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多伦多道明银行遭遇监管罚款与资产限制，股价重挫影响投资者信心与未来增长潜力
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多伦多道明银行股价下跌分析内容导读股价下跌原因罚款和资产限制对投资者的影响对比案例分析股价下跌原因多伦多道明银行的股票在周五再次下跌，使其两天的跌幅接近10%。此次下跌的主要原因是该银行同意接受高额罚款，因其在美国分行多年来放任金融犯罪行为。周四，该行因多项洗钱指控认罪，被罚款31亿加元，并受到限制美国零售银行资产的处罚。周四股价下跌6%，周五又下跌4%，最终在多伦多收于78.48加元，创下自8月9日以来的最低收盘价。罚款和资产限制此次罚款31亿加元以及对资产的限制是道明银行面临的重大监管挑战。分析师指出，这种监管限制的影响将持续相当长的一段时间。道明银行的罚款及资产限制将影响其在美国的业务扩展和盈利能力，使得未来的增长空间受到压制。对投资者的影响多伦多道明银行的股价剧烈波动引起了投资者的关注。根据知名分析师的看法，这种监管措施将直接影响股东的回报率。分析师梅尼·格劳曼（Meny Grauman）提到，受制于资产限制的道明银行将面临与美国其他大型银行相比，盈利能力和市场表现的长期压力。根据分析师的评估，投资者应该关注道明银行的股东回报情况，以理解这些事件对其长期投资价值的影响。对比案例分析在分析道明银行的情况下，可以将其与富国银行（Wells Fargo）进行对比。富国银行自2018年以来受到资产限制，主要源于一系列丑闻，包括伪造客户账户等合规失误。这种资产限制显著拖累了富国银行的业绩，而同一时期摩根大通（JPMorgan Chase）的表现却大幅提升。格劳曼的报告指出，自资产限制实施以来，富国银行的每股收益增长滞后于摩根大通，显示出受监管制约的金融机构在市场竞争中的劣势。编辑观点多伦多道明银行的股价因监管罚款和资产限制遭遇重大下跌，反映出该行在合规管理方面存在严重缺陷。此事件不仅影响了短期股价，还可能对长期投资者的回报产生持续影响。相比之下，富国银行的案例为道明银行提供了警示，强调了合规性和消费者信任对银行业绩的深远影响。道明银行需要认真对待监管要求，以避免进一步的财务和声誉损失。名词解释资产限制：监管机构对金融机构可以持有的资产总量进行的限制，通常是为了加强合规性和保护消费者利益。洗钱：将非法获得的资金通过一系列交易或活动转变为看似合法的资金的过程。合规管理：企业在经营活动中遵守法律法规及内部规章制度的管理措施。股东回报：投资者从其投资中获得的收益，通常通过股息和股票增值的形式体现。相关大事件 2024年10月：多伦多道明银行因在美国分行的洗钱指控而被罚款31亿加元，并受到资产限制，导致其股价在短短两天内下跌近10%。来源：今日美股网
今日美股网10-13 00:10
【美股收评】财报季揭幕银行股反弹，华尔街创新高但特斯拉大跌8.8%
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，“因为市场水平至少略有膨胀。” 富国银行股价上涨5.61%，此前该行报告称其最新季度利润高于分析师预期。该行受益于风险投资业绩改善以及投资银行服务收费提高等因素。投资者忽视了令人失望的收入和净利息收入11%的下降。贝莱德公司上涨3.63%，该公司上季度吸引了创纪录的2210亿美元客户现金，推动这家全球最大的资产管理公司的资产达到11.5万亿美元的历史新高，该公司致力于成为股票、债券以及日益增长的私人资产的一站式商店。纽约梅隆银行上涨0.4%，该公司第三季度利润超出预期，原因是资产价值上涨推动费用收入增长5%。 Bokeh Capital Partners首席投资官Kim Forrest表示：“净利息收入曾经是银行经营状况好坏的风向标。投资者已经明白，无论经济好坏，他们都能赚钱。” 华尔街往往将银行业视为经济健康状况的晴雨表，为财报季的剩余时间定下基调。然而，福雷斯特指出，他们缺乏前瞻性指引的洞察力，而前瞻性指引往往会影响财报发布后的股价走势。 PPI数据股市也受益于数据，这些数据缓解了人们对通胀降温不够快的担忧。其中包括9月份生产者价格指数(PPI)低于预期，而消费者价格指数(CPI)的涨幅略高于预期。这些结果表明，美联储实际上可能实现软着陆并实现2%的目标，高盛经济学家认为即将公布的9月份通胀数据可能已经表明了这一点。消费者信心指数另一份报告显示，美国消费者信心的减弱程度超出经济学家的预期。但密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，初步数据的下降仍在误差范围内。降息预期 TradeStation全球市场策略主管David Russell表示：“总体而言，随着通胀放缓，这些数字的影响正在减弱。美联储在接下来的两次会议上仍有可能将利率上调25个基点。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，联邦基金期货交易显示，美联储11月降息四分之一个百分点的可能性约为86%。美联储决策者将密切关注更多数据，这些数据将影响他们的利率走向。市场观点瑞银全球财富管理的David Lefkowitz指出，在非经济衰退情景下，标普500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。他重申了标普500指数2024年12月和2025年6月的目标价，分别为5900点和6200点。 Apollo的Torsten Slok指出，在美联储降息周期并以“软着陆”告终期间，金融股一直是表现最好的板块之一。特斯拉令市场失望特斯拉受机器人出租车事件影响，该公司股价下跌了8.78%。（来源：谷歌）这家电动汽车制造商在其期待已久的自动驾驶出租车发布后大跌，成为市场上最大的拖累因素。这家电动汽车制造商推出了期待已久的自动驾驶出租车但批评人士强调，该计划的推出缺乏细节。在“Cybercab”发布后，潜在竞争对手优步科技股价上涨 10.81%，成为推动标普500指数上涨的最强劲力量之一。Lyft也上涨9.59%。债券市场国债收益率在最新更新后保持相对稳定关于通货膨胀在批发层面以及美国消费者情绪方面。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.07%升至4.08%。两年期国债收益率与美联储未来举措的预期更为密切，从3.96%降至3.94%。其它焦点个股波音公司上涨3%，目前，罢工已经持续了整整四周，波音公司对工会代表采取了更强硬的立场，对不公平劳工行为提出指控，称对方在谈判中不守信用，破坏了自己的协议。 Humana Inc.上涨2.64%，该公司发布了私人医疗保险优势计划的最终质量评级。
Sissi10-12 05:05
股神要清仓？！巴菲特旗下公司将美国银行持股比例削减至10%以下
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出售其持有时间最长的银行股票以来，美国银行股价已下跌逾 9%。今年迄今为止，美国银行的股价仍上涨了 18% 以上，但落后于竞争对手高盛、摩根大通和花旗集团。美国银行于下周二上午公布第三季度业绩。分析师预计其利润将较去年同期和上一季度均有所下降。但根据首席财务官阿拉斯泰尔·博思维克 (Alastair Borthwick) 最近的评论，其主要贷款收入来源——净利息收入预计将在第二季度触底，并从那里开始增长到年底。鉴于巴菲特与美国银行的长期合作，伯克希尔最近的举动引人注目。2011 年，美国银行正努力克服次级抵押贷款危机造成的破坏，导致 2008-2009 年金融危机，巴菲特向美国银行注资 50 亿美元。伯克希尔十多年前对这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的银行的投资不仅仅是押注其复苏，也是为了支持 2009 年上任的新首席执行官布莱恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan)的领导能力。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan) 上个月在巴克莱银行的一次会议上表示：“我不知道他到底在做什么，因为坦率地说，我们不能问，也不会问。” 截至今年 6 月，美国银行占伯克希尔投资组合的 15%，因为该公司大幅削减了所持苹果公司的股份。目前，它是该公司仅次于苹果和美国运通的第三大股票。 “生活还要继续，但他是我们公司的一位伟大的投资者，在我们需要的时候稳定了我们的公司，”莫伊尼汉补充道。
Dan197710-12 02:35
美联储降息周期开启之际，摩根大通和富国银行打响美国银行股Q3财报“第一枪”
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时候表示，机会“就在我们眼前”。富国银行股价今年截至周四已上涨 17%。银行业面临的问题在美联储于 9 月 18 日将基准利率下调半个百分点，且预计今明两年还会进一步下调利率后，对于许多投资者来说，更重要的问题是，随着借贷成本开始下降，未来的利润率将会发生什么变化。最大的几家金融机构已开始降低对新借款人收取的费用，从而削减了一项重要的利息收入来源，而随着美联储提高利率，这项收入来源将在 2022 年和 2023 年提振银行利润。但他们也极有可能不需要支付太多钱来保留客户存款，这可以降低他们的成本并随着时间的推移提高利润率。所有这些将如何发展仍然是一个未知数，投资者将关注美联储新的利率路径对未来前景的任何变化。 Piper Sandler 董事总经理兼股票分析师斯科特·西弗斯 (Scott Siefers) 向雅虎财经表示：“我对全年趋势以及银行如何应对利率的快速变动感到有些焦虑。”
Dan197710-11 19:38
金融周报：央行5000亿元“互换便利”开启申报
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的是，国发集团此次部分增持还刚好在苏州银行股价异常波动期间。昨日晚间，苏州银行同时发布《股票交易异常波动公告》，称公司股票于2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%；本行第一大股东在本行股票异常波动期间买入本行股票共计5,938,550股。苏州银行在公告中披露，截至目前，国发集团暂未提出后续增持计划。四、海外动态 1.突然宣布下调评级！印度股市遭“唱空” 据证券时报网，知名研究机构伯恩斯坦(Bernstein)将印度股市评级从中性下调至减持，理由是外国资金持续流出和盈利疲软。与此同时，伯恩斯坦重申对中国股市的战术性增持立场，并表示在政策提振下，中国股市将进一步上涨。 2. 韩国央行降息25个基点据中国基金报，当地时间10月11日，韩国银行(央行)下调基准利率0.25个百分点，由3.5%降至3.25%，符合市场预期。据悉，这是韩国银行38个月以来首次放宽货币政策。在美联储降息50个基点，并暗示未来将进一步降息后，市场对韩国央行在未来几个月转向宽松政策的预期升温。此前有调查显示，多名经济学家预测韩国央行将在周五的会议上将利率下调25个基点至3.25%。由于通胀率低于目标，且经济活动数据显示经济进一步放缓，预计韩国央行将在预定的货币政策会议上(10月11日)启动宽松周期。多名分析师认为，韩国央行将放慢降息步伐，因为抑制房地产价格和家庭债务增加仍是重要考虑因素。虽然降息的宏观经济条件越来越明显，但考虑到金融稳定性，特别是担心降息可能会刺激房地产市场，韩国央行会谨慎行事。 3.美联储“大转向”背后暗藏更深分歧据21世纪经济报道，在上周美国非农报告超出预期后，最新数据也显示美国通胀压力仍未消散。美国东部时间10月10日，美国劳工部公布的数据显示，美国9月CPI同比增速从8月的2.5%降至2.4%，连续六个月下降，环比增长0.2%，略高于预期；9月核心CPI同比增长3.3%，环比增长0.3%，也小幅超出预期。数据公布后，美股盘前三大股指期货走低。在住房和食品等因素助推下，9月通胀数据略超预期，但数据也有两面性，从乐观角度看，通胀走势并未脱轨，市场仍预计美联储11月降息25个基点。景顺董事总经理、亚太区固定收益主管黄嘉诚对21世纪经济报道记者表示，尽管美国通胀下行之路并不平坦，但整体正在逐步接近2%的目标，近期CPI和PCE物价指数都在下行，未来可以控制通胀问题，就业市场降温但仍有韧性，美国经济的基本情境是软着陆。近期CPI和非农数据也印证了美联储9月会议分歧的合理性。美联储“大转向”恍如昨日，在9月会议中，12名票委中有11人投票支持降息50个基点，只有美联储理事鲍曼一人投了反对票，仅支持降息25个基点。但实际分歧更大，内心反对降息50个基点的票委远不止一位。美东时间10月9日公布的会议纪要显示，美联储官员们之间的分歧远比表面大，“一些”官员支持较小幅度的25个基点降息。一些官员还强调，在7月底的会议上，有“合理的理由”将利率下调25个基点。
证券之星10-11 15:40
又卖了，巴菲特对美银的持股比例降至10%以下，之后减持不需及时披露
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最新持股量为7.75亿股。隔夜，美国银行股价小幅下跌0.55%，最新报39.97美元/股，总市值3101.5亿美元，今年以来累计涨超21%。以此计算，伯克希尔的持股总价值约为310亿美元。从7月中旬开始，伯克希尔哈撒韦就开始大举抛售美国银行，且减持得非常频繁。在巴菲特减持期间，美国银行的股价表现一直不佳。截至7月16日，在KBW银行指数的24家公司中，美国银行的股价表现一直是今年最佳。但自那以后，它的股价表现变成了倒数第二。此次抛售已经是伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。美银即将公布财报值得注意的是，伯克希尔对美国银行的最新持股比例约为9.987%，低于监管要求的披露比例。目前，监管要求，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能需要等待数周，在每个季度报告中披露。之后，巴菲特可以每季度更新一次对美国银行的持仓信息，因此如果他进一步抛售，其他股东可能会在几个月后才能知道。不过，伯克希尔仍是美国银行最大的机构投资者。在5月的伯克希尔年会上，巴菲特表示，抛售是合理的，因为联邦资本利得税率可能会根据谁赢得美国总统大选而增加。除了美国银行，巴菲特今年还减持自己的长期“爱股”苹果。此外，过去几年，巴菲特对银行股的投资变得非常谨慎，陆续抛售了多个持仓股，包括摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行。巴菲特认为，2008年全球金融危机期间、2023年的银行倒闭削弱了人们对系统的信心，监管机构和政客的糟糕信息使情况雪上加霜。同时，数字化和金融科技使得危机时期的银行挤兑变得简单。接下来，当地时间10月15日盘前，美国银行将发布财报，投资者密切关注存款成本上升和贷款需求低迷的潜在影响。机构预计，美国银行三季度实现营收252.32亿美元，同比增加0.26%；每股收益为0.76美元，同比减少15.23%。
格隆汇10-11 10:22
巴菲特抛售美国银行股票获利超100亿美元
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尔哈撒韦 7 月首次出售股份以来，美国银行股价已下跌近7%，而美国最大的银行摩根大通股价则小幅上涨0.5%。KBW银行指数同期上涨近2%。 “当美国最重要的投资者之一抛售股票时，这会引起担忧，”Gabelli Funds投资组合经理Macrae Sykes 表示，他通过基金投资了美国银行。自2020年以来，巴菲特的大量持股使他成为美国监管规定的公司内部人士，但他从未表现得像一个积极的投资者。分析师表示，如果他进一步减持股份，可能会加剧股价下跌压力。个人理财公司WalletHub首席执行官Odysseas Papadimitriou表示：“要想说你比他更了解事情，你必须对巴菲特交易的任何公司有非常非常深入的了解。” 巴菲特尚未透露出售股份的原因。伯克希尔哈撒韦没有立即回应置评请求，而美国银行拒绝置评。该银行将于下周与同行花旗集团一起公布业绩，投资者密切关注存款成本上升和贷款需求低迷的潜在影响。晨星研究公司金融服务股票分析师Suryansh Sharma表示，美国银行股价近期不太可能反弹，他表示，在从2023年低点回升近50%后，该股“并不便宜”。 “展望未来，几乎没有什么积极的事情可以发生，从而进一步推动股价上涨，”他说。巴菲特于2011年开始投资美国银行，当时许多投资者担心金融危机后该银行的资本需求。美国银行首席执行官Brian Moynihan上个月称赞了巴菲特，称他是一位“伟大的投资者（他）稳定了我们的公司”。自巴菲特投资以来，该银行的股价已上涨近六倍。 Moynihan表示，他不知道出售股票背后的原因。近年来，巴菲特还退出了富国银行，这是他自1989年以来一直持有的股票。他的投资组合中仍然包括近35亿美元的花旗股份，在首席执行官Jane Fraser的领导下，花旗正处于复苏之中。经济焦虑？一些投资者认为，巴菲特的举动表明，在通胀和利率上升的背景下，他对美国经济产生了怀疑。其他人将他的举动解读为对股市信心减弱的反映，他曾表示，股市表现出“类似赌场的行为”。然而，美国银行并不是巴菲特最近抛售的唯一股票。今年早些时候，伯克希尔将其持有的科技巨头苹果(225.77,4.08,1.84%)的股份减半。在5月份这家投资巨头的年度会议上，巴菲特表示，抛售是合理的，因为联邦资本利得税率可能会根据谁赢得美国大选而增加。 “巴菲特是一个非常节税的实体。他已经存在很长时间了，”Bramshill Investments 创始人兼首席信息官 Art DeGaetano 说。
金融界10-09 07:54
巴菲特上演「温水煮青蛙」，再度抛售美银股票！
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润，使其掌握了主动权，但可能会威胁美国银行股价。自从波克夏今年出售美国银行股票以来，其股价就没有显著的上涨，维持在40美元下方震荡。【美国银行股价走势图，来源：TradingView】按照巴菲特以往的习惯，一旦开始卖出一只股票时，最终会清仓该股。因此，美国银行的股票也有可能遭到持续卖出，今明年都不利于其股价上行。原文链接
投资慧眼10-08 17:49
股神突然再次出手！巴菲特抛售“美国银行”股票已超100亿操盘背后藏有玄机？
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持，伯克希尔·哈撒韦公司的抛售导致美国银行股价承压下跌，目前已较7月17日触及的2024年高点44美元下跌约10%。股神为何抛售美国银行持股？巴菲特在2011年斥资50亿美元收购美国银行的优先股和认股权证，开始对美国银行进行投资，他当时的举措表明，他对美国银行首席执行官Brian Moynihan在2008年金融危机后恢复银行健康情况的能力充满信心。巴菲特曾在2023年4月表示，他非常喜欢Brian Moynihan，不想出售美国银行的股票，不过如今巴菲特却大举减持，目前尚不清楚原因为何。但此前曾有分析认为，曾有多次精准逃顶纪录的巴菲特很可能是对股市和经济前景不乐观，才大举出售美国银行持股，持续换成现金等待机会，伯克希尔·哈撒韦公司已在今年大砍近半的苹果持股，截至第二季，公司现金部位达到2769亿美元，创下历史新高。针对巴菲特减持美国银行股票何时能停止，巴隆周刊此前曾分析，从税务理由和历史经验来看，可能会一直卖到持股降至7亿股，波克夏先是在2011年透过优先投资取得权证，于2017年把50亿美元的优先股换成7亿股普通股，每股成本约7美元，接着再于2018年以每股约30美元，买进超过3亿股。 (来源:Barron's) 而由于美银股价目前约为40美元，考虑到波克夏的7亿股原始持股成本很低，要卖出原始持股部位时，债务负担会很重，因此，巴菲特可能会卖到剩这些原始持股为止。
颜辞10-08 13:58
【欧股收评】经合组织上调英国经济增长预测，但欧洲股市收低
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pp)将在不久的将来接任首席执行官，该银行股价上涨0.82%。焦点个股芬兰工程公司Valmet飙升11.71%，至欧洲基准指数的榜首。此前该公司从巴西一家纸浆厂获得了价值约10亿欧元(11亿美元)的订单。受此消息影响，Valmet股价收盘上涨近12%。德国软件开发商SAP下跌2.44%，跌至斯托克600指数的底部，此前彭博社周二报道称，该公司因涉嫌操纵价格等罪名正在美国接受调查。此外，瑞典央行周三将利率下调25 个基点至 3.25%，并暗示在今年剩下的两次货币政策会议上可能进一步降低政策利率。
Sissi09-26 01:30

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