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美联储资产负债表狂飙约3000亿美元！贴现窗口使用量远超2008金融危机 Zerohedge：美联储量化紧缩已结束
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在两家银行倒闭引发金融市场动荡之后，美联储上周提供的紧急贷款跃升至约3000亿美元。其中的大部分借款来自美联储所谓的贴现窗口，一种紧急贷款工具，以及向过渡银行的贷款。
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忆芳2023-03-17
美联储希望抗击通货膨胀并稳定银行
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市场。　　在硅谷银行上周突然倒闭引发银行业危机之前，美联储曾将注意力集中在抗击通胀上。衰退和金融危机感觉很遥远。　　美联储选择关闭多家银行，覆盖没有保险的存款，并启动紧急流动性安排。这些举措揭示了一个潜在的困境:对金融体系而言，政策可能过于紧缩，但对整体经济而言，仍不够紧缩。　　在这种尴尬的情况下，货币政策被拉向两个方向。进一步收紧政策将有助于将通胀降至可接受的水平，但也可能进一步破坏银行体系的稳定。这两个目标相互矛盾。　　美联储在这两方面都有责任，那么它会怎么做呢？没有剧本，但它将在银行体系上尽可能多地、尽早地采取行动，这样它就有空间来应对通胀。　　美联储的最初反应——已经在行动中——将是支撑银行系统。监管机构周末采取的联合行动将有助于“圈护”风险，防止风险扩散。人们希望，通过这样做，金融体系将能够承受更紧缩的政策而不会崩溃。　　如果上周末的干预还不够，美联储还可以进一步采取同样的措施。它可以利用其资产负债表，并加强资本和流动性要求。国会和其他监管机构甚至可能会有所帮助。　　如果这些措施无法阻止危机在银行体系蔓延，那么这种取舍就会变得更加危险。周二公布的数据显示，上月核心消费者价格指数上涨0.5％。在通胀依然居高不下的情况下，美联储是否有能力从对抗通胀的斗争中抽身片刻，令人怀疑。　　有人警告政策制定者，为了金融稳定而保持宽松政策，即使只是暂时的，也可能反过来给他们带来麻烦。通胀预期可能再次飙升，这种心理可能会占据上风。容忍更高的通胀可能只会为未来更大的金融稳定问题铺平道路。但放任金融危机不断升级也不是解决办法。　　好消息是，美联储官员愿意调整其危机策略，使之超越上两个阶段，这两个阶段都以衰退和宽松周期为特征。　　正如美联储在2008年无法将政策利率降至零以下一样，由于通胀风险，它现在也不愿下调政策利率。出于同样的原因，当事件爆发时，美联储会在全面放松政策不是一个选择的时候，拿出手术式的补救措施。　　最新的干预措施为金融体系的调整争取了时间，而不是突然袭来。美联储的希望是，道路上的小颠簸不会变成导致大灾难的坑洼。　　如果做不到这一点，美联储可能会面临一个更大的挑战:无情的通胀、缓慢的增长以及正在丧失信任的金融体系。让我们都希望事情不会发展到那种地步。
金融界2023-03-17
华尔街展现团结和信心！11家大行向第一共和银行注资300亿美元美联储、财政部等四机构发声
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华尔街大型银行将向第一共和银行存入300亿美元，其中高盛和摩根士丹利将各存入25亿美元，美银、花旗、摩根大通、富国银行各存入50亿美元，纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、美国合众银行、Truist各存入10亿美元。
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财经风云2023-03-17
原油收盘：银行业危机换机及股市走高提振原油微幅收涨
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　　金融界3月17日消息，银行业危机缓解提振能源需求预期，同时股市集体走高也为能源价格带来支撑，原油期货收盘走高，纽约原油在70美元下方保持稳定。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油上涨74美分，或1.1％收于每桶68.35美元，周三创下自2021年12月3日以来近月合约的最低收盘价。全球基准5月布伦特原油在ICE欧洲期货交易所上涨1.01美元，收于每桶74.70美元，涨幅1.4％，周三收于2021年12月20日以来的最低水平。　　纽约商交所4月汽油上涨2.53％，收于每加仑2.5035美元；4月取用油涨1.55％，收于每加仑2.6435美元。4月天然气期货上涨3.81％，收于每百万英热单位2.514美元。　　美国股市上涨，原油价格得到支撑，此前有报道称，几家主要银行正在为陷入困境的第一共和国银行（First Republic Bank）制定救助计划。稍早，瑞信表示，将从瑞士央行（Swiss National Bank）获得540亿美元的救急资金，并发起回购债券的计划。　　对瑞士信贷的担忧给已经受到美国地区性银行业危机冲击的金融市场带来了新一轮冲击波。分析师表示，对美国和欧洲银行减少贷款将导致经济衰退的担忧加速了周三的石油抛售。　　欧洲央行周四继续推进再次加息50个基点的计划，但表示未来的决定将取决于未来的经济和金融数据。　　“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，因为交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息，”Oanda高级市场分析师爱德华•莫亚（Edward Moya）在一份报告中表示。　　美国能源情报署周四表示，截至3月10日当周，共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中取出。
金融界2023-03-17
【黄金收市】空头反击！瑞信和第一共和银行相继获得“救助” 黄金上演高台跳水
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率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。尽管黄金被视为对冲经济不确定性的工具，但利率上升会增加持有这种无收益资产的机会成本。由于股票、债券和美元下跌，更广泛金融市场的下跌进一步推动了金价近期的上涨。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，近期黄金前景看起来看涨，但如果美联储决定下周加息50个基点，将对黄金构成压力。与此同时，美国上周首次申请失业救济人数下降幅度超过预期，表明劳动力市场持续走强。下一交易日重点关注待定经合组织公布经济前景展望报告 18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率 21:15 美国2月工业产出月率 22:00 美国3月一年期通胀率预期 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美国2月谘商会领先指标月率次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数
夏洛特2023-03-17
【美股收市】华尔街大银行出手了！三大股指全线收涨投资者押注科技股
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基点之后，当天早些时候，这抑制了已经因银行业危机担忧而受到伤害的投资者情绪。包括摩根大通和摩根士丹利在内的金融机构证实了早些时候的报道，称他们将向First Republic 银行的金库中存入高达300亿美元的资金，以稳定该银行的流动性危机。亨廷顿私人银行首席投资官John Augustine表示：“银行正在互相帮忙，之前市场上有两个属于异常值的银行倒闭，现在他们要出手拯救被认为更主流的银行。” 摩根大通和摩根士丹利的股价分别上涨1.94%和1.89%，而生命线提振了第一共和银行，收盘上涨9.98%。积极情绪蔓延至其他地区银行，Alliance Bancorp和PacWest Bancorp在周四开局不利后分别上涨14.09%和0.7%。 KBW地区银行业指数上涨3.26%，而标准普尔500银行业指数上涨2.16%，这两个指数都扭转了跌势。在硅谷银行的倒闭加剧了蔓延的担忧之后，最近几天对银行的担忧扰乱了股市。与此同时，美国财政部长珍妮特耶伦表示，美国银行系统依然稳健，美国人可以确信他们的存款会在需要时存在。在美国上市的瑞士信贷从瑞士国家银行获得高达540亿美元的信贷额度以提振流动性和投资者信心后，其股价上涨。数据显示，美国首次申请失业救济人数从前一周的21.2万下降至19.2万，超过经济学家的预期，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。周三疲软的零售销售数据以及显示生产者通胀下降趋势的数据增强了美联储在3月22日结束的会议上小幅加息的押注。货币市场仍在很大程度上消化美联储在3月22日的政策声明中加息25个基点的预期。个股方面，在美国政府威胁要对竞争对手TikTok实施禁令后，Facebook母公司Meta Platforms和Snapchat运营商Snap Inc分别上涨3.63%和7.25%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.80比1；在纳斯达克1.95比1。
阿泰尔2023-03-17
【原油收盘】银行业危机引发经济衰退？国际油价小幅回升，美油布油保持低位
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FX168财经报社(北美)讯银行业危机加剧了对经济衰退的担忧，令原油价格承压。周四(3月16日)国际油价止住下跌趋势，小幅上涨近1%，美油继续维持低点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.52美元，涨幅0.77%，现报68.13美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.85美元，涨幅1.16%，现报74.13美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）自上周五以来，石油期货下跌超过8%，原因是SVB Financial和同行Signature Bank的倒闭引发了人们对更广泛的银行危机的担忧。分析师表示，对美国和欧洲银行减少贷款将导致经济衰退的担忧加速了周三的石油抛售。周四有报道称，几家主要银行正在为陷入困境的第一共和国银行(First Republic Bank FRC)制定救援计划。此前瑞信表示，将从瑞士央行(Swiss National Bank)获得540亿美元的救急资金，并发起回购债券的计划。消息传出后，原油价格得到支撑，美股逆势上扬。欧洲央行周四继续推进再次加息50个基点的计划，但表示未来的决定将取决于经济和金融数据。Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示：“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息。” 美国能源情报署(Energy Information Administration)周四表示，截至3月10日当周共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中运出。市场消息人士本周表示，石油生产商、银行和对冲基金增加了看跌期权的购买，保护自己免受进一步损失，原油期货触及2021年12月以来的最低水平，原因是人们担心银行业的崩溃可能引发全球衰退，并削减燃料需求。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称：“有人担心，如果全球经济下滑，油价可能会走低。投资者不知道这场银行业危机将如何发展，他们试图为风险设定底线。” CIBC Private Wealth US高级能源交易员Rebecca Babin表示：“鉴于我们目前看到的价格走势，我认为，市场情绪如此糟糕，波动性可能会进一步加剧。”
Sue2023-03-17
欧美传来两则重磅消息！全球市场坐上“过山车”：黄金高台跳水、美股大爆发
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率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。瑞士信贷危机方面，此前瑞士央行宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。美元指数下跌0.2%，使得海外买家购买黄金更便宜。以英镑计价的黄金价格脱离了周三触及的纪录高点，而以欧元计价的黄金价格也有所回落。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。
会员
夏洛特2023-03-17
重磅！华尔街传来一则好消息第一共和银行股价急涨、美股由跌转涨
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知情人士表示，摩根大通、摩根士丹利和其他几家大银行正在与第一共和银行讨论一项潜在的交易，其中可能包括大规模注资以支持这家陷入困境的银行。
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夏洛特2023-03-16
安联首席经济顾问：当前危机是因为美联储用力过猛
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该加息50个基点。” 　　在谈到目前的银行业危机时，埃利安指出，在银行业受到冲击之后，人们认识到了三个明显的问题。　　他说，其中一个是一系列银行管理问题和监管失误，并补充说，第二个问题是私营部门和公共部门都没有做出足够的调整，以应对货币政策体制中处理不当的变化。　　他说：“第三个因素是美联储最近的反复无常，在已经有了经济和金融流动性的情况下增加了利率波动。” 　　埃利安解释说，这三件事结合在一起，股票市场正在意识到过去几天债券市场已经意识到的东西。　　他说：“我们在一两家机构身上看到的情况暴露出一些更大的问题，这些问题必须在价格中反映出来，包括银行业正在因为目前发生的事情而发生变化。”
金融界2023-03-16

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