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一周财闻：三部门推动落实首套房认房不用认贷，8月LPR不对称降息，日本核污染水排海，A股又遇多重“小作文”袭扰
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括北京普科测控技术、广东光华科技、苏州超微精纳光电等公司。美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。印度计划7年来首次禁止糖出口由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的2023/24年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。日本福岛第一核电站启动核污染水排海日本福岛第一核电站当地时间24日13时启动核污染水排海。海关总署宣布，即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。 20余家头部券商、基金开启“自购潮” 合计金额超13亿元据不完全统计，本周23家基金、券商及券商资管出手自购，拟自购金额约在13.15亿元。下调交易佣金率！中信证券、国泰君安证券等相继出手中信证券24日宣布，8月28日起将在投资者原有佣金基础上统一下调0.00146%；同日，国泰君安宣布，投资者交易佣金率在原有基础上统一下调0.00146%。三部门：在沪深交易所转让创新企业CDR由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税财政部、税务总局、证监会22日联合发布《关于继续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告》称，在沪深交易所转让创新企业CDR由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税。三部门：将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱供城市自主选用近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 “高盛建议及时清理各类中国资产”小作文不实一则“高盛称中国经济将逐渐进入衰退周期，建议及时清理各类中国资产。”截图8月23日在社交平台广泛传播，据财联社记者多方核实，该消息不实。 “机场免税扣点低于预期”传言致机场股跌停国君社服刘越男辟谣非本人发布周一机场股大跌，上海机场、白云机场一度跌停。传言称“国君社服群发的上海机场免税谈判扣点率15-20%，严重降低机场免税业绩”，就此国君社服分析师刘越男发朋友圈澄清“不是我发的”。运舟资本旗下产品因重仓深桑达等股被强平？回应称：谣言近日，有传闻称知名基金经理周应波掌舵的上海运舟资本旗下某产品因重仓深桑达A、太极股份、昆仑万维等股导致净值下跌，以至于被强制平仓。对此，运舟资本相关人士称此传闻系谣言，公司旗下产品并未持有上述股票，也没有设置清盘线。券商投行人士：IPO和再融资的审核有放缓趋势部分行业审核速度减缓较为明显某券商投行人士表示，在当前二级市场震荡加大的背景下，IPO和再融资的审核有放缓趋势，尤其是部分行业的审核速度减缓较为明显。证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时证监会24日召开机构投资者座谈会。会议提出，将为养老金、保险资金、银行理财资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。中盐集团：食盐储备供应充足井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响中盐集团24日发布声明称，当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐87%、海盐10%、湖盐3%，井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。中盐集团在全国有完善的产销企业布局，食盐储备供应充足。英伟达第二财季营收和业绩展望均远高于预期英伟达第二财季营收135.1亿美元，远高于市场预期；公司批准额外的250亿美元股票回购计划。软银旗下的芯片设计公司ARM向美国证交会提交IPO申请软银旗下芯片设计公司ARM周一向美国证交会提交IPO申请，申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市。
金融界2023-08-27
美股开盘：道指涨逾百点新能源车股普遍走高
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160亿美元。然而，由于投资者押注美国超微公司进一步落后，而芯片巨头英特尔继续错过最热门的技术趋势，两家公司周四双双下跌。 NHTSA将结束对特斯拉Autopilot系统为期两年的调查据路透，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）即将结束对特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统为期两年的调查。NHTSA代理局长Ann Carlson透露了这一时间表，并称该机构将在不久的将来“得出结论”，并将很快公布调查结果。最近几周，NHTSA要求特斯拉就正在进行的调查做出最新回应和提供最新数据，以协助其调查。 AI赛道新贵Hugging Face获谷歌、亚马逊融资，估值达45亿美元 Hugging Face表示，在融资2.35亿美元后，其估值已达到45亿美元。Hugging Face Inc.是一家开发人工智能软件并为其他公司托管软件的初创公司。该公司周四表示，谷歌-A、亚马逊、英伟达、英特尔、赛富时等公司参与了本轮融资。谷歌承诺增透明度，以符合欧盟数码新规谷歌旗下搜寻引擎公司谷歌副总裁Laurie Richardson表示，将向外界提供更多数据，以及容许研究人员取得更多数据，在审查内容方面更具透明度，以遵守欧盟新生效的《数码服务法》(DSA)的相关规定。欧盟去年完成DSA的立法工作，法例将于本周五正式生效，要求互联网巨擘更负责任地、确保社交平台内容不具误导性质、有更佳透明度，以及防止假货等。 Affirm Holdings第四财季收入同比增22% 金融技术公司Affirm Holdings盘前涨近7%，报14.738美元。公司昨日盘后发布2023财年和第四财季业绩，第四财季总收入为4.458亿美元，去年同期为3.641亿美元，同比上涨22.4%；第四财季净亏损为2.06亿美元，合每股净亏损0.69美元，去年同期净亏损为1.86亿美元，合每股净亏损0.65美元。夏威夷电力遭美国毛伊县起诉美国夏威夷毛伊县起诉夏威夷电力公司，称该公司未在强风干燥天气切断电源，也未尽到妥善维护输电线路并适当修剪植被的责任。此外，标普全球评级公司将夏威夷电力及其所有子公司的评级从“BB-”下调至“B-”，理由是该公司可能无法稳定地进入资本市场。诺和诺德减肥药再现利好：可减轻肥胖患者心衰症状诺和诺德旗下重磅减肥药Wegovy减轻了肥胖患者的心力衰竭症状，根据一项晚期试验，这增加了该药物的潜在益处。根据周五发表在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)上的研究结果，每周服用一剂可以减轻患者的疾病，包括呼吸短促、疲劳、腿部肿胀和心律不齐。看跌情绪升温叠加大盘疲弱，迪士尼股价跌至近九年来新低本月早些时候，迪士尼首席执行官Bob Iger承诺将提高流媒体资产的价格，增加广告和削减成本，以提振业务，此后迪士尼股东们正仔细审查该公司的转型计划。期权交易对于该股看跌押注也更为活跃，其中押注在9月中旬和10月中旬跌破80美元的看跌期权是交易量最大的合约之一。理想汽车：理想MEGA将于今年12月正式发布在今日举办的2023成都车展上，理想汽车表示，理想首款纯电车型MEGA将于今年12月正式发布，明年1月展车进店，明年2月开启用户交付。在高压纯电产品的生产制造方面，理想汽车北京绿色智能工厂已经完成了全部的建设工作，试生产已经正式启动。同时，明年年初，北京工厂就将正式投产，以保障理想纯电产品的量产。招银国际：上调百度目标价至201美元，评级“买入” 招银国际发表报告指，百度第二财季营收为341亿元，按年增长15%，比该行和市场预测分别高出1%和2%。非美国通用会计准则净利润为80亿元，同样高于该行和市场预期的61亿和59亿，主要受惠于高利润率的核心广告业务收入增长强过预期，以及一次性汇兑收益。招银国际将百度美股目标价上调3%至201美元，以反映核心广告业务复苏好过预期。维持“买入”评级。
金融界2023-08-25
AI会引发下一次能源危机？
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许能为投资者创造一次新的机遇。 $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$
老虎证券2023-08-25
莱伯泰科：推出海水放射性污染监测整体解决方案
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检测的特殊性，如样品的复杂性、多样性、超微量浓度等，以及海水样品前处理的复杂性，推出了全新的《海水放射性污染监测整体解决方案》。方案融合了多款自动化前处理设备和分析仪器，包括全自动核素固相萃取装置、共沉淀分离装置、高效核素分离系统以及电感耦合等离子体质谱仪。这些仪器设备的协同作用，能够实现海水中放射性元素的快速分离、样品制备和检测，使整个检测过程更加智能高效。
金融界2023-08-25
美股开盘：纳指涨逾百点科技股多数走高英伟达绩后涨超6%
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k仅预订收入就超过了1.96亿美元。超微电脑2024财年业绩指引超预期，机构上调其评级 Wedbush分析师Matt Bryson发表研报，将超微电脑评级从“跑输大盘”上调至“中性”，并该股短期内下行空间“有限”。此外，对于2024财年，超微电脑预计销售额将在95亿至105亿美元之间，远高于普遍预期的69.2亿美元。十连跌！上市以来，耐克股价就没这么惨过昨夜，由于北美最大鞋履经销商Foot Locker二季报远逊于市场预期，耐克再度跟跌收盘跌2.7%，为其连续第10个交易日下跌，创下1980年耐克上市以来最长的连跌。据悉，美国消费者，尤其是准备重新开始支付学生贷款（疫情期间还贷暂停，将在10月重启）的千禧一代购物者，已经缩减了在衣服和鞋子等软性商品上的支出，而把钱用在了服务和体验上。耐克的鞋履销售面临极大考验。大摩：AI股迎来关键时刻，台积电等将受益摩根士丹利分析师认为，台积电、创意电子(GLOBAL UNICHIP CORP.)、纬创、SK海力士等股票将受益于人工智能趋势，原因是这些股票在人工智能趋势下的积极盈利前景和具有吸引力的估值。大摩将台积电描述为“未来人工智能芯片的关键推动者”，因为该公司在技术上处于领先地位。该行预计，到2023年，台积电6%的营收将来自与人工智能相关的芯片，这部分营收在未来五年的复合年增长率将达到50%。继VinFast上市大涨后，“越南小腾讯”VNG申请赴美上市继近期越南电动汽车公司VinFast Auto通过SPAC在美上市并几度大涨后，号称 “越南小腾讯”的互联网初创公司VNG Ltd也申请在美国上市，成为第一家寻求在纽约上市的越南科技公司。据透露，VNG计划通过IPO筹集约1.5亿美元，最早在9月进行。网易Q2营收同比增3.7%不及预期，净利润增长67%超预期网易盘前跌超3%，财报显示，网易Q2营收240亿元，略低于预期247.8亿元，同比增长3.7%，环比下降4.2%；净利润82.4亿元，上年同期为67.5亿元，同比增长22%；Non-GAAP净利润90亿元，超过市场预期，去年同期54亿元，同比增长67%，一季度为75.7亿元，环比上升19%。微博二季度净利润8140万美元微博第二季度净营收4.402亿美元，预估4.388亿美元。第二季度净利润8140万美元，每股摊薄净收益为0.34美元。第二季度广告及营销收入385.7百万美元，与去年同期持平或依据固定汇率计算同比增加7%。2023年6月的日均活跃用户数为2.58亿，同比净增约500万用户。2023年6月的月活跃用户数为5.99亿，同比净增约1,700万用户。移动端用户占月活跃用户数的95%。
金融界2023-08-24
英伟达狂欢可能要结束了
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议中，使用英伟达GPU在其AI平台上的超微电脑指出，他们供应受限，因此在不久的将来将面临收入挑战。自发布声明以来，超微电脑的股价已下跌了31%。为英伟达和AMD制造芯片的台积电也下调了其收入预期，其股价因此下跌。英伟达的渠道合作伙伴正在下调他们的业绩指引，这表明近来对AI平台和GPU芯片的需求放缓。下面的快照突显了另一个有趣的画面。分析师的数据库显示，许多英伟达渠道合作伙伴的月度营收增长在6月和7月保持低迷。因此，分析师认为一旦英伟达的渠道库存减少并且先前一代产品的旧库存耗尽，它可能在一个季度或两个季度内也会经历这种放缓。来源：BusinessQuant.com 其次，AMD和其他主要科技企业加强了它们的竞争力。首先，AMD的MI300数据中心SKU将于今年上市。这是世界上首款数据中心APU（一个封装中包含CPU和GPU），将直接与英伟达的H100竞争。芯片制造商还改进了对AI/ML应用的软件支持。超微电脑的管理层在其财报电话会议中指出，他们的AMD品牌数据中心GPU的销售情况正在改善。这表明市场范围内对AMD显卡的采用正在增加，而且一旦MI300显卡推出，这种增长可能会继续。此外，我们在Intel的Gaudi 2和PVC以及AMD的MI-250加速器解决方案方面也取得了良好的进展。除此之外，谷歌上季度宣布已经开发出自己的数据中心GPU，性能超越英伟达的A100，同时能耗更低。三星和现代正在支持一家名为Tenstorrent的人工智能初创公司，以与英伟达竞争。基本上，分析师在这里想要表达的观点是，GPU领域的竞争开始加剧，这必然会对英伟达的定价权和市场份额产生压力，从而在未来几个季度对其增长轨迹产生影响。因此，分析师认为英伟达的人工智能推动的涨势即将结束，其增长轨迹将在不久的将来趋于平稳。二季度需要关注的要点为了证实分析师的观点，需要关注英伟达财报的三个方面。首先，如果英伟达确实经历了企业需求的放缓的情况，那么它就不会向制造、组装和分销合作伙伴下那么多订单。分析师认为，这种情况将会发生，这将导致英伟达的采购义务逐年下降。另一方面，如果英伟达的业务一如既往，其前景同样令人鼓舞，那么它的采购义务将继续增加。来源：BusinessQuant.com 其次，看看英伟达的细分市场收入。该英伟达将其收入分为5个垂直领域，即游戏、数据中心、专业可视化、汽车和OEM/IP。其中，数据中心部门占公司上季度总收入的近60%。考虑到英伟达上个季度在企业渠道销售卡的表现，分析师预计这一收入将环比增长70%，在第二季度达到72亿美元。英伟达管理层在之前的财报电话会议上指出，他们的大部分收入增长将来自这个特定的业务部门。再次，英伟达的游戏部门上季度占公司总销售额的略高于31%。随着上个季度更多的廉价GPU投入商用，分析师估计RTX40系列显卡的主流采用率将增加，游戏业务部门在第二季度将实现25%的环比收入增长，收入金额将达到27亿美元。英伟达的另外三个业务部门，即专业可视化、汽车和OEM/IP，对公司的总收入来说不太重要，因为它们上季度仅共同贡献了公司总销售额的9%。因此，分析师对这些部门的环比收入增长进行了一个通用估计，为10%。这将使分析师得出第二季度公司总收入的预估值为107亿美元。需要注意的是，截至目前，分析师的预估稍低于市场的共识，市场共识范围为第二季度的销售额从109.6亿美元到111.7亿美元。来源：BusinessQuant.com 最后，密切关注英伟达管理层对第三季度以及整个24财年的收入预期。任何暗示放缓的迹象都可能引发市场恐慌抛售，导致英伟达的股价暴跌。与此同时，如果管理层能够发布超预期的指引，将会激发投资者的信心。总结毫无疑问，英伟达在自身和股东方面表现得非常出色。该公司市值达到了万亿美元，即使在目前仍在不断创新。与此同时，分析师认为英伟达已经稍微脱离了实际情况。为了更好地理解，英伟达的股票价格相当于公司过去十二个月的销售额的41倍以上。这一市销率是英伟达过去五年的最高水平，并且远高于许多芯片制造领域的知名同行。来源：BusinessQuant.com 这表明英伟达目前的估值已经是最理想的状态下进行的，甚至是放缓的迹象都可能引发恐慌性抛售。随着渠道合作伙伴显示出放缓的迹象，以及竞争加剧，分析师对于英伟达的未来并没有那么看好。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2023-08-22
ARM递交上市申请，为什么能让软银赚一倍？
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）、主要半导体芯片供应商（如 $美国超微公司(AMD)$ 、 $英特尔(INTC)$ 、英伟达、 $高通(QCOM)$ 和 $三星电子(SSNLF)$ ）、汽车行业老牌公司、领先的汽车供应商、物联网创新者等等。产品介绍 Arm解决方案公司提供全球最普及的CPU架构，包括： Arm CPU。公司产品提供的基础是市场领先的CPU产品，CPU产品利用公司通用可扩展的ISA，可满足最广泛的性能、功耗和成本要求。图形处理单元（GPU）。公司提供一系列GPU产品，为各种设备提供最佳的视觉体验。系统IP。互补的设计组件，使设计师能够创建高性能、低功耗、可靠和安全的芯片。计算平台产品。Arm的CPU、GPU和系统IP产品集成到一个基础计算平台中，针对特定的终端市场进行优化。开发工具和软件。公司的工具和软件支持公司的产品的开发和部署。公司不断扩大公司产品的范围，投资更全面、面向终端市场优化的设计，扩展到子系统设计之外。鉴于使用最先进的制造工艺开发芯片的复杂性，公司正在大力投资，以更好地支持越来越多的OEM厂商开发自己定制的芯片。此外，公司培育了广泛的第三方硬件和软件合作伙伴生态系统来支持公司的客户。合作伙伴包括：领先的半导体技术供应商，包括晶圆厂（如 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ $英特尔(INTC)$ 的晶圆服务业务、 $台积电(TSM)$ 和 $联电(UMC)$ ）和EDA供应商（如 $铿腾电子(CDNS)$ 、 $新思科技(SNPS)$、 $西门子(SIEGY)$ ）。公司还投资于公司的软件生态系统，并与固件和操作系统供应商（如 $亚马逊(AMZN)$ Linux、$Canonical Ltd.、Google LLC、 $微软(MSFT)$ 、 $红帽(RHT)$、 $威睿(VMW)$ Inc.和$Wind River Systems, Inc.）、游戏引擎供应商（如 $Unity Software Inc.(U)$ 和Epic Games）、软件工具提供商（如Green Hills Software LLC、IAR Systems AB和Lauterbach GmbH）以及应用软件开发商（如 $Adobe(ADBE)$ 、 $电子艺界(EA)$ 、King.com Ltd.等）密切合作。公司的解决方案与公司软件生态系统的广度以及数百万芯片设计工程师和软件开发人员的使用相结合，创造了一种采纳良性循环，这意味着软件开发人员为基于Arm的设备编写软件，因为它为他们的产品提供了最大的市场，而芯片设计师选择Arm处理器，因为它拥有最广泛的软件应用支持。 Arm CPU产品具有以下优点：高性能：Arm CPU提供高性能解决方案，可以满足各种不同设备需求。公司通过优化设计和开发流程来提高性能，并通过与合作伙伴进行紧密合作来确保每个产品都得到最佳性能。低功耗：Arm CPU采用先进的节能技术，可以提供低功耗解决方案。公司使用先进的制造工艺和设计方法来最大限度地减少功耗，并确保每个产品都具有最佳节能效果。可扩展：Arm CPU提供可扩展解决方案，可以满足各种不同设备需求。公司为每个产品提供灵活而可靠的解决方案，并与合作伙伴进行紧密合作以确保每个产品都具有最佳可扩展性。财务表现成立以来，Arm芯片出货量累计超过2500亿颗，拥有超过1500万个软件开发者。根据IPO文件，Arm估计全世界大约70%的人都在使用基于Arm的产品，仅是在截至2023年3月31日的2023财年，Arm芯片出货量就超过了305.83亿颗，较2016财年的出货量增长约70%。 2021至2023财年，Arm年收入分别为20.27亿美元、27.03亿美元、26.79亿美元；同期毛利率分别为93%、95%、96%；净利润分别为3.88亿美元、5.49亿美元、5.24亿美元；同期研发费用分别占同期年收入的40%、37%、42%。2023财年收入下滑，主要受全球智能手机出货量下滑的影响。2023年6月30日的最新财季，Arm季度收入同比下降2.5%至6.75亿美元，净利润从上一财年的2.25亿美元降至1.05亿美元。地理上来看，2021-2023财年，来自中国大陆的收入分别占Arm总收入的约21%、18%、25%，中国区有Arm中国（安谋科技）公司，you软银直接控股，Arm并没有投票权。从客户分布来看，2023财年，其前五大客户占其总收入的57%，前三大客户占其总收入的44%。其中最大客户占总收入的24%，第二大客户、第三大客户分别占总收入的11%、9%。从收入来源来看，许可（licensing）和版税（royalty）两种商业模式的方式不尽相同。其中版税收入占主要，在2021-2023财年总收入的50%、40%和55%。许可模式按IP授权次数付费，是一次性产品授权费；版税模式按制造的芯片数量付费，费用跟销量挂钩。机遇与挑战 Arm的总潜在市场（TAM）定包括智能手机、个人电脑、数字电视、服务器、汽车和网络设备中的主控制器芯片等，2022年估计约为2025亿美元，并将以6.8%的复合年增长率到2025年达到约2466亿美元。其中，除了移动应用处理器市场之外，更多的增量可能来自物联网设备、云计算市场等。由于CPU在所有AI系统中至关重要，处理AI负载还是与协处理器结合使用、大型语言模型、生成式AI和自动驾驶等新兴领域算法的低功耗加速都受到高度重视。因此，Arm在最新的ISA、CPU和GPU中添加了新的功能和指令以加速未来的AI和机器学习算法，增加未来在AI行业中的市场份额。当然，前沿解决方案的复杂性也另公司的成本不断增加，开发先进产品所需的资源非常巨大。随着制程工艺节点的缩小而持续呈指数级增长。根据市研机构IBS的数据，7nm芯片的IC设计成本约为2.49亿美元，2nm芯片的IC设计成本约为 7.25亿美元。设计合作伙伴通过降低开发周期重要部分的复杂性、风险和成本，促进创新并增强客户的竞争地位。
老虎证券2023-08-22
英伟达的掣肘——供应链
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情况。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-15
郭明錤：英伟达发布L40S可能会有新赢家，关注英伟达8月23日公布财报
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与AI股相关的重点产业更新”： 1. 超微电脑(Super Micro)的财测与OpenAI可能面临破产的报道，或对大部分先前涨多的AI股不利。英伟达发布L40S则可能会有新赢家。2. 英伟达发布L40S对AI股票的潜在影响：1) 可能会开始让投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在受惠者包括Dell、华硕等、与 2) 可能至少在近期的交易气氛上，不利先前显著受益于H100的股票。3. 英伟达8月23日公布财报为近期AI投资最重要的事件。
金融界2023-08-14
AMD的路还要走很久！
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需求。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-10

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