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易中站稳脚跟，就像荷兰对其光刻机生产商ASML Holding NV所做的那样。自《芯片法案》公布以来，美国已开展了50多个半导体项目。斯拉比认为，中美之间的竞争为与美国利益保持一致提供了机会。“我们需要与美国达成一项半导体协议，”他说。

隔夜美股全复盘(7.4)| 特斯拉涨逾6%，连涨七日，创一年来最长连涨；英伟达涨逾4%，国会山股神佩洛西购买了120万美元的英伟达股票

计达7.24亿美元，甚至会更高。而目前ASML每台EUV光刻机的价格仅为1.81亿美元，High-NA EUV光刻机的价格约为3.8亿美元。这也意味着Hyper-NA EUV光刻机的价格会是High-NA EUV光刻机的2倍之多。此外，荷兰国务委员会周三裁定，允许阿斯麦扩建其位于费尔德霍芬的总部。 2、网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 7.2 据台湾消息人士透露，台积电(TSM.N)计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。（TechWeb） 3、Meta发布3D Gen AI模型可在1分钟内生成高质量3D内容 7.3 据IT之家，Meta公司昨日发布研究论文，介绍了名为Meta 3D Gen（3DGen）的全新AI模型，可以在1分钟内基于用户输入的提示词，生成高质量的3D内容。Meta表示，Meta 3D Gen所生成的3D内容具备高分辨率纹理和材质贴图，还支持基于物理的渲染（PBR），并能对此前生成的3D内容重新再生成新纹理。 4、哈佛研究结果：减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关 7.3 哈佛大学医学院附属麻省眼耳医院(Massachusetts Eye and Ear )医生们的分析结果显示，诺和诺德畅销的减肥药Ozempic和Wegovy似乎与患上罕见视觉功能丧失的风险上升有关。针对病历的研究结果显示，相比那些使用其他减肥药的人，使用诺和诺德减肥药来减肥的患者们患上非动脉性前部缺血性视神经病变(NAION)的可能性要高出六倍以上。 5、推出仅7个月，亚马逊宣布面向企业的安全机器人“退役” 7.4 据科技媒体TechCrunch报道，在推出仅7个月后，亚马逊(AMZN.O)决定停止生产面向中小企业的安全机器人“Astro for Business”。在周三发给客户和员工的一封电子邮件中，亚马逊表示搁置Astro for Business的原因很简单：亚马逊希望专注于其家庭版Astro。亚马逊发言人在一份声明中表示：“我们完全致力于将世界级的消费机器人解决方案带入家庭的愿景。”“为了加快我们的进展和正在进行的研究，使Astro成为最好的家用机器人，我们决定减少对Astro for Business的支持。我们对为Astro发明的家庭体验感到兴奋，并期待在未来有更多分享。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要

格隆汇07-04 07:13

隔夜美股全复盘(7.2)| 特斯拉涨逾6%，马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出

计划在法兰克福投资13亿至15亿欧元。ASML涨1.05%，阿斯麦2025年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。CHWY跌6.61%，此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有Chewy 6.6%的被动股权。 03 每日焦点 1、台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元同比增长12.5%至14.3% 7.1 台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称，因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示，2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。（台湾经济日报） 2、机构：预计ASML光刻机出货量2025年将增长30% 7.1 据TrendForce集邦咨询，台积电2nm工艺将在2025年量产，设备制造商正在紧锣密鼓的交付中。台积电今年和明年将接收超过60台，耗资约4000亿新台币（折合人民币约895亿元）。在台积电等龙头的需求驱动下，ASML光刻机出货量2025年将增长30%。其中今年交付53台、明年交付72台。 3、消息称苹果iPhone 16系列拉货在即已调高A18芯片订单规模 7.1 苹果iPhone16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积电给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。（台湾工商时报） 4、亚马逊云服务即将与核电公司达成电力供应协议 7.1 据华尔街日报，科技行业希望为人工智能锁定核电供应，美国大约三分之一核电站的所有者正在与科技公司谈判，为新数据中心提供电力，以满足人工智能热潮的需求。其中亚马逊云服务（AWS）即将与星座能源（Constellation Energy）达成协议，从美国东海岸的一座核电站直接供电。知情人士透露，该公司是美国最大的核电站所有者。在今年3月的另一笔交易中，亚马逊子公司以6.5亿美元的价格收购了宾夕法尼亚州的一个由核电支持的数据中心。 5、古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini 7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成，届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为，苹果希望让AI成为直接获利的途径，而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的，但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务，就像iCloud一样，用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示，苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显，但不会将相关功能引入HomePod音箱。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月CPI年率初值（2）17:00 欧元区6月CPI月率（3）17:00 欧元区5月失业率（4）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（5）22:00 美国5月JOLTs职位空缺

格隆汇07-02 06:18

中美重要消息！路透：美国敦促荷兰和日本限制更多芯片制造设备进入中国

的出口。随后，荷兰政府开始对阿斯麦(ASML)的深紫外光(DUV)半导体设备出口中国进行管制，美国也对向少数中国厂商提供额外DUV机器实施了限制，并称由于阿斯麦的系统包含美国零件，因此拥有管辖权。阿斯麦是全球最大芯片设备制造商。这位知情人士说，华盛顿正与盟友讨论将另外11家中国芯片制造商列入限制名单。该知情人士称，目前名单上已有五家厂商，包括中国最大芯片制造商中芯国际(SMIC)。这位知情人士说，美国还表示希望控制更多的芯片制造设备。今年4月，美国官员访问荷兰，试图阻止阿斯麦为中国的某些设备提供服务。根据美国的规定，美国公司被禁止在先进的中国工厂维修设备。但该人士表示，与阿斯麦的服务合同仍然有效，并解释说，荷兰政府没有域外权限来切断这些合同。针对路透社消息，美国商务部发言人拒绝置评。中国驻美国大使馆没有立即回应置评请求。

天马行空06-19 12:07

一文读懂本轮“科特估”缘何起，如何抓

升级正当时消息面：日前美股光刻机巨头ASML宣布全新一代的high-NA EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（1）晶圆厂产能稳步扩张，助力光刻胶市场增长根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》，2024年半导体行业的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。 2023-2027 年成熟制程产能分布的变化趋势数据来源：TrendForce，源达信息证券研究所 4、消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。（二）关注科创板整体板块机会科创板聚焦支持六大战略性新兴产业，行业结构布局与新质生产力高度契合：当前，科创板集成电路公司已达到万亿市值规模。生物医药领域，科创板生物医药公司超过110家，汇聚生物药、化学药、医疗器械、医药研发外包服务等多个细分领域，深度介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等重点治疗场景。一批创新药企在研发与“出海”的双轮驱动下，商业化进程提速，步入发展快车道，目前已有27家公司的超50款药品获批上市，超200款药品进入临床试验阶段，2023年合计营业收入同比增长37.8%。高端装备制造产业集群不断发展壮大，助力筑牢“制造强国”根基。如何一键配置“科特估”标的呢？科创100ETF基金(588220)跟踪的科创100指数，科创100指数是科创板第一只，也是唯一的一只中小盘风格指数，指数聚焦新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。在近期“科特估”行情下，科创100持续突破，资金持续流入，有望成为投资者一键把握“科特估”行情的重要工具！相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-14 18:28

继续狂飙！如何一键布局“科特估”行情？

刻机国产升级正当时日前美股光刻机巨头ASML宣布全新一代的high-NA EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（3）消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-13 14:32

6月13日财经早餐：CPI意外降温，降息预期大幅下调！美股高开，苹果股价暴拉！

Eindhoven市议会支持阿斯麦(ASML.US)涨超3%，最高触及1077.219美元，创历史新高。消息面上，荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过，支持阿斯麦在当地的扩张计划。此外，荷兰政府在三月公布了一项25亿欧元的预算，以支持并确保阿斯麦将总部设在该国。游戏驿站收跌16.50%，香橼宣布停止做空游戏驿站(Gamestop) 美国做空机构香橼(Citron Research)周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。游戏驿站 (GME.US)隔夜股价大幅波动，最终收跌16.50%。今日要闻前瞻美国5月PPI 美国上周首次申请失业救济人数特斯拉2024股东大会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼06-13 10:08

半导体超级大牛市还能维持多久？

！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $博通(AVGO)$

老虎证券06-12 15:26

TMT投资信息晨报0607

概念股、热门中概股均涨幅居前。阿斯麦（ASML）的美股受益于台积电即将采购其新款光刻机而狂拉超13%，英伟达强势涨超5.1%，市值突破3万亿美元大关，超越苹果成为美股第二大上市公司。（数据来源：Wind，2024-06-06）二、重要科技资讯：（1）四部门组织开展智能网联汽车准入试点，推进智能驾驶加速落地应用。根据《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部等四部门组织对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审，研究确定了9个进入试点的联合体。（2）国家新闻出版署发布2024年第三批进口游戏版号。国家新闻出版署发布2024年第三批进口游戏版号，合计15款产品获批，年内累计发放61款。新版号中，手游11款，PC端1款，游戏机游戏3款。三、宏观与重要数据：（1）G7国家中两家启动降息。欧洲央行如期降息25个基点l，为2019年以来首次降息，是G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行称，自2023年9月的欧洲央行会议以来，通胀率下降了超过2.5个百分点，并且通胀前景显著改善。加拿大央行将隔夜利率下调 25 个基点至 4.75%，对于利率决议解释道： 1）有证据表明，宏观基本面通胀压力正在放松……货币政策不再需要那么严格。 2）最近的数据增强了我们的信心……。 3）通胀前景风险依然存在。（2）大基金三期投资额可能超过披露的金额。赛迪顾问副总经理李珂在接受采访时透露，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期的投资会高于最初披露的3440亿元，未来可能会有更多国企参与投资。大基金三期投资期限将会比前两期更长，可能会有“大基金 3.5”。 “由于（芯片）技术差距仍然存在，因此需要成立大基金三期。重点问题尚未得到解决，还有很多工作要做。” （3）苹果全球开发者大会将于6月11日召开。苹果全球开发者大会将于6月11日，下周二召开，这个会议也值得关注，除了IOS、MacOS、iPadOS等新操作系统外，苹果可能将宣布一项与OpenAI的合作协议，将ChatGPT集成到iPhone的操作系统中。四、好研报一起读：华泰证券：Computex 2024：AI PC引领低功耗趋势，各厂商纷纷布局AI生态圈。 Arm、高通和联发科的CEO在Computex2024上共同探讨了人工智能与移动时代的AIPC（人工智能集成计算平台）发展趋势。Arm阵营展示了其新一代消费级微架构CSS for Client，包括Cortex-X925 CPU和Immortalis-G925 GPU，这些产品采用3nm工艺，旨在提升性能和能效，特别在AI推理和计算机视觉任务上表现出色。高通强调了其4nm制程的XElite芯片，不仅在性能上优于竞品，还与微软合作构建基于Copilot的AIPC软件生态系统，并推出AIHub支持端侧AI集成。 Arm的CEO指出，Arm架构在低功耗和定制化方面具有优势，Arm v9架构将应用于PC，目标是五年内占据50%的PC市场。联发科CEO蔡力行强调了人工智能时代的四大支柱，包括边缘计算的增长和AI生态系统的融合，联发科的产品性能显著提升，并与Arm和英伟达等公司合作，研发出高性能的Dimensity系列芯片，包括车载芯片，以适应消费电子和汽车电子市场的需求。尽管Arm、高通和联发科在AIPC领域积极布局，但报告也提醒存在AI落地不及预期、行业竞争加剧和中美竞争加剧等风险。总体来看，各大厂商加速迈向AI与移动时代的步伐，预示着AIPC时代的来临。。五、接下来关注什么：苹果全球开发者大会WWDC将由6月10日美东时间下午1点（北京时间11日凌晨1点）的主旨演讲拉开序幕。外界普遍将其定义为苹果把AI功能全面整合进各大硬件操作系统的关键时刻。六、投资观点：有机构认为，英伟达在Computex2024展会上展示了其未来三年的产品路线图，包括Blackwell芯片的投产和后续的Ultra GPU及 Rubin系列，特别是数据中心GPU和网络架构领域引发广泛的关注。数据中心网络架构方面，以太网技术正在迎头赶上，超以太网联盟的成立预示着通用网络设备在大规模算力集群中的潜力。这为服务器、网络设备制造商以及HBM产业链相关公司带来了机遇。行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-07 10:02

6月7日财经早餐：游戏驿站暴拉！欧央行降息，欧元跳涨！

EUV光刻机据媒体报道，阿斯麦 (ASML.AS)首席财务官罗杰·达森称，将于第二、三季度开始获得台积电 (TSM.US)“大量”（significant）2纳米相关订单。此外，达森最近还在电话会议中表示，台积电和英特尔 (INTC.US)年内将获得阿斯麦的高数值孔径极紫外（High-NA EUV）光刻机。游戏驿站再度疯涨！散户领袖“咆哮小猫”预定周五重回直播间最新消息显示，网名为“咆哮小猫”（Roaring Kitty）的YouTube频道预定将于当地时间周五开启视频直播。众所周知，咆哮小猫就是“美股散户带头大哥”Keith Gill的账号，这意味着Gill将时隔三年重返这个直播平台。游戏驿站 (GME.US)收涨超47%，截至发稿，该股盘后续涨超30%。错过了英伟达的3万亿，木头姐仍自信宣称其基金AI优势仍存华尔街明星投资人、“木头姐”凯茜·伍德最新表示，虽然去年削减了英伟达 (NVDA.US)股票的持仓，但她管理的方舟投资管理公司（ARK Investment Management）仍在人工智能资产的配置方面处于有利地位。在此前的一项分析中，方舟投资估计特斯拉将在2027年达到每股2000美元，最乐观能触及2500美元，最悲观也能达到1400美元。今日要闻前瞻美国5月非农就业人口欧元区一季度GDP 欧洲央行行长拉加德讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan 原文链接

投资慧眼06-07 09:59

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