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美国10月CPI及零售销售引关注鲍威尔携一众联储官员发声【一周前瞻】

本周美国将公布10月份CPI数据，通胀回落最后阶段料进展艰难，零售销售数据也将受到密切关注，以了解美国经济表现，为美联储的后续政策提供更多的依据。本周美联储官员将密集发表讲话，美联储主席鲍威尔的讲话将会备受关注，市场预期明年美联储降息步伐或放缓，投资者可以从中寻找更多线索。股票方面，中概股财报集中轰炸，腾讯、京东、网易、阿里、B站财报接踵而至，美股迪斯尼、思科都发布财报，或引投资者关注。回顾上周，美国总统选举结束，特朗普当地时间6日凌晨宣布他赢得了2024年美国总统大选，投资者已经将关注点落在后续施政政策的落实上。美联储公布11月议息会议决议，降息25BP，联邦基金利率目标区间下调至4.50%-4.75%，符合市场预期。鲍威尔强调“选举结果短期内不会对我们的政策决定产生影响”，但他也承认，下一届政府的政策可能会对经济产生影响，影响到美联储最大限度就业和物价稳定的双重使命。英国央行宣布，降息25个基点，政策利率由5%下调至4.75%，符合市场预期。这是今年以来英国央行第二次降息。【本周重点关注财经大事】 1、11月议息会议后首个通胀数据，美国将公布10月CPI、PPI 上月公布的数据显示，美国9月CPI同比上涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，但超出预期值2.3%；9月核心CPI（剔除波动较大的食品和能源成本）同比上涨3.3%，小幅超出预期和前值3.2%。美国9月PPI环比0%，低于预期值0.1%，前值0.2%。随着就业市场降温以及货币政策过于收紧，市场仍然预计美联储将在12月继续降息。但由于特朗普担任总统可能会带来更强的经济增长、有利于企业发展的环境以及贸易关税导致的通胀上升，美联储有可能在明年1月开始“按兵不动”。美国10月份通胀预计将突显出，缓解价格压力的道路在接近美联储目标的最后阶段并不平坦。市场目前预计，美国10月核心CPI的同比、环比增幅可能与9月持平；10月整体CPI可能连续第四个月环比上涨0.2%，而同比涨幅预计将自3月以来首次加速。 2、美国10月份零售销售或强劲本周市场将迎来美国10月份零售销售，美国全国零售联合会(NRF)预期，今年零售业黄金档期的销售额将介乎9795亿至9890亿美元之间，相当于增长2.5%至3.5%，低于去年同一时期的3.9%升幅。美国零售业界把每年的11月及12月感恩节和圣诞节定义为黄金档期，是全年最重要的销售时期。美国9月零售销售环比增加0.4%，高于预期值0.3%，前值为0.1%。同比下降至1.7％，为1月份以来的最低水平。美国9月份零售销售普遍上涨，涨幅超过预期，表明消费者支出强劲，继续为经济提供动力。有分析认为，销售数据预示着经济可能在下一个季度继续保持稳健增长，劳动力市场强劲，消费需求强劲。然而，也有美联储经济学家的研究表明，推动美国经济增长的消费者越来越多集中在较高收入的阶层，而且这部分消费者有更大机会享受资产价格上涨带来的财富效应。 3、大型中概股陆续发布财报腾讯、京东、网易、阿里财报接踵而至 11月13日周三， $腾讯控股 (00700.HK)$ 将于港股盘后发布2024年三季度报告，市场普遍预计，Q3腾讯有望实现营收1677.46亿元，同比增长8.49%；每股收益预计为4.76元，同比增长26.78%。值得注意的是，当下市场对于腾讯或许有些许期待，截至11月7日，南下资金已连续10日净买入腾讯，共计约39.77亿港元。紧接着11月14日周四， $京东集团-SW (09618.HK)$ 、 $网易-S (09999.HK)$ 、 $哔哩哔哩 (BILI.US)$ 将发布财报。 11月15日周五美股盘前， $阿里巴巴 (BABA.US)$ 亦将发榜。目前市场普遍预测，阿里Q3实现营收2400.37亿元，较去年同期增长6.78%；每ADS收益为11.07元，同比增长2.76%。【本周重点财经日历】本周重点经济数据：周三、美国10月未季调CPI年率周四、美国10月PPI年率周五、美国10月零售销售月率本周重磅事件：周二、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。周三、 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。周四、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。周五、美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。英国央行行长贝利发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周二、Shopify(SHOP.N)、腾讯音乐(TME.N)、老虎证券(TIGR.O) 周三、思科(CSCO.O) 周四、华特迪斯尼(DIS.N)、哔哩哔哩(BILI.O) 本周公布重大港股财报周二、再鼎医药(09688.HK) 周三、腾讯控股(00700.HK) 周四、京东(09618.HK)、网易(09999.HK) 原文链接

投资慧眼11-11 18:10

美债向下美股向上，特朗普胜选乐观情绪横扫利率担忧？【美股周报】

宽松的监管。」本周财经前瞻：美联储、CPI、中概股财报本周，除了继续关注特朗普胜选后的政策消息，美国通胀数据、11月会议后多名美联储官员讲话、多个中概股财报将成为市场焦点。美联储上周如期降息25个基点，但也透露了对未来通胀和降息节凑的担忧。本周，Fed主席鲍尔、里奇蒙德主席巴尔金、Fed理事沃勒、费城主席哈克、圣路易斯主席穆萨莱姆、纽约主席威廉姆斯等将发表讲话。本周三将公布美国10月CPI数据，周四公布10月PPI数据。财报方面，家得宝、Shopify、Shopee母公司Sea、Spotify、巴菲特爱股西方石油、思科、迪士尼等公司将公布上一季业绩。腾讯、京东、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等中概股也在本周放榜。市场观点 2024年美国大选尘埃落地，特朗普重返白宫将成为接下来四年的市场重点。市场已经将特朗普交易推至风口浪尖，但特朗普政策能否如承诺落地，以及政策可持续性依然有待观察。美国企业有望在特朗普领导下放开手脚，但宏观挑战不断，美联储降息步伐放缓和其独立性的争夺还在争论中。原文链接

投资慧眼11-11 17:50

日元看跌情绪达到8月以来的最高水平，本周美国10月CPI很关键！

上周美国总统大选前夕，对冲基金对日元的看跌情绪达到8月来最大水平，表明多数对冲基金都看好特朗普胜选。根据CFTC数据，截至11月5日，投机投资者已连续第四周增加日元空头头寸，当天正是大选日，前总统特朗普压倒性获胜。周三大选结果公布后，日元兑美元汇率下跌，但第二天逆转走势，当周结束时略有上涨。所谓的特朗普交易包括美元走强等，因特朗普承诺减税和提高关税，可能会推高通胀和国债收益率。然而，随着美元下跌，日本当局警告称将防止采取过度行动，日元从大选后的抛售中反弹。瑞穗证券公司驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“我认为这更像是一个美元走强的故事，因为我们看到特朗普的交易变得尤为突出。” Omori表示，交易员可能会重新进行日元套利交易，即借入收益相对较低的日元来投资于收益更高的资产。他说道，“尽管日本央行12月或1月加息的可能性很高，但我们倾向于日元套利交易增加。” 其他分析师则表示，美元/日元的走势可能将重新由两国短期债券利差决定。若美联储降息预期减弱将提振美元，打压日元、墨西哥比索等新兴市场货币。纽约阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok写道，“美联储的预

投资慧眼11-11 17:50

挡不住特朗普关税威胁，黄金已惨跌100美元！下一目标指向……

后半段。周三将公布美国消费者价格指数（CPI）报告。周四将发布最新的美国失业救济申请数据。周五将以美国零售销售数据来结束这一周。

欧罗巴11-11 17:39

小心鲍威尔讲话爆出“意外”！金价2669再陷特朗普交易 FXEmpire最新黄金技术分析

费者通胀数据，包括美国消费者物价指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和零售销售数据，将为价格稳定性提供洞见，并可能影响美联储的政策方向。此外，美联储主席鲍威尔和其他央行官员也将发表讲话，交易员密切关注未来货币政策调整的迹象。美联储最近将基准利率下调了25个基点，并暗示未来可能进一步降息。不过，包括明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在内的美联储政策制定者强调，他们希望在进一步降息之前，获得更有力的证据表明通胀正朝着2%的目标迈进。虽然特朗普的保护主义政策增加了全球贸易紧张的可能性，但对黄金来说，这可能是一把双刃剑。贸易摩擦加剧可能会促使一些投资者重新投资黄金，以对冲市场波动。总结而言，美元走强和美国国债收益率上升令黄金继续承压，但美联储降息和贸易担忧再度升温可能为黄金提供间歇性支撑，这对交易员而言是评估避险资产的关键时期。短期预测上，黄金仍承压，交易价格在2670美元左右。跌破2668美元可能导致进一步下跌，而守住这一水平可能促使黄金反弹至2684美元。市场情绪取决于美元的强弱。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金在2668.55美元的枢轴点附近面临压力。如果黄金保持在此水平之上，市场可能会看到看涨反弹，即时阻力位在2683.83美元，进一步阻力位在2696.64美元和2709.14美元。 #黄金技术分析# 然而，跌破2668.55美元可能预示着进一步的下行空间，关键支撑位在2654.34美元，额外支撑位在2643.35美元和2632.75美元。技术指标显示，前路充满挑战，50日均线位于2697.33美元，200日均线位于2711.69美元，进一步增加了上方阻力。目前，市场情绪在支点上方偏向看涨，但如果价格跌破该水平，则需要谨慎。 #VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧11-11 16:42

会员

本周聚焦：中国10月财经指标与美国多项数据揭晓

进了经济复苏斜率提升。聚焦美国10月CPI，鲍威尔讲话引关注 11月13日（周三），美国将公布10月CPI数据，11月14日（周四）将公布10月PPI数据。此前，9月CPI同比增长2.4%，略低于前值2.5%，但高于预期；核心CPI同比增长3.3%，略超预期。 9月PPI环比0%，低于预期0.1%。市场密切关注本月数据，以判断通胀走势对美联储政策的影响。 11月15日（周五），美联储主席鲍威尔将发表讲话。上周五(11月8日)，美联储如期降息25个基点。鲍威尔强调，美联储对抗通胀的工作尚未结束，核心通胀仍偏高，就业市场降温缓慢。市场对未来降息节奏的预期渐升，市场普遍预期美联储12月、1月、3月将继续降息25个基点。 11月12日（周二）起，多位美联储官员将发表讲话，包括里奇蒙德联储主席巴尔金、理事沃勒、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席穆萨莱姆、堪萨斯联储主席施密德以及纽约联储主席威廉姆斯。欧央行10月政策纪要发布 11月14日（周四），欧央行将公布10月货币政策会议纪要。上月欧央行按计划降息25个基点，将存款利率从3.5%降至3.25%，为本轮周期内的第三次降息。随着通胀率降至2%目标下方，经济数据疲软，欧央行的关注重点正逐步转向经济增长。腾讯、阿里等重磅公司财报发布在即网易-S、京东集团-SWR、腾讯控股、京东物流、吉利汽车-R、哔哩哔哩-W、阿里巴巴-W、联想集团等将披露最新财报，投资者关注业绩表现。其他数据、会议及事件概览日本央行将于11月11日（周一）公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。此前，央行已宣布将基准利率维持在0.25%，符合市场预期。日本央行表示，尽管当前实际利率极低，但若经济和物价走势符合预期，将继续上调政策利率。同时，央行强调，当前的政治局势对物价影响有限，且无论政治环境如何变化，维持现有的基本政策立场至关重要。 11月15日（周五）美国商务部将公布10月零售数据，零售数据反映出消费者支出的增减变化，对美国的经济现状和前景具有重要指导作用。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #通胀 #欧央行 #降息

MonetaMarkets亿汇11-11 16:32

似曾相识！市场对中国再次失望，日本政坛再添变数，本周美国CPI大考来袭

%，而不是3.0%。美国消费者价格(CPI)数据将于周三公布，核心数据若高于预测的0.3%，将进一步打击市场对12月降息的希望。所有这些因素推动美元兑日元上涨0.5%，至153.40，而欧元则稳定在1.0725美元。欧洲的政治前景也不明朗。德国总理朔尔茨表示愿意在圣诞节前提前举行议会信任投票，这将为提前选举铺平道路。可能在周一影响市场的关键事件：欧洲央行执委伊丽莎白·麦考尔的讲话

风起11-11 15:39

中国通缩压力挥之不去！会重蹈日本覆辙吗？为何对更大胆刺激犹豫不决？

周六发布的数据，10月消费者价格指数（CPI）同比上涨0.3%，低于9月的0.4%涨幅。华尔街日报调查的经济学家原本预计上涨0.4%。此外，官方数据显示，中国剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比上升0.2%，高于9月的0.1%。非食品价格10月同比下降0.3%，比9月的0.2%降幅更大。与去年同期相比，10月食品价格上涨2.9%，低于9月的3.3%涨幅。同时，生产者价格指数（PPI）在10月下降2.9%，连续第25个月下跌，降幅比上月的2.8%更大，也超过经济学家预测的2.6%降幅。随着政策制定者在9月底转向更强有力的刺激措施，以恢复经济增长，通胀数据显示中国经济出现一些稳定的迹象。然而，周六的价格数据表明，如果北京希望提振私营部门信心，将中国经济从目前的通缩趋势中解脱出来，还有很多工作要做。 “通缩压力在中国显然是持续的，”Pinpoint资产管理首席经济学家Zhiwei Zhang在评论通胀数据时说道。作为衡量整个经济物价水平的广泛指标——中国的国内生产总值（GDP）平减指数——已连续六个季度处于负值，这让经济学家担忧中国可能会重蹈日本在1990年代的覆辙。当时日本的资产泡沫破裂后，缺乏政策支持导致长时间的经济停滞。经济学家普遍欢迎当局最近的货币和房地产宽松措施，但他们认为政策制定者更应增加财政刺激，以弥补谨慎的消费者和企业不愿消费和投资留下的缺口。至少目前，北京似乎采取去风险而非刺激增长的策略，因特朗普可能回归美国总统职位，可能导致美国对中国进口商品加征关税，这将冲击中国的出口这一关键增长支柱。中国立法者周五批准一项10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的计划，用于在未来五年内为地方政府债务再融资。一些经济学家警告称，这一债务置换计划不应被视为刺激措施，因为它并未增加政府的新增借款。令投资者失望的是，中国立法机构并未宣布任何预期的刺激措施，如发行特别国债以补充中国银行的资本水平并支持房地产行业。财政部长蓝佛安周五表示，在这些方面会有所努力，但未提供更多细节。 “市场急切地等待潜在财政刺激的细节，”Zhiwei Zhang表示，规模很重要，但结构也同样重要。“针对消费侧的刺激会更有效地推动国内需求，并避免加剧产能过剩问题。” 巴克莱经济学家表示，北京仍有时间观察特朗普政策的初步走向，并评估其对中国增长的影响，然后再做出政策响应。 “我们一直认为，由地方政府而非中央政府来负责解决地方政府的隐性债务，反映了政府对道德风险和财政纪律的长期关注，”巴克莱经济学家在周五写道，他们还认为立法机构的克制反映出“为了应对特朗普1.0以来的更加复杂的外部环境而保留政策空间”。经济学家指出，北京对推出更大胆刺激措施犹豫的另一个原因是，官员们对早期政策举措后出现的稳定迹象变得更为乐观。中国国务院总理李强本周在讲话中表示，中国今年将实现约5%的官方增长目标。在看到北京9月底实施的刺激措施产生的积极反应后，他补充说，经济“仍具有强大的基本面”。民间调查显示，10月中国最大开发商的新房销售额同比增长，这是今年以来首次出现，官方和民间的制造业和服务业指标也都显示出活动的扩张。丹麦银行中国经济学家Allan von Mehren表示，周五公布的相对有限的刺激规模意味着中国仍面临无法有效解决住房危机的风险。 “目前，有一些初步迹象表明购房者的兴趣有所增加，”von Mehren表示，“但结果仍有待观察。” 随着财政和货币刺激措施开始生效，经济学家普遍预计未来几年内国内需求将增长，消费通胀将温和上升，但不足以使通胀率接近约3%的官方上限。中国政府于周五宣布了一项新的10万亿元人民币（约合1.4万亿美元）的方案，旨在改善受房地产行业低迷影响严重的地方政府的财政状况。但在中国经济增速放缓的背景下，这一措施的效果尚不明朗。该国7至9月的国内生产总值（GDP）同比增长4.6%，低于政府大约5%的目标。全国人大五天的会议结束后，目光将转向12月的中央经济工作会议和明年3月的全国人大会议，中国的年度预算将会在后者获批。

风起11-11 15:01

“特朗普交易”下降！美国CPI、恐怖数据来袭 FXEmpire：黄金、美元和美债最新技术分析

口下降。展望后市，美国消费者物价指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和“恐怖数据”美国零售销售数据来袭，将为市场提供指引。上周五，尽管美国国债收益率下降，但美元仍出现回升，黄金价格下跌。特朗普赢得大选后，由于其关税政策的不确定性，交易员减少了对“特朗普交易”的敞口。黄金价格在周四从2640美元左右反弹后继续下跌。随着美国地缘风险的缓解，市场参与者现在正密切关注特朗普的政策，以寻求进一步的见解。随着对避险资产的需求减弱，投资者重新平衡了投资组合，将重点从黄金转向股票。另一方面，美元在美联储降息后走强。这表明央行对经济增长仍持谨慎乐观态度。然而，由于美联储承认劳动力市场正在降温，通胀持续走高，美国国债收益率几乎没有变化。尽管降息25个基点，美联储主席鲍威尔仍提供了极少的前瞻性指引，由于经济强劲，未来的政策选择仍是开放的。最近的密歇根大学11月消费者信心指数报告超出预期，升至73.0。这一增长表明消费者信心不断增强。市场正在等待周三和周四的CPI和PPI数据，以提供通胀数据。此外，周五的零售销售数据也将提供重要的额外统计数据，可能影响黄金、美元和美国国债收益率。随着市场消化特朗普的胜利，它可能为这些工具的下一步走势奠定基础。黄金技术分析 Umair表示，黄金日线图显示，价格从红点趋势线阻力位开始回调。价格从该阻力位开始回调，并在50 SMA处获得支撑。周四从50 SMA反弹，周五反转走低，但价格仍保持在2672美元上方。日线图上的RSI收于中线下方，表明本周价格可能进一步回调。此次回调的强支撑位在2595美元，与上升扩展楔形模式的支撑位一致。 (来源:FXEmpire) 黄金的4小时图显示，上行通道已形成，金价从通道支撑位反弹。若金价在2720美元遭遇阻力，则金价可能延续下行势头。RSI也在中线下方盘整，凸显金价疲软。 (来源:FXEmpire) 美国国债收益率技术分析 10年期美国国债收益率日线图显示，上行通道已形成，阻力位为4.47%。触及该阻力位后，国债收益率继续下跌。强劲支撑位位于200 SMA的4.19%。RSI表明，在进一步走高之前，国债收益率会先下跌。突破4.47%将表明存在进一步上涨潜力。 (来源:FXEmpire) 美国国债收益率4小时图显示，上行通道已形成，价格在4.47%处遭遇阻力。RSI继续向中线下跌，表明国债收益率可能在下一步走势前围绕这些水平盘整。 (来源:FXEmpire) 美元技术分析美元在特朗普胜选后强势上涨，目前在宽幅区间内盘整。市场目前正在消化特朗普的政策，这可能会导致价格波动数日。一旦市场充分吸收新闻和政策，下一步的方向就会变得清晰。美元指数的强阻力位在105.60，而强支撑位在200 SMA的103.90。突破任何一个水平都将决定美元的下一步方向。 (来源:FXEmpire) 美元4小时图显示，形成对称扩大楔形形态，反映美国大选带来的波动。该楔形的上阻力与日线图阻力位105.60一致，而下行支撑位在103.20。RSI目前位于中线上方，表明可能出现积极势头。该指数目前正在宽幅盘整，没有明确的方向。 (来源:FXEmpire)

小萧11-11 14:40

师爷陈11.11：多头的泪空头的血心跳挑战赛还在继续！

市场再FOMO几天，情绪高点叠加本周三CPI利好，或许会来个暴力杀跌，收割掉一路追多的散户。回到行情，比特币近几天一直存在着日线背驰的可能，虽有下跌预期，但未必立刻发生。小币种超跌反弹需求仍在，预计风险将在本周逐步显现。师爷的目标位依然看好84K，但是前面也说了，当暴力收割的时候，52K不是梦，只是时间问题罢了。另外以太坊可能重新跌破2720，但能否冲击3600尚不明确。前期师爷的日线新低观点仍然有效，以太坊在触及新低后可能会反弹至3600，但之后仍有再创新低的可能。由于比特币日线背驰预期加上场外资金逐步入场，所以本周需提高警惕。师爷看趋势： $比特币$#比特币最新消息# 比特币持续刷新高点，由于处于新高位置，难以把握上方高点，因此识别心理阻力区非常重要。此时不宜看空，反而在回调区间入场多单较为有利。阻力位参考：第一阻力位：81400 第二阻力位：82000 支撑位参考：第一支撑位：80600 第二支撑位：79900 今日交易建议：在币价突破第一阻力时可将低点上移，因为突破阻力后阻力将变为支撑，建议上移低点，设置风险收益比区间。当前调整时的有利平仓位置可设在第一支撑，若比特币守住81K，可分阶段进场建仓。由于处于高位，不建议在K线走阳时入场，宜在阴线调整区间中入场，通过分批买入，在回调时增持，形成更有利的平均买入价。今日建议在买盘较强的情况下，保持反弹观点，关注回调区入场。比特币持续抬高低点，显示出健康的上涨趋势。鉴于高点未知，建议在心理阻力区进行部分止盈，逐步积累收益。 11.11师爷波段预埋：做多入场位参考：回调80000-80600区间多目标：81400-82000 做空入场位参考：不参考

Aicoin师爷陈11-11 13:59

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