会对迪士尼的宣布感到担忧。然而，这是对长期增长的一种投资。目前很少有比迪士尼品牌更高质量和更受欢迎的品牌了。管理层认为，通过继续投资该品牌，向更多消费者敞开大门，最终将带来额外的收入和利润。我们还不知道这些投资可能对公司产生什么样的回报。甚至还可能需要几年的时间来验证。 $迪士尼(DIS)$

老虎证券2023-09-21

美股收盘：道指跌近300点纳指跌超200点中概股及科技股普跌

第一季度财报。迪士尼预计该公司旗下“Disney+”流媒体服务在2024年的订阅用户数量将比上一次公开宣布的目标少数千万。美国电动卡车公司Nikola公司首席执行官称，现在正准备交付氢燃料电池卡车或FCEV（燃料动力汽车），此前召回电动卡车不会影响FCEV的生产或交付，因为它们使用的是来自不同供应商的不同电池组。据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五披露，梅赛德斯-奔驰美国有限责任公司将召回部分2023款GLC300车型，共计11853辆。召回原因为：前牵引孔与横梁的螺纹连接可能不足，在牵引过程中可能脱落。经销商将根据需要免费检查和更换前横梁。

金融界2023-09-16

迪士尼推出主题游轮“宝藏号”！花木兰咖啡馆、漫威餐厅长这样…

本周二（9月5日），迪士尼邮轮公司（Disney Cruise Line）公布了其下一艘游轮“迪士尼宝藏号”的首批细节，这其中包括许多十分吸引人注意的地方，比如漫威主题的餐厅、花木兰主题的咖啡馆，甚至还有原创的剧场等等。目前，新的邮轮计划在2024年年底进行首航。与2022年夏季推出的最新游轮“迪士尼愿望号”相同，即将推出的“迪士尼宝藏号”将会像是航行在公海上的迪士尼主题公园一样，带给人轻松和愉快。 “迪士尼宝藏”号将继承并改进“迪士尼希望”号上一些深受粉丝喜爱的景点和特色，此外，正如游轮的名字所描述的那样，它的概念和设计也被确立为独特的冒险与探索并存的主题。大礼堂效果图图源：迪士尼大礼堂是乘客登船后进入的第一个空间，也是船上的镇船之宝和聚会场所，其主题灵感来自《阿拉丁》中的阿格拉巴。大厅的附近还会有一个名为“船长协会”的丛林游轮主题休息室。附近还会有两家咖啡馆，灵感分别来自《海洋奇缘》和《花木兰》。白天活动和晚上娱乐的主要空间则将以《狮子王》为主题。还有一些为了让大孩子们更能乐在其中的设计，比如潜望镜酒吧，它灵感将来自1954年的电影《海底两万里》，以及1971年至1994年间在沃尔特迪斯尼世界度假胜地魔法王国主题公园发现的同名潜艇航行设施。饮食方面，游轮上将有三个主要的餐厅概念，其中迪士尼愿望号上的两个主题餐厅将被保留，1923 餐厅是一个以艺术装饰为主题的餐厅，旨在庆祝华特迪斯尼公司的成立之年和好莱坞的黄金时代；以及让游客感到身临其境的高科技漫威世界主题餐厅，不过会有一个大的变化——食客们将会和蜘蛛侠互动，而不是像迪斯尼愿望号中那样，和蚁人互动。迪士尼宝藏号的第三家主餐厅将是可可广场餐厅，取而代之的是愿望号的以《冰雪奇缘》为主题的第三个餐厅。新的可可广场将会是一个色彩缤纷的场景，为食客们提供以音乐为主题的现场戏剧用餐体验，搭配的餐点是现代的墨西哥传统美食。除了这些餐厅之外，迪斯尼宝藏号还提供 Palo Steakhouse、Enchante 和 The Rose 这三个高档餐饮，它们都设立于迪斯尼愿望号上。船上还将有一家名为Jumbeaux ‘s Sweets的冰淇淋店，灵感来自于《疯狂动物城》中广受欢迎的同名冰淇淋店。当然还有不能少的娱乐项目，比如百老汇风格的舞台华特迪士尼剧院，届时会上演迪士尼邮轮公司最受欢迎的《美女与野兽》和《迪士尼海洋探险》。迪士尼宝藏号的第三部音乐剧的细节将在晚些时候公布，这也是为这艘游轮制作的原创音乐剧。与迪士尼愿望号类似，迪士尼宝藏将设有两个电影院，游客可以在那里观看迪士尼、皮克斯、漫威、和卢卡斯电影公司的首映电影。与其他迪士尼邮轮一样，迪士尼宝藏号也将为乘客提供迷人的夜间烟花表演——从船上发射的美丽烟花秀。在迪士尼宝藏号的上层甲板上，还会有一个类似于迪士尼愿望号水上乐园的设施。届时数字屏幕上会播放着全新的故事情节，讲述米奇和米妮为寻找宝藏而误入古庙，然后在强大喷流的推动下从水滑梯上滑下。这一水上乐园设施将使用两人乘坐的游乐车。对于那些想要远离孩子的成年人来说，迪士尼宝藏号就像迪士尼愿望一样，都将有一个主题儿童保育设施，让孩子们整天都兴趣盎然，或者我们可以说，让它们无心顾及其他事情。迪士尼培训过的顾问会监督这一以漫威超级英雄、迪士尼王子和公主、华特迪士尼幻想工程、星球大战、米奇和米妮为主题的活动和空间。 “迪士尼宝藏号”共有1256间客舱，其中90%的客舱可观赏海景，70%的客舱设有阳台。艺术和其他设计特色将唤起《阿拉丁》、《风中奇缘》、《飞屋环游记》等电影的精神。迪士尼宝藏号计划于2024年12月21日进行首航，首航季将从佛罗里达州卡纳维拉尔港出发，该港口距离奥兰多附近的迪士尼世界度假区以东约一小时车程，随后在东加勒比海和西加勒比海航行 7 晚。有时候，迪士尼就像是给小孩子和大孩子们造出的一个梦，不知道有没有人期待登上这艘船的一刻呢？ ref： https://abcnews.go.com/GMA/Travel/new-disney-treasure-cruise-line-ship/story?id=102531250 https://dailyhive.com/mapped/disney-treasure-cruise-ship-details-renderings 作者：阿靖

超级生活2023-09-09

多位迪士尼高管预测CEO伊格尔最终会把公司卖给苹果

n Pro耳机达成重要合作。流媒体服务Disney+将从Vision Pro发布之初就开始提供。苹果表示，这款沉浸式耳机将于2024年初开始发货。

金融界2023-09-08

【一周科技动态】发布会临近狂抛苹果？总有刁民想“空”英伟达？

，以及竞争对手 $迪士尼(DIS)$ Disney+增长放缓的环境下凸显优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1347.65%，同期SPY回报152.64%。年初以来，该组合总回报为91.3%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报17.2%。过去一周，由于权重股的回调，组合回报表现为-1.9%，SPY为-1.2%。

老虎证券2023-09-08

在线视频业务下滑+好莱坞编剧罢工，投资人纷纷看衰迪士尼股票

引投资者购买华特迪士尼公司(Walt Disney)的股票。在线视频业务的亏损和迪士尼+流媒体服务订户的减少只是其面临的一些问题。此外，还有好莱坞演员和编剧罢工的影响，以及与美国第二大有线电视公司的费用纠纷。迪士尼(Disney)已将包括ESPN在内的频道从服务套餐中撤出，导致数百万观众无法收看。 Laffer Tengler的首席投资官Nancy Tengler在谈到迪士尼股票时表示：“我不想短期持有，我也不知道自己是否想长期持有。”她认为与Charter Communications Inc.的收费僵局是主要担忧之一，同时呼吁恢复派息，她的公司在2021年出售了大部分迪士尼股份。这家世界上最大的娱乐公司正处于一场重大变革的阵痛中，在首席执行官Bob Iger于11月回归后，迪士尼公司启动了大规模的成本削减计划。其中包括裁减7000个工作岗位和其他开支削减。自2021年达到3670亿美元的峰值以来，迪士尼的市值已经损失了约2180亿美元。它的定价是未来12个月预期利润的17倍，低于平均水平，同时低于2020年底77倍的峰值，当时低利率和对流媒体业务的热情推动该股飙升。相比之下，网飞公司(Netflix)今年上涨了51%，目前的预期市盈率约为31倍，该公司的盈利能力有所改善，流媒体用户的增长也在一定程度上归功于对密码共享的打击。同期股价下跌6.8%的迪士尼正计划采取类似举措。好莱坞罢工持续的时间越长，对媒体公司内容管道的影响就越严重。华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery Inc.)下调了全年调整后的息税折旧摊销前利润(Ebitda)预期，认为罢工将产生多达5亿美元的负面影响。网飞拥有最大的内容库，可能拥有业内最大的缓冲。财富管理公司Gerber Kawasaki Inc.的联合创始人兼首席执行官Ross Gerber说：“传统上，我是会在这里收购迪士尼的人之一。”然而，罢工让他对自己的娱乐投资“越来越紧张”。 Gerber说，他希望看到劳资纠纷的结束，以及迪士尼+的盈利能力和ESPN的出售。据Keybanc称，这个体育网络的价值可能高达300亿美元。“对他们来说，将资产货币化将是一个伟大的举措，”Gerber说。“因为很明显，拆分后的迪士尼现在比合并后的迪士尼更有价值。”

Sue2023-09-07

这支传媒巨亨可以为未来持有，还有30%上涨空间

士尼股价已下跌约6%，原因是该公司面临Disney+用户流失、广告预算减少带来的不利因素，以及与Netflix新广告层级的流媒体竞争。迪士尼最近还与Charter Communications发生沖突，因为两家公司未能达成新的转播协议，部分原因是迪士尼要求对其捆绑节目收取费用。迪士尼拥有的频道包括ABC、ESPN和FX。该公司还拥有Hulu的多数股份。 Cahall对迪士尼提出了牛市和熊市两种观点，他认为迪士尼的牛市价值为每股145美元，熊市价值为每股75美元。在他的看涨案例中，这位分析师指出了该公司的积极催化剂，包括迪士尼"非凡的知识产权库"。由于儿童和家庭用户占Disney+核心用户的三分之二，Cahall认为，Disney+的故事现在将是关于其价格和利润率，而不是用户增长。 Cahall说："我们认为，与NFLX相比，D+的定价严重偏低，因为每十亿美元的内容价值（包括迪士尼的内容库）每月均ARPU值为美元，所以我们看好其价格上涨。他说，如果迪士尼授权其内容库，年收入将达到约110亿美元，按照保守的制片厂/IP倍率计算，价值约为550亿美元。" 这位富国银行分析师补充说，迪士尼直接面向消费者业务的长期DTC盈利和利润率将"成为"持有该股的"关键原因"。当然，Cahall表示，短期前景是有风险的，因为DTC订户因价格上涨而流失，而且迪士尼与Charter的纠纷仍在继续。这位分析师的看跌案例指出，这家娱乐巨头的内容需要时间来改善，其票房和Disney+订阅量预计会在此期间受到影响。此外，如果ESPN不能很好地过渡到迪士尼的DTC业务，该分析师表示，这可能会造成"长期的每股收益漏洞"。

金融界2023-09-07

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