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【美股收市】鲍威尔给市场“泼冷水” 三大股指全线下挫小非农数据不及预期
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有所改善，美国和全球经济看起来正在走向软着陆。” ADP的最新报告还仔细研究了跳槽者工资增长放缓的情况，这是封锁后就业市场的一个关键部分。ADP周三公布的月度私人就业数据显示，1月份换工作的工人的年工资增长率降至7.2%，这是自2021年5月以来的最慢增长速度。与此同时，保留同一工作的工人的工资上个月上涨了5.2%，是自2021年8月以来的最低增速。个股方面，谷歌母公司Alphabet下跌超过7%，为10月25日以来最差一天，令人失望的广告收入掩盖了超过预期的盈利和销售业绩。同行科技公司微软和AMD的股票分别下滑近3%，因发布季度业绩后未能达到预期的前瞻指导。波音的股价上涨了逾5%，在发布季度业绩超过分析师预期的同时，该公司近期由于其737 Max 9飞机的问题而受到困扰，这促使波音未来将着重关注安全， New York Community Bancorp公布本季度意外亏损并削减股息支付后，该银行股价下跌超过35%，有望创下有史以来最严重的单日跌幅。受此消息影响，标准普尔500地区银行 ETF下跌超过3%。
楼喆02-01 05:43
美联储利率决议及鲍威尔货币政策新闻发布会要点汇总：维持利率不变鲍威尔称年内开始降息可能是合适的
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常化。 ⑦鲍威尔表示，不会说已经实现了软着陆，还有一段路要走才能实现软着陆。 ⑧鲍威尔表示，仍预计增长将趋缓，总体来看，经济形势相当不错。三、金融市场 ①FOMC声明显示，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。 ②FOMC声明没有提及稳健而有弹性的美国银行体系。 ③FOMC声明未提及金融和信贷环境收紧。 ④鲍威尔表示，美联储正在广泛关注金融环境。 ⑤鲍威尔表示，迄今为止，资产负债表缩减进展顺利。 ⑥鲍威尔表示，将在三月会议上对资产负债表进行深入讨论，正逐渐进入关注资产缩表速度的时刻。 ⑦鲍威尔表示，在缩表之前，没有必要将隔夜逆回购规模降至零。
金融界02-01 05:27
美联储利率决议及鲍威尔货币政策新闻发布会要点汇总：维持利率不变鲍威尔称三月份不太可能降息
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常化。 ⑦鲍威尔表示，不会说已经实现了软着陆，还有一段路要走才能实现软着陆。 ⑧鲍威尔表示，仍预计增长将趋缓，总体来看，经济形势相当不错。三、金融市场 ①FOMC声明显示，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。 ②FOMC声明没有提及稳健而有弹性的美国银行体系。 ③FOMC声明未提及金融和信贷环境收紧。 ④鲍威尔表示，美联储正在广泛关注金融环境。 ⑤鲍威尔表示，迄今为止，资产负债表缩减进展顺利。 ⑥鲍威尔表示，将在三月会议上对资产负债表进行深入讨论，正逐渐进入关注资产缩表速度的时刻。 ⑦鲍威尔表示，在缩表之前，没有必要将隔夜逆回购规模降至零。四、其他方面 ①鲍威尔表示，住房部门活动疲软。 ②鲍威尔表示，美联储将评估即将到来的数据和风险平衡以做出决策。 ③鲍威尔表示，供应链尚未完全恢复到原有水平，供应链的康复仍然可能是一个尾部风险。 ④鲍威尔表示，对未来生产力增长存在疑问，猜测是生产率可能会回到过去的水平。 ⑤鲍威尔表示，不关注第三个美联储主席任期的问题。
金融界02-01 05:17
美联储主席鲍威尔：经济正在大致正常化但距离软着陆仍有一段路要走
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回到原来的状态；我不会说我们已经实现了软着陆，距离软着陆仍有一段路要走，但我们有办法实现，我们取得的进展令我感到鼓舞，我们并未宣告胜利。
金融界02-01 04:28
突发重磅！美联储决议惊现重大变化美股跳水、黄金1分钟成交近10亿美元
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续快速进行。许多经济学家现在都在采用软着陆的说法，即美联储可以在不破坏经济增长的情况下降低通胀。周三的另一份报告显示，劳动力市场正在走软，但工资水平也在走软。就业数据处理公司ADP报告称，1月民间企业新增就业人数仅为10.7万人，低于市场预期，但仍表明就业市场在扩张。此外，美国劳工部报告称，美联储密切关注的就业成本指数第四季度仅增长0.9%，为2021年第二季度以来的最小增幅。从更广泛的角度来看，12月份以核心个人消费支出价格衡量的通胀上涨2.9%，为2021年3月以来的最低水平。在六个月和三个月的基础上，核心个人消费支出价格均达到或低于美联储的目标。另一方面，美联储还宣布，将改变针对高级官员和员工的投资政策。这些变化扩大了所涵盖的范围，包括任何可以访问“联邦公开市场委员会机密信息”的人，并表示一些工作人员可能被要求提交经纪报表或其他文件，以核实披露的准确性。此前，在美联储在新冠疫情早期对政策进行重大调整之际，多名美联储官员使用私人账户进行交易引发了争议。市场反应：美联储利率决议公布后，美股短线下挫，标普500指数跌1%，纳指跌1.5%，道指跌0.22%。（标普500指数5分钟走势图，来源：FX168）美国两年期国债收益率一度冲高至4.3%。美元指数短线拉升近40点，触及103.50高点。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）非美货币普跌，欧元兑美元EUR/USD短线下挫40点，英镑兑美元GBP/USD短线跌44点，美元兑日元USD/JPY短线拉升80点。数据显示，CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间2月1日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交7215手，交易合约总价值9.74亿美元。美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫8美元，报2039.15美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月1日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2940手，交易合约总价值6.06亿美元。机构点评：利率决议出炉后，利率期货交易员继续押注美联储首次降息将在3月份，概率与FOMC声明前基本持平。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。
财经风云02-01 03:15
重磅！小非农ADP数据“实锤”劳动力市场降温金价狂飙，站上2050，3月降息预期又开启？
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平有所改善，美国和全球经济似乎正在走向软着陆。 ADP数据公布后，现货黄金一路走高至日内高点2055.31，现报2051.59美元/盎司，日内上涨0.73%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168) 由于交易员此前削减了对美国3月份降息的押注，金价在去年12月份飙升至历史新高后，本月迄今已下跌1.3%。根据芝商所FedWatch工具的数据，美联储3月份降息的可能性已从一个月前的约90%降至目前的约46%。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示：“美联储官员将保留所有选择，并根据即将到来的宏观数据在3月份的会议上做出决定。”“因此预计黄金价格将温和波动，未来几周焦点将转向就业和通胀数据。” 为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）会议于今天晚些时候结束。尽管美联储可能维持利率不变，但美联储主席鲍威尔即将举行的新闻发布会仍将受到关注，以深入了解美联储今年将多快降息。 Kinesis Money市场分析师Frank Watson表示：“美国经济走强的迹象使得美联储更有可能在短期内维持利率不变，从而给黄金等非收益资产带来阻力。” 美元指数给黄金带来压力，即将创下9月份以来最好的一个月，基准美国国债收益率为3.9920%，为两周多低点。
Dan197701-31 21:32
澳大利亚股市创历史新高因通胀降温
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激预期的提振，而银行股则受益于全球经济软着陆的说法。这两个板块占该国基准股指的一半以上。今年迄今，澳洲股市的表现优于一项区域性股指。尽管如此，澳大利亚股市今年迄今的涨幅仍落后于标准普尔500指数，因有关美联储今年将开始降息的猜测提振了美国企业前景。瑞士银行分析师理查德·谢尔巴赫（Richard Schellbach）在一份报告中写道，由于澳大利亚股市“在过去几个月里大幅上涨，2月份收益面临着相当大的压力，因需要证明其估值的合理性。”
金融界01-31 21:08
中行广东省分行：2024年1月31日汇市观潮
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望利率过于具有限制性，其目标是实现经济软着陆。许多分析师预计，美联储首次降息的目的将是防止通胀与联邦基金利率之间的差距过大。众多迹象都表明，美联储的降息过程将是缓缓而行。来自日本政府周二公布的数据显示，日本12月失业率为2.4%，环比下降，路透访查经济学家的预估中值为2.5%。数据对于日元的抬捧作用有限。日内还是要等待美联储利率决议以及会后的声明。若声明还是表示要谨慎对待降息，美元走升。反之，若流露出有望尽早降息的意愿，则美元/日元恐怕将产生较大幅度的回落。货币：澳元/美元周二（1月30日），澳元/美元隔夜收低0.1%，报0.6601。澳洲12月零售销售大幅下滑2.7%，部分原因是消费者在11月大买特买之后有所克制。年销售额下滑到通常只有在经济衰退或新冠封锁期间才会出现的低点，这凸显出高利率和过往的通胀压力令家庭预算压力山大。这也促使市场认为，澳洲央行下周政策会议加息的可能性几乎为零。期货市场暗示，澳洲央行6月首次降息的可能性约为56%，7月降息的可能性为94%。市场预计2024年全年将降息约43个基点，与美国和欧洲相比，相对温和。现在主要还是在等待美联储2月利率会议的揭晓，若会议上包括主席鲍威尔在内的官员们，如果对坚持高息出现进一步出现软化的表态，则澳元有望反弹回升。反之而言，若表态还需维持高利率一段时期，澳元则继续承压。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-31
Cherry01-31 20:35
敦促中国明确房地产政策！IMF：希望看到更多政策宽松，亚洲有降息空间
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说，随着通胀压力“迅速消退”，亚洲经济软着陆的前景正在改善。他在国际货币基金组织最新的地区经济展望简报会上说：“许多地区央行都在朝着2024年达到通胀目标的方向前进。如果政策制定者在通胀得到重新稳定之前按兵不动，那么今年晚些时候可能会出现货币宽松的空间。” 然而，Srinivasan说，各国之间存在分歧，中国去年接近于零的价格增长“加剧了对通缩的担忧”，而日本的通胀可能会在2025年之前保持在央行2%的目标之上。他表示，相对温和的通胀意味着亚洲央行的加息幅度低于其他地区的央行，这将在2023年秋季给一些亚洲货币带来下行压力。 “这些压力目前已经减轻，因为美联储已暗示未来将降息。然而，美国和亚洲不同的货币政策立场也有可能引发今年汇率的剧烈波动，”他说，“如果是这样，央行应避免被暂时的动荡分散注意力，而应坚定地关注价格稳定。” Srinivasan说，IMF目前预计亚洲经济今年将增长4.5%，高于10月份预测的4.2%，原因是美国需求强劲，以及中国预计将出台的刺激措施提振了经济。他说：“总体而言，亚洲有望在2024年再次为全球经济增长贡献三分之二，就像2023年一样。” 他补充说，到2025年，该地区的增长可能会放缓至4.3%，主要原因是中国经济预计将放缓。在谈到中国时，Srinivasan敦促当局发出“一套一致的、明确的信息”，以解决中国房地产行业的困境，重点是需要将成功的开发商与不成功的开发商区分开来。他还表示，中国上周大幅下调银行存款准备金率的决定，符合IMF加大货币支持以支撑经济的建议。 Srinivasan说：“但我认为，未来，我们更希望看到更多的政策降息，而不是降低存款准备金率，”因为这将更直接地刺激需求。
风起01-31 20:31
中行北京市分行：2024年1月31日汇市日评
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超出市场预期，进一步加强了美国经济实现软着陆的可能性，加之多位美联储官员发表偏鹰讲话回击市场此前的激进降息预期，市场降息预期有所弱化，目前市场对美联储3月开启降息的概率已从年初的80%大幅下降至现在的接近45%。当前市场均在静待北京时间周四凌晨即将公布的美联储1月议息会议决议及周五晚间的1月非农就业报告数据给出进一步交易方向指引。如果美联储政策声明或主席鲍威尔在新闻发布会上对过早降息表达谨慎态度，市场或将进一步缩减对3月降息的押注，美元将有进一步走强的空间。另一方面，若美联储对通胀下降进程表现出更多乐观，并对降息进程给出更鸽派的预期指引，可能将打开美元下行大门。欧元兑美元本周，欧元兑美元震荡走低，周一一度触及近七周低点1.0797，目前维持在10日均线下方运行，交投于1.0820一线。从近期公布的经济数据来看，欧元区经济下行压力依旧较大。欧元区1月制造业PMI虽稍有回暖，但服务业PMI却继续下滑，整体仍均处于萎缩区间；欧元区第四季度GDP年化环比初值较前季持平，虽然避免了陷入技术性衰退，但经济衰退风险仍存。通胀数据方面，随着能源和商品通胀的显著回落，欧元区通胀压力持续缓解，去通胀化已进入最后阶段，市场对欧央行将提前降息的猜测也越来越多。加之上周欧央行议息会议流露鸽派倾向，市场提高了对欧央行的降息押注，带动欧元下行。后市来看，欧元兑美元走势将更多地取决于欧美央行的降息节奏。本周可重点关注美国非农就业和欧元区通胀数据，以及美联储议息会议表态给出进一步方向指引。近期欧元兑美元支撑位看在1.08一线，阻力位看在10日均线1.0860一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨 2024-01-31
Cherry01-31 19:57

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