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怎么回事？华尔街VS普通散户，黄金投资上竟有分歧！
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新贵金属报告中提到，华尔街和普通民众在黄金投资上存在分歧。他们强调，通胀在12月FOMC会议之前降温。较低的通胀支持美联储将变得不那么鹰派的观点，这可能会削弱美元并提振金价。今年，交易所交易基金(ETF)的持有量大幅下降，而金条和金币的购买量却有所增加。在乌克兰入侵后飙升至年内高位后，黄金和白银的价格在整个2022年都出现了下跌。在4月21日达到107 moz的峰值后，黄金支持的ETF持有量在今年迄今已降至94 moz(-12%)。自2022年3月的上一个高点以来，全球白银基金持有量下降17%，从911 moz降至753 moz。所有贵金属基金的资产净值从峰值回撤总计530亿美元，黄金基金和白银等价物分别为80亿美元，因为ETF投资者关注收益率较高的资产。专业投资者主要使用ETF，散户投资者购买ETF、金条或金币，而机构投资者交易的金额要大得多，因此主要使用ETF。尽管黄金和白银价格比强势美元保持得更好，债券收益率的上升可能表明，它们自今年年初以来仍在下跌，美元一直是更安全的避风港。最大的白银ETF iShares Silver Trust的空头头寸今年迅速上升至6000万份合约的历史新高，凸显了专业投资部门对白银的负面看法。个人投资者对金条和金币的投资需求一直强劲，对相对少量的金条和金币的投资是零售投资的领域，高通胀可能会保持购买量增加。珀斯铸币厂的销售数据显示，实物白银和黄金的潜在需求强劲。继9月份白银销量创下五年来最高月度销量后，10月份黄金销量创下183 koz的纪录。德国和美国的零售需求尤为强劲。2022年第三季度全球金条和金币需求同比增长36%至351吨，这是自2011年以来第三季度的最高数字。美国10月通胀年率连续第四个月降温至7.7%，为1月以来最低，低于预期的8%。10月的数据促使利率期货市场增加对12月加息50个基点的押注，而不是连续第五次加息75个基点。截至周四，上周加息50个基点的可能性为80%。较低的通胀支持美联储将变得不那么鹰派的观点，这可能会削弱美元并提振金价。美国中期选举分裂政府对黄金有利吗？共和党将在美国中期选举中控制众议院，分裂政府立法机构，使拜登政府未来难以通过任何跨党派法案。就已经通过的主要立法而言，《降低通货膨胀法案》已经在众议院获得通过，代表着5000亿美元的新支出和税收减免，旨在促进清洁能源发展，同时减少预算赤字。股票往往受益于政治稳定，而黄金的避险地位意味着它在动荡时期往往很受欢迎。在全新的交易周开始之际，黄金开局看跌，在前一个交易日触及三个月高点后下滑。在撰写本文时，黄金的交易价格约为每盎司1760美元。由于对美联储放宽加息激进立场的预期不断上升，上周收高。在美国最新的CPI数据弱于预期之后，全球投资者产生了这种情绪，支持了通胀可能降温的希望，这可能表明美国央行的回应立场不那么强硬。黄金的额外看涨也是美元因该数据而疲软的结果。众所周知，贵金属与美元呈负相关，而美元疲软使黄金对商品的国际买家更具吸引力。然而，周一，由于美国债券收益率上升，黄金下跌。基准美国10年期国债收益率在跌至一个月以来的最低水平后回升，这使得持有黄金的成本更高，并削弱了其在投资者中的吸引力。由于主要市场印度和中国的消费者需求疲软，该商品还面临压力。这些国家是最大的实物黄金消费国之一，但由于较高的利率和通货膨胀，人们对贵金属的兴趣有所下降。
小萧2022-11-15
全球央行抢购黄金！金价跃过1700成避风港 “美国中期选举结果、CPI促美元贬值恐慌高涨”
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跌的情况下也出现上涨。对于澳大利亚的黄金投资者来说，这甚至更好，因为受货币影响，澳大利亚黄金价格从9月中旬的2514澳元上涨至最新的2634澳元，由于汇率从64美元下滑，上涨4.7%。央行购买黄金可能会对黄金价格产生重大影响，就像1990年代英格兰银行的抛售一样，但有一个巨大的不同，这一次央行认为黄金更有可能上涨而不是下跌。
小萧2022-11-10
【黄金收盘】太意外！鲍威尔释放两大鹰派讯号金融市场瞬间暴动、黄金上演倒V反转
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“美联储加息放缓不太可能改变这一趋势。黄金投资者可能需要暂停加息，才能看到金价开始积累支撑。” 下一交易日重点关注 09:45 中国10月财新服务业PMI 16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 英国10月服务业PMI 18:00 欧元区9月失业率 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数 20:30 美国9月贸易帐 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值 22:00 美国10月ISM非制造业PMI 22:00 美国9月工厂订单月率
夏洛特2022-11-03
【黄金收盘】拜登支持美联储转向？一则消息给美元当头一棒贵金属集体高歌猛进
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ukman称，“考虑到这样的调整可能为黄金投资者提供更多反击空间，金价短期内将上行。” 2.FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件评论中说，到本月初，金价一度回落至1633美元，接近9月和10月的低点，但随后上涨约1%，突破1650美元。“此前一个月，我们看到了类似的抢购热潮，而这种购买活动看起来像是上行逆转。” “不过，在目前的情况下，最好等待金价超过1700美元，证实看涨逆转，”他说。他写道:“各国央行一个接一个地发出信号，表示它们正在放缓加息速度，而黄金正享受着‘逢低买入’的行为，因为一些投资者认为，目前处于熊市边缘(较峰值下跌20%)的金价在中长期内具有买入的吸引力。” 下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 20:15 美国10月ADP就业人数 22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
夏洛特2022-11-02
5.59亿美元大单瞬间砸盘！黄金突然上演“高台跳水” 但看涨逆转正在酝酿？
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ukman称，“考虑到这样的调整可能为黄金投资者提供更多反击空间，金价短期内将上行。” 黄金即将迎来看涨逆转？ FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件评论中说，到本月初，金价一度回落至1633美元，接近9月和10月的低点，但随后上涨约1%，突破1650美元。“此前一个月，我们看到了类似的抢购热潮，而这种购买活动看起来像是上行逆转。” “不过，在目前的情况下，最好等待金价超过1700美元，证实看涨逆转，”他说。他写道:“各国央行一个接一个地发出信号，表示它们正在放缓加息速度，而黄金正享受着‘逢低买入’的行为，因为一些投资者认为，目前处于熊市边缘(峰值的-20%)的金价在中长期内具有买入的吸引力。” 与此同时，世界黄金协会在周一晚间发布的一份报告中说，第三季度不包括场外交易的全球黄金需求同比增长28%，至1181吨，但全球投资需求同比下降47%，至124吨。
夏洛特2022-11-01
2011年暴跌40%一幕重演？机构：美联储转向有望将黄金推向新高但也可能大跌至1100美元
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00美元，但可能性不大。他解释说:“黄金投资者认为美联储(加息)的时间不会太长。”“这种(紧缩)政策目前是一种方便的政策，但(美联储)在某个时候会退缩。” 他补充说，尽管美联储今年一直在努力对抗高通胀，但价格水平不太可能在短期内下降。 “滞胀期很可能会持续很长一段时间，”Merk说。“高通胀的问题是，它不会下降并保持在那里。” 他补充说，考虑到黄金的历史走势，“黄金是一种不稳定的投资”。美联储的隐含使命 Merk表示，美联储对抗通胀的唯一工具是通过升息减少需求的“大锤”，但他们将无法维持紧缩的政策立场。他说:“美联储真的希望看到事情发生变化。”“他们很少能想保持紧缩政策多久就保持多久，因为形势变糟时他们会注意到。” 他指出，加拿大央行最近加息50个基点，幅度低于预期，表明加拿大央行的紧缩政策可能会转向。Merk暗示，美联储可能正在考虑类似的举措。他说:“会发生威胁金融体系稳定的事情。”“在那个阶段，(美联储)会说他们(收紧政策)做得太多了……而金融稳定是他们唯一非常关心的任务。” 尽管金融稳定不是美联储的官方使命，但Merk表示，这是一种隐含的使命，因为“银行体系的生存”是美联储使命的“核心”。央行政策转向后黄金将何去何从？ Merk表示，美联储调整政策后，黄金和金矿商将受益，因投资者纷纷将黄金作为安全资产和分散投资组合的工具。他说:“黄金的反应往往早于股市。”“大多数股票很晚才见底，而金矿公司和黄金则要早得多，在转折点出现最早迹象时即见底。” 黄金目前的价格接近1650美元，今年以来下跌了近10%。 Merk表示，尽管黄金一直与股票和债券等其他资产存在“相关性”，但这种相关性将被打破。他解释说:“黄金在历史上一直起到分散投资的作用，(最近)这种作用有所减弱，相关性增强了。”“这些相关性，当它们聚集在一起时，又会破裂。我认为黄金将恢复其作为投资组合多样化工具的作用。”
夏洛特2022-10-28
期金有望再飙升逾30美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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的最高收盘价。分析师指出，美元走软对黄金投资者而言是件好事，而美债收益率的持续下降，也提高黄金的投资吸引力。不过，预计金价将在1700美元/盎司遭遇阻力。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货持续上涨。在短期内，期金可能测试1700-1705美元/盎司，然后料自这一区域回落并跌向1660美元/盎司、甚至更低至1620美元/盎司。只有强势突破1700美元/盎司，才能为黄金期货进一步涨向1720-1725美元/盎司铺平道路。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货已进一步升至19美元/盎司之上，并可能向上测试20.50美元/盎司。只要无法攻克20.50美元/盎司，那么白银期货可能回落向18.50美元/盎司。一旦突破20.50美元/盎司，那么白银期货料涨向21美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已大幅突破95美元/桶，并试图突破96.15美元/桶附近的阻力位。只要高于95美元/桶，那么观点仍为看涨，布油价格料测试99-98.50美元/桶，然后再回落向92.50-91美元/桶。若突破99-98.50美元/桶，那么布油价格有望进一步涨向105美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经突破阻力位87.50美元/桶，现在可能会测试90-91美元/桶。假如无法突破90-91美元/桶，那么WTI油价可能回落至85-84美元/桶；否则，WTI油价可能进一步涨向95美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货大幅上涨，突破阻力位3.5美元/磅。只要保持在3.5美元/磅上方，那么观点仍为看涨，铜期货料测试3.6-3.63美元/磅，然后走势可能发生反转。如果攻克3.60/3.63美元/磅，那么铜期货接下来的上行目标可能是3.75/3.80/3.85美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-10-27
坏消息不断！英欧加通胀数据火热依旧眼下这样投资黄金颇具吸引力
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表示。 Haberkorn指出，潜在的黄金投资者现在应该建立长期头寸，押注金价将在一年后走高。他表示，买入期限较长的看涨期权也可能是一种颇具吸引力的做法。
夏洛特2022-10-20
拖累黄金的是“曲线利率”！澳新分析师：投资外流、地缘经济非主谋黄金年底将跌至1600谷底
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5个基点，这将支持实际利率并使无收益的黄金投资缺乏吸引力。此外，收紧货币政策将对美元有利。在美联储放宽其激进的加息步伐之前，宏观背景可能对黄金仍然充满挑战。我们预计投资外流会继续吗？随着美元触及20年高位，今年黄金出现强劲的投资外流。9月ETF持有量减少95吨，连续第五个月流出。这也是自2021年3月107吨以来最大的流出量。尽管今年前四个月有大量资金流入，但年初至今的ETF持有量现在减少30吨。但是在3000时，它们仍然很高，进一步加息和美元走强可能会导致更多资金外流。强劲的实物需求能否抵消疲软的投资？央行的购买一直很强劲，我们预计今年的购买量将达到500吨，而2021年为463吨。货币市场波动和日益加剧的地缘政治紧张局势将促使各国央行增加黄金储备。今年到目前为止，土耳其一直是主要的黄金买家(+84 吨)，其他是伊拉克、印度和卡塔尔。实物市场也在改善。中国和印度的进口量正在上升，这反映在亚洲市场实物黄金的强劲溢价上。零售投资也很强劲，硬币的溢价很高。尽管如此，鉴于2021年第四季度实物黄金消费强劲以及对全球经济放缓的担忧日益加剧，本季度实现净增长似乎很困难。这可能会导致今年实物黄金需求不足，以弥补投资外流。为什么亚洲市场的现货黄金溢价高？近期金价的调整正在鼓励新兴市场的进口商在需求旺季之前囤积库存，尽管由于利率上升导致发达经济体的清算为金属流入亚洲市场铺平了道路，但物流挑战使供应紧张。据业内消息人士称，印度金库中的黄金库存目前很低，这使得现货溢价保持高位。卖家还将黄金转移到溢价较高的市场。我们预计保费将保持高位，直到接近年底。黄金技术面看跌趋势继续黄金价格与美元走势相反，美元疲软导致金价在10月初触及1715美元/盎司的高位。然而，强劲的美国就业报告和较高的通胀率导致价格恢复下跌趋势，并有可能跌破1600美元/盎司。 (来源:Interest) 近期支撑位在1620美元/盎司，为前期低点。突破该支撑位，价格将触及下行通道的下限，即低于1600美元/盎司。另一方面，当前阻力位在1715美元/盎司，如果向上突破，则下一个阻力位在1800美元/盎司，这也标志着下跌趋势的逆转。
小萧2022-10-15
金价1663跌不停！美国CPI前谨慎观望分析观点：黄金投资者兴趣疲弱持有量创9月底最大流出
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前也表现出谨慎态度。市场分析观点认为，黄金投资者的兴趣依然疲弱，持有量创下9月底来最大流出。黄金跌至1663.95美元，盘中早些时候曾触及10月3日以来的最低水平。美国黄金期货下跌0.1%至每盎司1673美元。基准美国10年期国债收益率略低于4%，而美元指数上涨0.3%，使得以美元计价的黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。 “这是债券收益率的技术水平，它们正在拖累美元走高并打压金价，”城市指数分析师马特·辛普森表示，并补充说国际货币基金组织(IMF)发出的全球经济衰退信号也在推动避险资金流入美元。 “黄金现在停留在1658美元至1676美元之间，”辛普森说。在强于预期的美国劳工数据之后，市场现在关注周四的通胀数据，预计通胀数据将继续居高不下并强化美联储的鹰派言论。虽然黄金被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但利率上升会降低这种无收益金属的吸引力。 SPI资产管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示，如果仍然相当有弹性的美国经济开始走软，黄金可能会受到关注，但必须有明确的迹象表明美联储愿意放开加息步伐和通胀放缓。现货白银下跌1%至每盎司19.46美元，铂金下跌0.5%至894美元，钯金上涨0.5%至2182.94美元。在国际市场上，在美国积极收紧货币政策的情况下，自3月份飙升至2000美元大关以来，金价已下跌超过350美元。投资者的兴趣也依然疲弱，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持有量周五减少2.03吨，为9月底以来的最大流出量。 Mehta Equities Ltd.大宗商品副总裁Rahul Kalantri表示，由于美国劳动力市场数据强于预期，黄金测试了每盎司1700美元的支撑位，黄金市场已滑入负值区域。回顾上周五，美国劳工统计局表示，9月份创造263,000个工作岗位，低于预期的约248,000个。与此同时，失业率从8月份的3.7%大幅下降至3.5%，经济学家预计失业率将保持不变。 “乐观的美国数据支撑了美元指数和美国债券收益率。黄金支撑位在 1682-1670 美元，阻力位在1708-1716美元。白银的支撑位在19.65-19.48美元，阻力位在20.17-20.35美元，”他补充道。上周五公布的数据显示，尽管美国9月份就业增长温和放缓，但失业率下降，表明经济具有弹性，并浇灭了美联储很快转向的希望。交易员普遍预计下个月美联储会议将再次加息75个基点。交易员现在将关注本周晚些时候公布的美国CPI通胀数据。经济学家表示，尽管美国消费者价格通胀预计会有所放缓，但核心指标预计将加速。虽然黄金通常被视为对冲通胀的工具，但美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。
小萧2022-10-11

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