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杰瑞股份（002353.SZ）：公司正在河南郑州建设锂电池资源化循环利用标杆示范工厂
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规油气资源的开发前景如何？答：在国家能源安全战略的驱动下，我国将大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，把保障国家能源安全放在首位，目标原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气保持快速上产态势。现阶段，国内页岩油、页岩气、深层煤岩气等非常规油气资源的勘探开发力度持续加大，相关非常规油气资源开发的资本开支增加，对公司钻完井设备、油气技术服务等业务需求增加。近日，公司在山西省某平台启动深层煤岩气压裂施工作业，针对煤岩气储层地质复杂、孔隙度低等技术挑战，公司采用全电驱压裂作业模式，选用具备大功率、高压力、大排量特点的电驱压裂成套设备，配备了 14 台 6000 型电驱压裂橇、2 台电驱混砂橇和 2 台电驱仪表橇，可在高排量模式下实现 24 小时连续作业，为煤岩气高效稳定开发提供有力支持，对后续公司相关业务开展产生了积极影响。 2. 请问公司的电驱压裂设备和燃气轮机发电机组是配套销售吗，以及发电机组业务开展情况如何？答：公司可以为客户提供全套电驱压裂解决方案，其中包括电驱压裂成套设备以及燃气轮机发电机组设备等。公司燃气轮机发电机组已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。国内电力基础设施建设较为完善，大部分井场有电网布局，可以使用电网为电驱设备供电；而在电力设施不完善地区，如北美市场，则更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求。公司自主研制的 6MW、35MW 移动式燃气轮机发电机组能够在电力设施受限的地区为客户提供快捷、高效的电力供应，满足不同客户的作业需求。 3. 请问公司北美市场未来的发展前景如何？答：随着北美市场现有设备的更新周期临近，对于旧设备的更新换代需求增加，将给市场带来业务机会；同时，涡轮压裂成套设备、电驱压裂成套设备、燃气轮机发电机组等清洁能源装备相较于传统设备更加节能环保、经济效益明显，结合市场对于 ESG 要求日益提高，相关设备的未来需求确定性强，对公司相关业务前景有积极影响。公司已在北美地区提前布局清洁能源设备业务，可满足北美客户的相关需求，目前北美市场中清洁能源设备的保有量较低，未来发展空间较大。公司的电驱压裂设备国产化程度高，压裂柱塞泵等核心部件可以实现自主研发制造，不受海外供应链因素的限制；同时，公司也在积极推动北美地区本地化建设，贴近客户，进一步加强产品交付能力和售后服务能力。 4. 请分别介绍下公司在北美和中东本地化建设的情况？答：公司早在 2008 年就已成立美国杰瑞公司并建有厂房，原本已具备一定的生产能力。近年来，公司通过优化北美的资源投入，美国杰瑞在现有厂房的基础上，进行产能扩建，在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐布形成规模，并已具备相关设备总装配的生产能力。同时，美国杰瑞本地化团队建设健康发展，在产品规划、技术方案设计、市场开拓特别是高端客户开拓等方面发挥了重要作用。此外，公司正在积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作，已与中东地区最具影响力的自由贸易区——杰贝阿里自由贸易区（Jafza）签署战略合作协议。公司在中东建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地，可以更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求，利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势，辐射中东、北非及东南亚等海外市场，进一步推动杰瑞国际化战略、强化杰瑞在全球油气行业的影响力。 5. 请介绍下曼苏里亚气田开发项目的情况？答：今年 5 月，公司与伊拉克中部石油公司等相关合作方初步签署伊拉克第二大气田——曼苏里亚气田开发合同，正式合同将在获得伊拉克及中国相关部门审批后签署生效和执行。公司作为承包商将承担该项目地面工程建设，包括但不限于气处理设施等。项目商业生产后，按合同约定，伊拉克石油部将回购所有天然气、液化石油气和凝析油等产品，以保证公司回收成本和享受权益分配。公司会在正式签署合同后，根据具体开发方案进行项目资金投入；同时，伊拉克中部石油公司将承担建设期 51%的投入，该项目整体风险可控。由于正式合同尚未签署、具体开发方案尚未明确，本项目预计对公司今年的财务状况及经营业绩不会构成重大影响。 6. 请介绍下锂电池回收业务情况？答：公司已推出锂电池资源化回收成套装备解决方案，并在国内外签订了多套设备销售合同，正在逐步交付发货；今年以来，公司也陆续获取了新的海内外设备销售订单。近期，公司正在河南郑州建设锂电池资源化循环利用标杆示范工厂，探索研究业务发展新模式。中长期来看，锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔，未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备，开启相关领域的新机遇、新局面。 7. 随着公司海外业务规模扩大，外汇收支规模也会增加，请问公司会做外汇套期保值以应对外汇风险吗？答：随着公司海外业务规模扩大，公司会产生一定规模的外币资产及负债，因此汇率波动会对公司带来不同程度的汇兑损益。公司在日常经营中会重点关注外汇风险，并通过适度地使用以套期保值为目的的外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响。经 2023 年股东大会审议，公司可开展规模不超过 30 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。但由于衍生产品自身也存在一定的风险，汇率波动风险并不能完全规避。公司认为汇兑影响是阶段性的，并不会对公司实际经营产生重大影响。三、现场参观 1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。 2、参观杰瑞展厅和高端设备制造板块（杰瑞南区、西区）。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局，现场介绍柴驱/电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、混砂设备、智能输砂设备、仪表设备、往复式/螺杆式/离心式天然气压缩设备等，介绍柱塞泵、变速箱、控制箱、变频器等有关关键部件构成、功能，以及压裂作业流程和基本原理。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:23
逢低买入！英国《金融时报》：比特币7月底将反弹迎来“特朗普狂热”牛市
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密货币挖矿公司也将受益，尤其是特朗普的能源政策提案，该提案可能会允许使用其他能源进行比特币挖矿。” 他补充道：“拜登之前对加密货币矿工提出的税收提案，例如30%的征税，在特朗普政府的领导下不太可能实现。” 第二种看法也开始渗透到传统金融领域，特朗普第二届任期对更广泛的金融市场意味着什么？目前市场预期，更严格的移民政策、对外国商品征收更多关税以及减税将增加美国的赤字，并导致通胀上升和美国国债收益率上升。渣打银行分析师杰夫·肯德里克(Geoff Kendrick)认为，当政府赤字和债务增长到如此之大以至于央行的主要武器，即利率变动，只能产生有限的影响时，特朗普的政策可能造成“财政主导”。他说，这会影响比特币的价格，因为这种加密货币往往与一些关键的美国国债指标具有合理的相关性，例如2年期和10年期国债之间的利差以及盈亏平衡利率。他认为，比实际收益率更陡峭的曲线和更高的盈亏平衡利率应该会推高比特币的价格，因为比特币可以很好地对冲美国国债市场信心下降。特朗普的交易部分基于拜登是他在11月的对手，RealClearPolitics押注平均值是一个综合预测网站，它显示特朗普的胜算为55%，而拜登的胜算仅为16.5%，且在过去一周大幅下降。这表明，如果拜登继续参选，比特币多头将获得动力。如果他退出，而新候选人被认为有机会击败特朗普，比特币可能会继续低迷。不过，这可能并不重要。关于比特币的各种理论，无论是通胀对冲理论，还是金融系统的替代品理论，在与现实接触时往往都会土崩瓦解。但这没有抓住要点，正如资产管理公司Second Foundation首席投资官Ben Hunt本周在其Epsilon Theory博客上雄辩地写道：“只有当我们相信其他人都相信这些信息时，行为才会改变。” 如果有足够多的人认为特朗普会获胜，加密货币市场就会发生变化。肯德里克表示，最有可能的结果是，到7月底，拜登参选的可能性将逐渐明朗，特朗普获胜的概率将进一步增加，比特币价格也将走高。 “8月份可能会创下历史新高，到美国大选日时将达到10万美元。” 英国《金融时报》报道最后总结，所有市场都需要一个故事来维持其势头，但是比特币没有现金流，因此比大多数市场更需要故事。随着市场清除销售过剩，预计这一趋势将持续到夏季。
圈内人07-08 13:02
中国企业海外收入近10万亿，3500家A股公司出海，达人营销成为重要营销手段
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比超过66%，创下历史新高。特别是在新能源和通信领域，头部企业的海外业务收入增速达到3%至40%。同时，传统制造业企业也开始关注海外市场，寻求新的增长机会。在游戏出海营销及品牌案例方面，报告分析，中国游戏出海市场虽然整体销售规模有所下滑，但在美国、日本和韩国等成熟市场的收入同比提升，占比出海总收入有所增加。游戏企业正通过品牌营销策略扩大在成熟市场的影响力。例如，《鸣潮》通过全球同步上线和精准的品牌营销策略，成功塑造了游戏品牌力。此外，报告揭示，我国跨境电商稳步增长，头部电商平台加速全球化拓展态势。统计显示，截至2024年第一季度，中国跨境电商出口额达到4,480亿，海外仓建设超过2,500个，面积超过3,000平方米，显示出稳步增长的态势。TEMU和SHEIN等头部电商平台通过品牌营销和社区运营加速全球化拓展，TEMU的全球累计下载量已突破3.8亿次，MAU达到2.5亿。最后，月狐数据在谈及未来的发展趋势上指出，达人营销正成为中国出海企业的重要营销手段，75%的企业希望通过达人营销实现产品种草，同比增长10%。中、小达人群体的价值凸显，有助于高效触达细分用户群。品牌力的提升是达人营销在中长期为出海企业带来的最有价值的营销结果。报告强调，出海企业需要专注地方特征，差异化落地品牌营销策略。本地化调研和精细化运营是关键。企业需要定期进行海外市场的调研，了解不同国家或地区的潜力行业和用户关注点，以便更精准地制定品牌营销策略。总体而言，出海企业在营销上面临的挑战显著，特别是在游戏和电商行业。这些行业正在加大品牌宣传投入，并通过短剧、网文等内容出海，加速塑造IP，以应对出海营销的挑战。结合达人合作和关注地方差异性的品牌营销策略，被认为是帮助中国企业进一步打开全球市场的关键。
金融界07-08 12:01
7月8日证券之星午间消息汇总：央行将开展临时正回购或临时逆回购操作
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，聚力攻坚锂电池关键核心技术，加强与新能源汽车、储能、消费电子等领域协同配套，推动到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。公司新闻： 1、方大炭素公告，基于关联方海航控股股价下行，判断标的公司股价被严重低估，鉴于其基本面良好的情况下，公司全资子公司上海方大拟在未来六个月内使用不低于6000万元且不超过1.19亿元人民币对标的公司的A股股票进行投资，增加公司投资收益。注：海航控股A股6月28日最低触及1.00元，面值退市压力下，海航控股6月30日公告控股股东之一致行动人American Aviation于6月28日增持256.62万股公司B股股份，并计划继续增持500万美元-1000万美元。二级市场方面，方大炭素2023年8月高点迄今股价累计最大跌幅逾41%。方大炭素去年8月28日公告，拟2.5亿元至3.5亿元回购股份，截至今年6月28日，公司已累计回购1.32%，已支付的总金额约3亿元。 7月8日开盘，海航控股、方大炭素股价走势背离，截至午间休市，海航控股涨2.7%，报价1.14元/股；方大炭素跌逾2%，报价4.21元/股。 2、7月7日，航天宏图公告，军队采购网于2024年7月6日发布公告，陆军后勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，就存在违规处罚决定形成原因开展内部核查并积极准备申诉。目前公司整体经营情况正常，在暂停日期前已签订的相关合同仍在正常执行，该事项预计短期内将对公司生产经营产生一定影响。受上述消息影响，7月8日开盘，航天宏图股价跳水，截至午间休市跌幅逾14%。 3、7月8日早间，阳普医疗公告，公司董事长兼总经理邓冠华被珠海市监察委员会立案调查并实施留置。此次对邓冠华实施留置措施的是珠海监察委。公司方表示，截至公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。据悉，这是邓冠华今年以来第二次被立案调查并实施留置措施。今年4月7日晚间，阳普医疗披露了《关于公司董事长兼总经理被采取留置措施的公告》，邓冠华因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置。4月8日开盘后，公司股价大跌13.09%，收报4.78元/股。受上述消息影响，7月8日开盘，阳普医疗股价大跌，截至午间休市报3.54元/股，跌幅逾7%。 4、7月7日，格力地产发布公告，拟对原重组方案进行重大调整，公司将申请撤回相关申请文件。格力地产在公告中表示，经初步筹划，基于公司逐步退出房地产开发业务实现主业转型的整体战略考量，调整后的重组方案为：上市公司拟置出所持有的上海、重庆等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权，如存在估值差额部分将以现金方式补足。格力地产此前披露的原重组方案为：格力地产拟通过发行股份及支付现金的方式购买珠海市国资委和珠海城建集团持有的珠海免税集团100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。格力地产表示，原重组方案推进时间较长，公司所处内外部环境发生较大变化，并基于公司逐步退出房地产开发业务实现主业转型的整体战略考量，综合考虑了珠海免税集团良好的业务经营情况及未来发展前景，标的资产的置入有助于实现上市公司主业向以免税业务为主导的主业转型，提升上市公司资产质量和盈利水平，增强上市公司现金分红能力，更好地保护中小股东利益。受上述消息影响，7月8日早盘，格力地产股价一字涨停，截至午间休市报4.96元/股，涨幅9.98%。 5、7月7日晚间，*ST左江公告称，公司股票将于2024年7月8日起进入退市整理期交易，公司证券简称变更为左江退，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2024年7月26日。届时，上市不足5年，曾号称要对标英伟达产品的*ST左江将结束其A股生涯。机构观点： 1、中信证券研报指出，2024年6月美国新增非农就业人数略超预期，教育和保健服务以及政府部门是主要贡献行业。4月和5月新增非农就业人数大幅下修、6月失业率超预期上升、薪资增速放缓、劳动力参与率上升的组合显示美国劳动力市场降温进程有所加快。但从各项指标来看，美国当前劳动力市场的松紧情况与2018-2019年相似，在历史周期中仍然偏紧。高利率环境下，预计美国劳动力市场将延续降温趋势。经济和通胀两端的风险有所平衡，不过美国目前的失业率仍处于历史低位，通胀是否回到可持续降至2%的轨道还有待观察。中信证券预计美联储依旧偏向控制通胀风险，年内不降息，“以时间换空间”，继续压制美国需求和通胀。 2、国泰君安研报指出，煤炭板块估值的重塑正在途中，背后反应的不仅是煤炭行业深刻供需结构变化，逐步“公用事业化”，而且也反映了在资产荒背景下，无风险收益率下行趋势下的高股息资产更加受到市场青睐的投资策略问题。预计下周可能是煤炭价格重新回涨的时间节点，但预计在水电确定性大增的背景下，预计今夏的价格天花板难以突破950元/吨。 3、光大证券研报指出，1)白电业绩稳健，股息率高，配置价值凸显。白电龙头的业绩增长由多因素决定(更新需求、利润留存、海外业务、产品升级)，房地产竣工对于业绩的影响有限；白电龙头的动态股息率在5%以上，当前对内外资的吸引力都较强，持续看好白电龙头估值修复。2)空调行业延续景气，2024M7—M9空调行业排产同比延续正增长、渠道库存水位偏低、一线厂商增长稳健。3)外销景气度高，看好品牌出海方向。
证券之星07-08 11:51
并购案例分析：华电国际电力股份收购蒙东能源与福源热电，佛山佳利达等公司为潜在标的
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在能源结构转型和绿色发展的时代背景下，热电联产作为一种高效、环保的能源利用方式，正逐渐成为行业关注的焦点。2019年9月17日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）成功完成了对蒙东能源及福源热电的并购，这一举措不仅标志着华电国际在热电联产领域的战略布局取得重要进展，同时也为同行业的其他企业，如佛山市佳利达环保科技股份有限公司（以下简称“佳利达”），提供了新的发展机遇。一、华电国际并购蒙东能源与福源热电，加速热电联产领域布局华电国际作为国内电力行业的领军企业，一直致力于推动清洁能源和可再生能源的发展。此次并购蒙东能源和福源热电，是华电国际在热电联产领域的重要战略布局。蒙东能源是一家专注于风力发电项目的投资、发展、营运及管理的企业，拥有丰富的风能资源和先进的发电技术。福源热电则主要从事天然气热电联产项目的投资、发展及管理，拥有高效、环保的发电设备和技术。通过并购这两家公司，华电国际将能够进一步拓展热电联产业务，提升清洁能源的利用效率和市场占有率。本次并购交易总额为人民币15亿元，华电国际通过发行股份和可转换公司债券的方式支付交易对价。并购完成后，蒙东能源和福源热电成为华电国际的全资子公司，纳入华电国际的统一管理和运营体系。二、并购背后的战略考量与市场前景华电国际此次并购蒙东能源和福源热电，背后有着深刻的战略考量。首先，随着全球气候变化和环境污染问题的日益严重，清洁能源和可再生能源已成为各国竞相发展的重点领域。热电联产作为一种高效、环保的能源利用方式，具有广阔的市场前景和发展空间。华电国际通过并购蒙东能源和福源热电，将进一步巩固其在热电联产领域的领先地位，为未来的市场竞争奠定坚实基础。其次，蒙东能源和福源热电在风力发电和天然气热电联产领域具有先进的技术和丰富的经验。通过并购这两家公司，华电国际将能够吸收其先进的技术和管理经验，提升自身在热电联产领域的技术水平和竞争力。同时，华电国际还将能够借助蒙东能源和福源热电的资源和渠道优势，拓展新的业务领域和市场空间。三、佛山佳利达等公司成为潜在标的，热电联产领域迎来新机遇华电国际此次并购蒙东能源和福源热电的成功，无疑为热电联产领域的其他企业提供了资本运作的范本。作为同行业的领军企业之一，佛山市佳利达环保科技股份有限公司凭借其在热电联产领域的深厚积累和独特优势，成为了潜在的并购标的之一。佛山佳利达自成立以来，一直致力于热电联产技术的研发和应用。公司采用先进的燃气锅炉和热电联产发电机组，实现了能源的高效利用和污染物的减排。同时，佳利达还注重技术创新和研发投入，不断推出具有自主知识产权的新技术、新产品，为热电联产领域的发展做出了积极贡献。随着华电国际等大型企业纷纷进军热电联产领域，热电联产市场的竞争将日趋激烈，这也为具有技术优势和市场潜力的企业提供了更多的发展机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 11:42
达瑞电子（300976.SZ）：公司3C装配自动化设备应用于苹果产品的生产过程
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剩、竞争异常激烈的大背景下，公司切入新能源功能件、结构件的考虑是什么？产品布局上，公司有哪些重要举措？答：公司新能源业务除最初切入的应用在动力电池、储能电池的结构件、功能件，已新增拓展至直接应用于车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件。公司通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，坚持工艺技术创新，拓展新的产品线，强化内部能力建设，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力。 4．公司目前回购进展如何？高管最新集中减持的原因是什么？公司在回购增持，同时高管在减持，释放什么信号，究竟看不看好未来发展？是否认可目前股价反映公司价值？答：截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,032,409股，占公司目前总股本的1.08%，成交总金额为31,587,629.62元（不含交易费用）。公司部分高管由于其个人资金需求，委托公司于2024年7月3日披露减持计划，计划于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过76,250股（占公司当前总股本的0.08%）。本次拟减持数量较小，预期不会构成重大影响。公司坚持长期主义，对未来发展充满信心，不断努力做好经营、夯实基础，提升公司内在投资价值，促进公司价值回归。 5．人工智能是大趋势，公司目前是否能看到下游客户AI手机、AIPC等新产品对公司业务发展的影响？答：公司是“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、笔记本电脑、平板电脑等。公司密切关注下游客户在人工智能（AI）方面的发展，并将加快在相关应用领域的产品布局。 6．新能源业务占比增长较快，但毛利远不如原有消费电子业务，新能源业务增收不增利，未来是否势必拉低公司盈利能力？公司战略上如何看待消费电子、新能源两大板块的发展关系？答：如前述说明，公司新能源业务在积极拓展新的产品，不断进行工艺技术创新，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力，公司不会止步于现有新能源的产品。在发展战略上，公司作为“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，坚持大客户战略，筑牢消费电子业务基础的同时，加速新能源业务板块战略布局。 7．公司在外延投资发展上，筛选收购标的是否倾向在消费电子、新能源原有业务相关领域？答：是的，公司目前外延投资总体围绕增强主营业务的核心竞争力进行。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 11:41
机构：今年有望成为电网投资大年，绿电ETF(562550)逆市上涨1.31%
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，华能水电涨3.09%，申能股份，川投能源等个股跟涨。绿电ETF(562550)上涨1.31%，最新价报1.16元。规模方面，绿电ETF近3月规模增长2767.66万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，绿电ETF近3月份额增长2150.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。从估值层面来看，绿电ETF跟踪的中证绿色电力指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.9倍，处于近3年19.58%的分位，即估值低于近3年80.42%以上的时间，处于历史低位。信达证券表示：电力设备方面，我们认为今年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资机会。我们认为电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈，全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面，国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。截至2024年5月，2024年电网工程投资累计完成额为1703亿，同比增长22%，我们的电网投资高增判断逐步兑现。另外，海外电力设备需求向好。1. AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海内外电网的配套建设，加速升级更替需求，全球电网投资需求向好。绿电ETF（562550）及其场外联接(018734/018735)跟踪中证绿色电力指数，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。兼顾新、旧能源，同时贴合“双碳路线”及“能源安全”。持仓股中国企含量高达92%。绿电ETF(562550)，场外联接(A类：018734；C类：018735)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 11:41
午评：深成指半日跌0.85%、创业板跌0.91%，财税数据化、白酒及券商股多数走低
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江电力创新高，中国广核、华能水电、川投能源、长江电力创新高；另外财税数字化板块，教育、白酒、光伏、机器人及券商股多数下挫，天玑科技跌超5%，学大教育触及跌停，岩石股份跌近5%，贵州茅台、五粮液、山西汾酒纷纷走低；同时中国银河跌超6%，中远海控跌超5%；减肥药概念走低，普利制药20CM跌停。热点板块高股息概念走强，长江电力涨超1.5%创历史新高；陕西煤业、中国海油、中国神华、中国移动、工商银行等跟涨。消费电子板块探底回升，智动力20cm涨停，朝阳科技此前封板，领益智造大涨超8%，显盈科技、恒铭达、致尚科技、环旭电子等涨幅居前。铜箔概念股走高，宝明科技触及涨停，光华科技、英联股份此前封板，中一科技、东威科技、铜冠铜箔等跟涨。教育股走低，学大教育触及跌停，传智教育、博通股份、全通教育、国新文化、凯文教育等跟跌。白酒板块持续走低，岩石股份跌近5%，贵州茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等纷纷走低。有色金属板块走高，恒光股份涨停，北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等纷纷冲高。光伏板块走低，隆基绿能跌超2%，市值一度跌破1000亿元，阿特斯、晶澳科技、通威股份、TCL中环等纷纷下挫。数据确权板块普遍下跌，数字认证跌近7.5%，岭南股份、杰创智能、天亿马、国新健康、华宇软件等跟跌。光刻机概念股直线拉升，容大感光涨逾3%，南大光电、强力新材、蓝英装备、扬帆新材涨逾3%。人形机器人板块走低，贝斯特、瑞迪智驱跌超5%，盛通股份、鼎智科技、伟创电气、东港股份等纷纷下挫。券商股走低，中国银河跌超6%，锦龙股份、首创证券、哈投股份、湘财股份、国盛金控等跟跌。新零售板块走低，大连友谊跌停，中央商场、华联股份、海印股份、宁波中百、居然之家等跟跌。电子化学品板块走高，光华科技封板涨停，南大光电、宏昌电子、鼎龙股份、容大感光、天承科技、强力新材等跟涨。有机硅概念持续拉升，新亚强3连板，远翔新材、晨光新材涨停，润禾材料、宏达新材、宏柏新材等跟涨。芯片股走高，经纬辉开拉升封板，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高。航运板块下挫，中远海控跌超5%，中远海能、招商南油、招商轮船、凤凰航运、宁波远洋等跟跌。财税数字化板块下跌，天玑科技跌超5%，零点有数、税友股份、宏景科技、旋极信息、久其软件、汉鑫科技等跟跌。机构观点华西证券：刚性需求显现全球电力系统迎发展机遇在能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。海外来看，全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国内来看，随着新能源大规模接入，配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求，包括特高压相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。银河证券：本周猪价恢复上行后续利润弹性或超预期农业板块整体估值处历史相对低位区间。个股建议关注生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、天康生物等;黄羽鸡养殖中的立华股份;饲料业务中的海大集团、粤海饲料;动保业务中的科前生物、普莱柯、中牧股份、生物股份等;宠物板块中的乖宝宠物、中宠股份。此外，可关注白羽鸡产能端调整情况及转基因种子市场化进展。中信证券：市场风格或将延续银行股息交易仍有空近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高;周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。预计二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。个股方面，推荐两条主线：1)稳健打底，产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值;2)成长进攻：增长逻辑下，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。华泰证券：WAIC机器人展览关注度高看好国产机器人加速突围 7月4日至6日，2024世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，超过20家人形机器人企业参加展览，数量较去年增加，且单独设置人形机器人（18台）集体亮相展台，阵列颇为壮观。该行认为国产人形机器人在软硬件层面均有提升，展现国内企业综合实力，产业发展欣欣向荣，持续看好人形机器人长期发展前景。
金融界07-08 11:41
亚光科技（300123.SZ）：公司西区产线已实现批产交付，微波电路及组件产线尚未满产
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（2）业务转型实现轻量化运营——以新能源船艇与无人艇技术为重点研发方向，快速助推船舶行业绿色发展。引入战略投资者重整业务——寻找与船艇类大型国企的合作机会。二、问答环节 1、请介绍一下最近公司与特殊机构客户签署的1.23亿元备产协议所涉及的具体产品等情况？回复：该备产订单对应的是低轨卫星相关产品，主要是微波模块与组件。 2、公司未来是否有进一步再融资的计划？例如“小额快速”等。回复：公司2023年年度股东大会审议通过了授权董事会开展以简易程序向特定对象发行股票,公司将综合实际情况谨慎决定启动简易发行程序的时间并履行信息披露义务。 3、从收入口径来看，目前公司产品下游应用方向的结构比例是怎样的？回复：近年成都亚光按应用领域分为雷达、导弹、卫星通讯、电子对抗及其他领域，其中，雷达领域配套产品占比约30%左右，导弹、卫星通讯、电子对抗领域的配套产品各占10%-20%。 4、西区产线运营情况如何？目前公司的产能利用率情况？回复：西区产线已实现批产交付。公司芯片业务主要涉及设计与测试、封装等后道工序，目前芯片产能相对饱和。微波电路及组件产线尚未满产。对于现有产线，我们准备在已有技术工艺和制造平台的基础上，进一步提升智能制造水平，向高密度集成化等方向持续发展。 5、在行业出现短期波动时，成都亚光如何能够做到平稳发展？回复：成都亚光主要从以下三个方面着力，一是继续紧密跟踪重点型号配套以提升市场份额。成都亚光历史积淀沉厚，在微波电路及组件领域深耕近60年，产品品类丰富，客户广泛，客户集中度以及产品单一的风险低，抗风险能力强。二是抓好科技创新，瞄准射频芯片、高密度集成技术等领域，持续强化内功，提升技术实力。三是持续抓好质量管理。成都亚光自建厂以来始终坚持“军工产品质量第一”的宗旨，已建立了从原材料到成品，从设计开发、生产到售后服务，从管理职责过程、资源管理过程、产品过程到检测、分析和改进的全过程、全方位、全寿命的质量保证和质量管理体系及持续改进的有效机制。 6、公司在卫星互联网领域有哪些布局？目前像GW星、G60等星座计划，公司配套的具体产品有哪些？回复：自早期鸿雁、虹云、天地一体化等项目到目前GW等星座计划，公司均给相关单位有产品配套，配套产品分两类，一是传统门类，比如混频器、滤波器、检测电路、功分器等，二是模块组件，比如TR组件等。 7、公司是否或已经参与了哪些新型号的预研项目？回复：已参与某些新型号预研。部分是用户直接下达的新研任务，部分是和用户深度沟通后以公司自主立项科研形式开展。目前看需求主要来自电科、航天、船舶等下属科研院所，涉及雷达、导弹、炮弹和反无人机武器等方向。 8、截至今年6月30日的军品在手订单有多少？回复：具体数据会在半年报披露。 9、近几年公司产品毛利率波动较大的原因是什么？未来能否保持稳定？回复：2022年军工电子总体毛利率相对于2021和2023年度偏低的主要原因：一是不同时期产品结构有所不同，高毛利产品占比对整体毛利率会有影响。二是2022年公司扩产项目西区产线受物料齐套性影响，产能未能有效释放，产线折旧等固定成本分摊上升影响其毛利率。2023年随着新增产能的释放以及成本管控措施的实施，成都亚光盈利能力同比明显提升。三是2022年度受军品免税政策取消影响较大，2023年成都亚光对部分新开发的产品考虑增值税的影响进行定价。 10、公司整个军工电子产业的发展规划如何，未来发展侧重点是哪些？回复：公司内部“十四五”规划已经从营收、产能、技术、质量、人才、信息化等方面做了全面规划，总体看经济数据和产能逐步增长、技术发展紧跟行业趋势、质量控制和保障上台阶、人才引进侧重于技术和营销类人才，从而满足用户“快交付、低成本、高质量”的需求。未来发展从技术层面看主要侧重高密度集成封装微波电路、自主研发芯片等方向，同时开展相应的技改配套。 11、公司在向着四级甚至三级配套发展时，拥有哪些优势，需要克服哪些问题？回复：一方面公司产业链相对比较齐全，从基板/壳体—器件—芯片—模块与组件，部分产品可以实现芯片内配，具有一定的成本优势；另一方面公司在军工行业深耕近60年，与客户有着多年合作基础，磨合起来会比较快，从组件向着三级配套发展时，对客户的技术方面理解更迅速和全面。主要问题是我们以前以模块、组件、分系统为主，部件级做的比较少，需要一定的磨合期。 12、公司TR产线的自动化水平如何，产线的定制化属性更强，还是一条产线能够适配多型号产品供应？回复：公司自动化产线从建线初期制定的目标就包括了需要兼顾灵活性。产线整体要求是必须自动化，但产线各个模块的程序是可调整的，在框架化的情况下，产线调整的时间相对比较短，可以在很短的时间内实现转换，适配多型号产品供应。本次活动不涉及公司应披露而未披露的重大信息；本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 11:31
迎峰度夏高温持续催化电力保供，电力ETF(159611)盘中上涨1.52%
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21)、华能水电(600025)、川投能源(600674)等个股跟涨。电力ETF紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年6月28日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比60.95%。高温持续催化，迎峰度夏电力保供依然关键。根据国家气候中心提供的数据显示，6月，我国最高气温≥35℃的平均高温日共有2.6天，比常年同期偏多0.9天，为1961年以来历史同期第四多。国家能源局综合司发布《关于进一步加强迎峰度夏期间电力安全风险管控工作的通知》，加强迎峰度夏安全风控。根据国家能源局，今年迎峰度夏全国用电负荷将快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦，极端情况下会增加到1.3亿千瓦。国盛证券认为，进入迎峰度夏关键时期，全国电力供需紧平衡，来水改善明显，水火共振持续推荐。伴随电力市场建设加快，火电通过“电量电价（传导燃料成本）+容量电价（回收固定成本）+辅助服务（获取调节收益）”获得温稳定合理化收益，板块估值有望提升。持续看好水电/核电板块，红利资产潜力显现，把握长期投资价值，同时看好今年来水基本面改善带来水电盈利能力改善。建议关注绿电板块，随着改革聚焦新能源，加速绿电/绿证交易推进和消纳问题解决，底部空间迎来拐点。电力ETF(159611)，场外联接(A类：016185；C类：016186)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 11:31

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