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英伟达或将推出最新改良版AI芯片算力芯片国产替代同样值得关注

供的AI芯片，有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面，并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。安信证券表示，AI产业链建议关注沪电股份、胜宏科技、工业富联、海光信息、圣泉集团、雅克科技等；半导体零部件推荐新莱应材、富创精密，关注江丰电子；光刻机零部件关注茂莱光学、福晶科技、晶方科技、炬光科技；半导体设备推荐中科飞测、精测电子、拓荆科技、芯源微、北方华创、中微公司、华海清科、万业企业等。

金融界2023-11-10

中科曙光：11月9日召开业绩说明会，投资者参与

召开业绩说明会。具体内容如下：问：Ai算力公司布局情况？答：您好，随着人工智能进入新时代，I产业对算力供给提出了新的要求。大算力是I产业发展的前置条件，算力基础设施建设逐渐深入，正呈现绿色化、集约化、规模化等需求特征。同时，面对算力布局不平衡问题，算力网络的建设业已势在必行。基于算力产业需求，曙光从算力中心到算力网络，在技术方案和模式创新上已经展开一系列实践探索。基于在全国范围内构建的包括智算中心、云中心、一体化大数据中心在内的各类算力中心，公司掌握了丰富多样且通用性极强的算力资源，并通过智能化调度和资源管理，将算力资源上云联网，以创新型算力服务平台为出口，面向不同行业区域的用户提供可便捷获取的算力和应用。与此同时，由于大模型对算力的巨大需求，能耗问题日益严峻，公司研发了领先的浸没式相变液冷技术和冷板式冷却技术，构建了包含计算和存储的全栈绿色计算方案，并已成功实现商业化部署。此外，曙光与生态伙伴紧密联合，通过与业内领先企业及科研院所深度合作，充分调动起政、产、学、研、用各方力量，打造了面向不同应用场景的大模型一体机、大模型存储解决方案等，提供从底层算力、框架、算法、应用等全栈I能力，满足多场景需求，加速大模型探索创新及产业化落地。曙光希望联动更多产业生态力量，开辟更高效协同的算力赛道，赋能I产业迈向高质量发展新高地。感谢您对公司的关注。问：一下;公司的算力业务的业绩释放程度在哪个阶段？答：您好，公司的算力业务的业绩释放程度取决于多个因素，包括市场需求、技术创新、竞争格局等等。公司算力服务业务尚处于发展初期，但基于公司多年积累的技术优势、产品优势和协同优势，在算力产业链中，公司既是核心设备的供应商，又是基础设施的建设者及算力运营的服务商，公司还提前布局“全国一体化算力服务平台”，通过统一的算力服务门户，实现全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给，满足各类用户对算力的多样化、可靠性和便捷性的需求。公司将不断提升技术能力，逐步扩大市场份额，加强与客户的合作，提升盈利能力。问：国家出传统经济数字化，中科曙光有什么对应计划？答：您好，公司高度关注传统行业数字化转型需求，近年来积极服务金融、交通、教育、工业等多行业多领域数字化建设。聚焦传统行业数字化升级改造需求，公司依托硬件研发、计算能力的独特优势，结合分布式存储的超高性能，以及工业控制、网络安全等领域的研发积累，为行业数字化提供底层基础动力支撑。同时，通过大数据、云计算、物联网、工业互联网等信息化手段，为企业搭建智能化改造平台，帮助企业集成化管理各环节动态，提高生产管理经营效益。公司在服务传统行业客户的同时，通过工厂智能制造升级、数字化管理创新等手段，自身数字化管理程度也在不断提升，公司智能制造工厂荣获2022年天津市工业和信息化局“数字化车间和智能工厂”称号。感谢您的关注与支持！问：董秘你好，请贵公司募集项目研发进度如何？何时可以投产？答：您好，公司募投项目按照募集资金使用可行性分析报告中的建设周期进度有序开展，截止目前已完成三个项目的研发工作，后续将逐步产生经济效益。感谢您对公司的关注。问：任总你好，请贵公司在深蓝计划发布会中展示的液冷新产品，相比之前会带来怎么样的优势？答：您好，曙光数创推出的新一代一体化风液混冷先进数据中心，围绕液风协同进行优化，简化系统的同时实现了弹性部署、极智节能、安全可靠。一体集成的风液混冷数据中心，其风冷、液冷比例可动态调节，可将散热效率提升至最高。感谢您对公司的关注。问：公司前三季度合同负债大幅减少，请是合同签订额同比减少了吗？答：您好，因报告期内大额订单完成交付，确认收入，合同负债同比减少。合同负债与订单结算方式有关，不代表公司业绩情况。公司订单情况请您及时关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注。问：任总你好，请贵公司在哪些应用场景中采用了液冷技术？其对于这些应用的性能升有何影响？答：您好，公司液冷技术主要应用于数据中心领域，液冷技术可以将数据中心的pue 最低降至1.05，是实现数据中心行业低碳发展的关键，同时可以提高服务器电子元器件的稳定性和使用寿命。感谢您对公司的关注。问：请公司在新型工业化上面有什么战略规划？答：您好，公司基于多年算力设施研发积累，为智慧工业发展赋能。硬件方面，公司提供液冷计算机、工控硬件、智能中间件等多样选择；平台方面，公司工业数字化平台“曙睿 SugonRI”，为工控领域提供安全可靠的一站式全面服务；场景方面，公司针对工业领域需要数字化、智能化改造的潜力场景，集成产品和服务来满足工业企业需求。公司将持续以核心技术创新为基础，推动工业数字化底层关键技术突破，培育复合型人才，同时也将继续联结更多产业上下游伙伴，为用户提供更丰富的定制化方案，为工业数字化转型提供国产化全系统解决方案，为“数实融合”和“新型工业化”打造新样板。感谢您对公司的关注。中科曙光（603019）主营业务：主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造,同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。中科曙光2023年三季报显示，公司主营收入77.58亿元，同比上升5.03%；归母净利润7.5亿元，同比上升14.78%；扣非净利润4.1亿元，同比上升9.83%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入23.57亿元，同比上升0.11%；单季度归母净利润2.06亿元，同比上升13.94%；单季度扣非净利润1.04亿元，同比上升4.61%；负债率40.6%，投资收益2.27亿元，财务费用-6725.72万元，毛利率25.88%。该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为47.78。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1380.71万，融资余额减少；融券净流出2667.63万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-09

优刻得：目前管理的AI算力规模约为3000P+，预计新增AI算力规模约为1000P+

1月9日在互动平台上称，公司目前管理的AI算力规模约为3000P+；预计新增AI算力规模约为1000P+，公司会考虑采购国产GPU，目前已着手与相关国产厂商进行接洽。

金融界2023-11-09

晚间公告全知道 | 收购碧桂园？中国平安回应来了…短剧概念股丽尚国潮澄清，不考虑布局真人互动短剧领域，隆基绿能股东HHLR公司被证监会立案

。公司不涉及搭建算力智算中心，也未开展AI算力智算中心的相关建设和投入。 “天地板”天龙股份：公司目前股价严重偏离同行合理估值参投芯片公司尚未盈利天龙股份发布关于投资者交流会召开情况的公告，公司近期股价涨幅较大，目前股价严重偏离同行业上市公司合理估值，公司在前期已经通过公告等形式向投资者提示了风险，请广大投资者理性决策，审慎投资。公司对外投资的芯片公司为参股公司，目前均尚未实现盈利。公司是汽车零部件行业二级供应商，下游客户主要是汽车零部件公司，不直接供应汽车整车厂商。公司目前没有回购计划，截至目前没有减持计划。维康药业：在研产品黄甲软肝颗粒对公司近期业绩不会产生重大影响维康药业发布股票交易异常波动公告，公司在研产品黄甲软肝颗粒治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化（肝郁脾虚兼瘀血阻络证）Ⅱ期临床试验的完成，对公司近期业绩不会产生重大影响，其未来是否获得国家药品监督管理局上市批准，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。中国平安：被要求收购碧桂园并承继其债务的报道与事实不符公司目前未持有碧桂园股份中国平安发布澄清公告，公司关注到路透社发布的一篇有关本公司被有关政府部门/机构要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务的新闻报道。该报道完全与事实不符。本公司从未收到任何有关政府部门/机构的相关建议、要求，且本公司没有任何与此相关的交易计划或讨论。截至目前，本公司没有持有碧桂园控股有限公司的股份。腾龙股份：公司外部流通盘较小可能存在非理性炒作风险腾龙股份发布股票交易风险提示性公告，公司股票自2023年10月9日以来，累计涨幅84.19%，短期涨幅较大。截至目前，公司控股股东腾龙科技集团有限公司及其一致行动人蒋依琳合计持有公司股票2亿股，占公司总股本的40.77%，其余为外部流通股。公司总股本较小，外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。龙版传媒：“多维边疆知识服务产品数据库”未实现盈收龙版传媒发布异动公告，针对“多维边疆知识服务产品数据库”的有关舆情，经核实，该项目暂未实现盈收。针对“在线教育”有关舆情，公司已将原募投项目《智慧教育云平台升级改造项目》变更为《龙版传媒综合服务平台项目》。此外，公司不涉及专利权转化运用。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。【增持减持】金宏气体：拟以3000万元-5000万元回购股份金宏气体公告，拟以3000万至5000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过30元/股。电连技术：拟以5000万元-1亿元回购股份电连技术公告，拟以5000万元至1亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过58.11元。金杯电工：拟以4000万元-8000万元回购股份金杯电工公告，拟以4000万元-8000万元回购股份，回购价格不超过人民币11.3元/股。【其他事项】合肥城建：与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会签订战略合作框架协议合肥城建公告，与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会签订战略合作框架协议，公司把新站高新区作为重点发展区域，在多个领域通过项目开发、融资建设、投资运营、招商代建、租赁盘活等多元化方式开展合作。天源环保：中标鹿寨县城第一污水处理厂提标扩建项目委托运营服务天源环保公告，公司于近日收到鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司成为“鹿寨县城第一污水处理厂提标扩建项目委托运营服务”项目的中标人。中标价0.98元/立方米。 ST天龙：总经理孙鸿飞辞职 ST天龙公告，董事会于近日收到孙鸿飞递交的书面辞职报告。孙鸿飞因工作调整原因向公司董事会申请辞去总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。博实股份：与中国石化工程建设有限公司签订5718万元重大合同博实股份公告，公司收到与中国石化工程建设有限公司签订的商务合同，合同金额为5718万元。上述合同为公司智能制造装备领域的产品销售合同，由于相关设备需要用户根据现场条件进行安装、验收，预计对公司2024年度或2025年度业绩有积极的影响。方盛制药：公司药品头孢丙烯片通过仿制药一致性评价方盛制药公告，公司收到国家药监局下发的关于头孢丙烯片的《药品补充申请批准通知书》，确认该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。立华股份：10月肉鸡销售收入11.75亿元同比下降10.51% 立华股份发布10月销售情况简报，2023年10月销售肉鸡3986.81万只，销售收入11.75亿元，毛鸡销售均价14.06元/公斤，环比变动分别为-5.22%、-10.98%、-8.58%，同比变动分别为8.15%、-10.51%、-18.92%。2023年10月销售肉猪9.36万头，销售收入1.78亿元，肉猪销售均价15.38元/公斤，环比变动分别为22.03%、16.34%、-8.78%，同比变动分别为80.00%、2.30%、-43.25%。新天绿能：10月份公司及子公司按合并报表口径完成发电量同比减少18.33% 新天绿能公告，2023年10月，公司及子公司按合并报表口径完成发电量991,427.33兆瓦时，同比减少18.33%。陇神戎发：控股子公司原料药盐酸纳洛酮完成有效期变更备案陇神戎发公告，控股子公司甘肃普安制药股份有限公司(以下简称“普安制药”)盐酸纳洛酮原料药完成有效期变更备案工作，相关备案信息已在国家药品监督管理局网站公示。威龙股份：股价脱离公司基本面存在经营业绩风险威龙股份公告，公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。公司2023年前三季度，实现营业收入2.68亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-872.76 万元，扣除非经常性损益的净利润出现亏损，存在经营业绩风险。湘佳股份：10月份活禽销售收入8804.12万元同比下降23.35% 湘佳股份发布10月份活禽销售情况简报，2023年10月份销售活禽401.50万只，销售收入8804.12万元，销售均价11.74元/公斤，环比变动分别为-7.25%、-13.62%、-7.58%，同比变动分别为-0.12%、-23.35%、-22.97%。龙头股份：公司目前经营情况正常龙头股份发布异动公告，经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。捷佳伟创：与通威股份签订28.46亿元日常经营重大合同捷佳伟创公告，公司及下属子公司与通威股份在连续十二个月内签订了日常经营合同，合同累计金额为人民币28.46亿元（含税），占公司2022年度经审计主营业务收入的51.34%。文一科技：公司没有chiplet产品和业务也不涉及人形机器人产品和业务文一科技发布异动公告，公司没有chiplet产品和业务，也不涉及人形机器人产品和业务。爱美客：与韩国Jeisys Medical Inc.签订经销协议爱美客公告，与韩国Jeisys Medical Inc.签订经销协议，Jeisys公司授权公司负责其旗下Density和LinearZ医疗美容治疗设备及配套耗材在中国内地的推广、分销、销售和相关服务，公司对上述约定产品在上述区域内具有排他性权利，为中国内地独家经销商。协议自双方授权代表正式签署之日起生效，有效期从生效日期开始，至产品获得监管批准后10年终止。新城控股：10月份合同销售金额约60.32亿元同比下降33.53% 新城控股公告，10月份公司实现合同销售金额约60.32亿元，比上年同期下降33.53%；销售面积约80.57万平方米，比上年同期下降13.60%。1-10月累计合同销售金额约662.25亿元，比上年同期下降35.67%，累计销售面积约833.90万平方米，比上年同期下降20.23%。润都股份：雷贝拉唑钠肠溶片拟中选本次集采润都股份公告，公司产品雷贝拉唑钠肠溶片（规格：20mg）拟中选第九批全国药品集中采购。高铁电气：中标雄安高速铁路有限公司1.09亿元项目高铁电气公告，中标雄安高速铁路有限公司招标的新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段接触网关键零部件、JC06 包项目，中标金额约1.09亿元。汇嘉时代：拟投资2.46亿元在新疆设立全资子公司汇嘉时代公告，公司计划在乌鲁木齐、喀什、霍尔果斯三个片区分别投资设立全资子公司。本次设立全资子公司总投资金额2.46亿元。出资金额分别为：拟出资5000万元设立汇嘉国际贸易公司；拟出资1800万元设立数字科技公司；拟出资5000万元设立喀什国际贸易公司；拟出资1.28亿元设立霍尔果斯国际贸易公司。汉森制药：异烟肼片通过一致性评价汉森制药公告，公司于近日收到国家药监局核准签发的化学药品“异烟肼片”的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。长源电力：荆州热电二期扩建项目3号机组并网发电转商运长源电力公告，11月8日，公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司(以下简称荆州公司)所属荆州热电二期扩建项目(2×35万千瓦)3号机组(35万千瓦)取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证，项目实现并网发电转商运。 ST瑞德：就业绩承诺补偿纠纷事项向法院提起诉讼 ST瑞德公告，公司近日就与左洪波、褚淑霞、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、深圳市神华投资集团有限公司、山南市玄通管理咨询有限公司、隋爱民之间关于业绩承诺补偿纠纷事项，向哈尔滨中院提起诉讼。各被告合计应补偿金额约为8.26亿元。公司于11月8日收到哈尔滨中院送达的《案件受理通知书》。唐人神：10月份生猪销售收入约6.37亿元同比增长7.12% 唐人神发布10月生猪销售简报，公司10月生猪销量38.41万头，同比上升84.40%，环比上升1.69%；销售收入合计约6.37亿元，同比上升7.12%，环比下降2.62%。2023年1-10月累计生猪销量301.5万头，2022年1-10月生猪销量163.14万头，同比上升84.81%；销售收入48.04亿元，同比上升56.25%。东方明珠：拟23.41亿元投资宜山路新媒体总部项目东方明珠公告，公司拟投资宜山路新媒体总部项目，对公司宜山路总部大楼进行升级改造。项目完成后，将为公司新媒体业务提供一个良好的物理发展平台，从而有利于构建公司新媒体产业生态链的闭环，使项目成为公司智慧广电的展示平台。项目总投资金额为23.41亿元。康希诺：重组带状疱疹疫苗于加拿大启动I期临床试验并完成首例受试者入组康希诺公告，公司的重组带状疱疹疫苗（腺病毒载体）近日于加拿大启动I期临床试验，并完成首例受试者入组。 ST景谷：筹划收购控股子公司少数股权 ST景谷公告，公司目前正在筹划拟通过现金收购方式收购控股子公司唐县汇银木业有限公司（简称“汇银木业”）少数股东持有的汇银木业不超过11%的股权暨关联交易的重大事项。本次交易完成后，公司对汇银木业的持股比例将进一步提高，汇银木业主要经营业绩计入归属于上市公司股东所有者权益和净利润的比例将提升。中红医疗：子公司产品拟中选多个医用耗材集采项目中红医疗公告，公司控股子公司科伦医械于近期参加了湖南省市际联盟低值医用耗材集中带量采购、福建省第四批医用耗材集中带量采购项目及河南省豫东片区联盟第二批医用耗材集中带量采购项目投标工作。根据株洲联盟医药集中限价采购平台、福建省医疗保障局、开封市医疗保障局官网拟中选结果相关公告显示，科伦医械一次性使用避光输液器、一次性使用真空采血管等产品位列其中。美邦服饰：控股股东拟协议转让公司5.97%股权美邦服饰公告，公司控股股东华服投资与深圳高申资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司1.5亿股股份（占公司总股本5.97%）以1.62元/股的价格，通过协议转让的方式转让给深圳高申资产管理有限公司，股权转让总价款为税前2.43亿元。华服投资将把本次协议转让获得的资金主要用于支持上市公司美邦服饰的发展。【停复牌】盈方微：拟筹划购买华信科及World Style 49%股权 11月9日起停牌盈方微公告，正在筹划以支付现金和非公开发行股份相结合的方式购买深圳市华信科科技有限公司(简称“华信科”)及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(简称“World Style”)49%股权，并同时募集配套资金的事项。本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，根据相关规定，公司证券自2023年11月9日开市起开始停牌。

金融界2023-11-08

豪美转债涨超14%，可转债ETF(511380)溢价交易

热度较高的TMT方向，例如华为产业链、AI、算力、机器人、消费电子等板块。 2）受益于稳定增长政策的顺周期方向，如家居电器等地产链转债标的和银行、券商等。 3）风格较为稳健的高股息品种和高YTM标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

算力紧缺，大数据50ETF(516000)，云计算50ETF(516630)拉涨

槛，推动产业发展。大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分，分别聚焦AI产业链的数据层和算力层，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调超4个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

百度向华为订购1600片昇腾910B，昇腾引领国产AI算力突破，重视生态链投资机遇

据中国基金报报道，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。根据天风证券计算机团队测算，英伟达限制令升级后，2024年AI国产芯片新增市场空间700亿元以上。国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。开源证券此前指出，建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。

金融界2023-11-08

液冷领域新技术相继亮相算力建设推动行业高增长

散热技术一超流体液冷技术，为不断增长的AI算力需求提供更加先进的散热解决方案。同日，依米康(300249) 发布机构调研活动信息。公司表示，液冷这一温控技术因华为近期芯片的推出加强了确定性。公司在国际储能大会上对依米康储能集装箱液冷解决方案冷源机组进行了实体展出，公司祥云系列冷板型和浸没型液冷解决方案可用于数据中心场景。工业和信息化部等六部门已联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推进绿色转型和可持续发展。中信证券认为，数据中心耗电巨大、发热集中，空调冷负荷急剧增加，导致主设备运行故障和能耗逐年上升成为行业发展的瓶颈。据赛迪顾问，2025年中国冷板式数据中心数据市场规模保守估计可超过750亿元，2020年至2025年CAGR为22%。上海证券此前指出，随着AI、云计算、工业互联网等技术的发展创新，作为信息处理基础的数据中心和运算设备承载着更大的数据量和计算量；海量数据的吞吐与计算对服务器等硬件设施的散热效率提出了更高的要求，传统的风冷散热技术不能满足未来更大功率服务器的散热需求；相较于目前主流的风冷技术，液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，在服务器计算能力强、部署密度高等场景下，具有较为明显的优势。华西证券曾指出，目前国内液冷服务器厂商主要包括华为、曙光数创、神威蓝光、浪潮信息、新华三（紫光股份）等，海外液冷服务器厂商包括戴尔、惠普、思科、SGI、BULL、Cray、富士康、超微、Nortech（浪潮合作）、Iceotop等。此外，相关产业链中，海外产业化液冷方案制造商包括Coolit和Asetek（生产液冷配件厂）、Dynatron、K-computer；直接式液冷方案包括Green Revolution Cooling和3M（制冷液）等。国内相关企业包括英维克、高澜股份、维谛技术、网宿科技等。

金融界2023-11-08

龙年将至，“龙股”涨疯了！TMT再走强，信创ETF基金(562030)逆市涨逾1%！

0）收涨1.26%，斩获三连阳！机构：AI算力国产化或将成为投资主线】算力板块集体大涨，带动信创概念午后走强。截至收盘，青云科技、卓易信息、东方通、熙菱信息等涨逾4%，同有科技、金山办公、中科曙光、同方股份等涨超3%，中证信创指数收涨1.10%。热门ETF方面，信创ETF基金（562030）早盘横盘震荡，午后持续走高，场内价格收涨1.26%，日线斩获三连阳！全天成交额为1782万元，换手率超20%，交投活跃！图片来源：Wind，截至2023年11月7日消息面上，OpenAI又有大动作！当地时间11月6日，OpenAI召开首届开发者大会，推出用户自定义版ChatGPT。首席执行官山姆·奥特曼在会上宣布，ChatGPT目前拥有1亿周活跃用户。该服务于近一年前发布，发布后两个月内就获得约1亿月活跃用户。另外，据券商草根调研，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，英伟达H800服务器的报价甚至上冲300万/台，而硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。行业供求矛盾升级，算力租赁行业或将进入新一轮涨价周期。从外部环境来看，受外部环境影响，市场开始寻求算力的国产替代机会。对此，国联证券指出，“AI算力国产化或将成为投资主线”。外部因素将加速AI算力国产化进程，进一步完善国产GPU生态体系建设。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、【利好催化延续，主力加仓不止，券商ETF（512000）日线三连阳，机构提示板块正处于系统性估值底部】券商板块早盘冲高后红盘震荡，板块个股多数延续涨势，方正证券开盘迅速涨停，喜提两连板；锦龙股份、太平洋、国联证券等继续冲高。跟踪50只上市券商股整体行情的券商ETF（512000）低开高走，场内价格收涨0.42%，日线三连阳，全天成交额7.79亿元。图片来源：雪球，截至2023年11月7日主力资金布局态度坚定，今日券商板块（申万二级）再获主力资金净流入36.06亿元，连续第2日高居所有申万二级行业吸金榜首位。拉长时间看，券商板块（申万二级）近5日累计获增仓76.46亿元，位居所有申万二级行业第2位。受新政出台提振，近日券商板块行情明显好转。政策消息方面，证监会近日就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见，在一定程度释放了优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标。同时证监会倡导头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。分析人士指出，当前监管明确表态，会议规格更高，在券商牌照趋于稀缺、行业格局变化趋缓的背景下，并购有望促使行业格局发生巨变，并购将涉及交易双方估值重塑，并有望享受更高的估值溢价。短期事件催化行情值得关注，从中长期视角看，有机构提示，券商板块正处于系统性的估值底部，预计业绩与格局将迎来重大机遇，具体表现为： l 政策环境呵护资本市场健康运行。高层会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，8月证监会围绕融资端、投资端、交易端等出台一揽子政策框架，为未来1-3年总体监管环境定下呵护、创新发展的主基调。 l 市场环境向好，将为各项业务提供发展契机。我国宏观经济持续复苏，为资本市场奠定盈利基础。结合政策呵护，预计经纪、两融、财富管理、泛自营投资等业务将逐步改善，并推动行业盈利改善，而阶段性收缩的投行业务也有望在市场回暖过程中逐渐复苏。 l 行业格局：头部化趋势有望迎来新突破。优化风险控制指标，预计有可操作性政策细则出台，在抑制非必要性融资中推动优质证券公司提升经营杠杆，加大行业分化。中长期来看，头部与中小券商之间的ROE将持续扩大。展望后市，广发证券表示，券商板块有望迎来经营层面的改善，也将迎来行业分化的破题，看好底部配置价值。数据显示，截至最新，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.38倍，低于近10年80%的时间区间，板块当前安全边际及性价比较高。图片来源：Wind，截至2023年11月7日公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，信创ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-07

龙年将至，“龙股”涨疯了，生肖投资的奥秘何在？TMT再走强，信创ETF基金（562030）逆市涨逾1%！

0）收涨1.26%，斩获三连阳！机构：AI算力国产化或将成为投资主线】算力板块集体大涨，带动信创概念午后走强。截至收盘，青云科技、卓易信息、东方通、熙菱信息等涨逾4%，同有科技、金山办公、中科曙光、同方股份等涨超3%，中证信创指数收涨1.10%。热门ETF方面，信创ETF基金（562030）早盘横盘震荡，午后持续走高，场内价格收涨1.26%，日线斩获三连阳！全天成交额为1782万元，换手率超20%，交投活跃！消息面上，OpenAI又有大动作！当地时间11月6日，OpenAI召开首届开发者大会，推出用户自定义版ChatGPT。首席执行官山姆·奥特曼在会上宣布，ChatGPT目前拥有1亿周活跃用户。该服务于近一年前发布，发布后两个月内就获得约1亿月活跃用户。另外，据券商草根调研，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，英伟达H800服务器的报价甚至上冲300万/台，而硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。行业供求矛盾升级，算力租赁行业或将进入新一轮涨价周期。从外部环境来看，美国算力管制也持续加码，市场开始寻求算力的国产替代机会。对此，国联证券指出，“AI算力国产化或将成为投资主线”。美国GPU出口管制连续升级，现有AI服务器厂商因英伟达GPU供应问题将面临较大的交付压力，但是同时也将寻求国产GPU替代产品。此举将加速AI算力国产化进程，进一步完善国产GPU生态体系建设。就信息技术国产化配置而言，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、【利好催化延续，主力加仓不止，券商ETF（512000）日线三连阳，机构提示板块正处于系统性估值底部】券商板块早盘冲高后红盘震荡，板块个股多数延续涨势，方正证券开盘迅速涨停，喜提两连板；锦龙股份、太平洋、国联证券等继续冲高。跟踪50只上市券商股整体行情的券商ETF（512000）低开高走，场内价格收涨0.42%，日线三连阳，全天成交额7.79亿元。主力资金布局态度坚定，今日券商板块（申万二级）再获主力资金净流入36.06亿元，连续第2日高居所有申万二级行业吸金榜首位。拉长时间看，券商板块（申万二级）近5日累计获增仓76.46亿元，位居所有申万二级行业第2位。受新政出台提振，近日券商板块行情明显好转。政策消息方面，证监会近日就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见，在一定程度释放了优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标。同时证监会倡导头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。分析人士指出，当前监管明确表态，会议规格更高，在券商牌照趋于稀缺、行业格局变化趋缓的背景下，并购有望促使行业格局发生巨变，并购将涉及交易双方估值重塑，并有望享受更高的估值溢价。短期事件催化行情值得关注，从中长期视角看，有机构提示，券商板块正处于系统性的估值底部，预计业绩与格局将迎来重大机遇，具体表现为： ● 政策环境呵护资本市场健康运行。政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，8月证监会围绕融资端、投资端、交易端等出台一揽子政策框架，为未来1-3年总体监管环境定下呵护、创新发展的主基调。 ● 市场环境向好，将为各项业务提供发展契机。我国宏观经济持续复苏，为资本市场奠定盈利基础。结合政策呵护，预计经纪、两融、财富管理、泛自营投资等业务将逐步改善，并推动行业盈利改善，而阶段性收缩的投行业务也有望在市场回暖过程中逐渐复苏。 ● 行业格局：头部化趋势有望迎来新突破。优化风险控制指标，预计有可操作性政策细则出台，在抑制非必要性融资中推动优质证券公司提升经营杠杆，加大行业分化。中长期来看，头部与中小券商之间的ROE将持续扩大。展望后市，广发证券表示，券商板块有望迎来经营层面的改善，也将迎来行业分化的破题，建议关注底部配置价值。数据显示，截至最新，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.38倍，低于近10年80%的时间区间，板块当前安全边际及性价比较高。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，信创ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-07

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