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港股开盘：恒生指数涨0.83％，美团涨3.1％，锦欣生殖涨超6％

果跌 0.09%，微软跌 0.26%，谷歌跌 0.3%，亚马逊涨 1.12%，特斯拉跌 0.89%，Meta跌 0.79%。中概股多数收跌，KWEB收跌2.15%。阿里跌 1.65%，京东跌 1.19%，拼多多跌 3.5%，蔚来跌 1.83%，理想跌 4.51%，小鹏跌 2.51%。　　全球主要资产价格方面，国际油价全线下跌，美油9月合约跌2.55%，报87.13美元/桶。布油10月合约跌2.46%，报92.76美元/桶。分析人士称，油价因经济数据不振和全球衰退风险走高而承压，投资者担心影响用油需求。美债收益率走高施压金价两连阴，分析人士预测，金价将在9月美联储FOMC公布加息决策前震荡，若明日公布的7月会议纪要证实“激进加息的可能性很大”，短期内将支撑美元、对黄金走势形成压制。

从明天开始2022-08-17

信息量很大！马斯克在《中国网信》杂志发文恐被因与中国关系被叫去国会作证？

伯格（MarkZuckerberg）和谷歌CEO皮查伊（SundarPichai）过去几年针对中国官方的游说活动，当时美国的互联网公司都怀有与中国这个世界第二大经济体合作的愿望。马斯克目前还正在与推特公司进行法律斗争，他认为收购推特对维护言论自由至关重要，但随后从该交易中退出。策纬咨询公司（TriviumChina）科技政策研究主管谢弗（KendraSchaefer）表示：“马斯克正试图像当年扎克伯格和皮查伊那样走钢丝，但现在时代不一样了，试图和中国维持良好关系的科技业高管越来越清楚地意识到，最后的决定取决于中国法规、美国用户或美国政府。如果一年内马斯克没有因为与中国的关系而被叫去在国会作证，那我才会大跌眼镜。” 马斯克周一在其个人推特发文称，特斯拉诞生至今，累计生产了300万辆电动车，此外在全部产量中，特斯拉在中国上海的工厂，产量超过了百万辆。马斯克在推文中写道：“恭喜上海超级工厂生产第100万辆电动车，特斯拉累计产量现在超过了300万辆。” 就在几周前，马斯克宣布特斯拉在加州弗里蒙特的工厂生产了第200万辆汽车。特斯拉在德克萨斯州奥斯汀和柏林也有新工厂，马斯克在6月份称这些工厂为“烧钱熔炉”。这家特斯拉的上海工厂于2018年开业，但在抗疫限制和零部件短缺的影响下，该工厂受到临时停工的困扰。在去年9月以视频方式参加中国世界互联网大会，今年1月在新疆开设特斯拉汽车展厅后，马斯克一直因为与北京的良好关系及人权问题而受到西方舆论诟病。特斯拉中国的一名代表证实马斯克写了这篇文章，但拒绝进一步评论。 “我想尽我们所能，最大限度地利用技术来帮助实现人类的美好未来，”马斯克在文中写道。“为此，任何有助于可持续未来的领域都值得我们投资。” 马斯克在文章中称，《中国网信》就这篇文章向他伸出了邀约的橄榄枝。马斯克在文中谈到了他的业务，包括正在研究脑机接口的NeuralinkCorp.，以及人形特斯拉机器人，该机器人的第一个原型将很快亮相。马斯克还向他的“中国朋友们”致辞，并介绍了SpaceX公司设想在火星上创建一个自给自足的城市的任务。以下为马斯克文章全文：感谢《中国网信》杂志的邀约，很高兴能与中国朋友分享我对科技与人类愿景的一些思考。随着科技加速发展，有一天技术也许会超越人类的理解力和掌控力。对此，有人乐观，有人悲观。但我相信，只要我们不自满，始终保持紧迫感，那么在科技力量的推动下，人类的前景终将是美好的。这就像是一个自证预言：如果人类想让未来美好，就应该采取行动让未来变得美好。我希望尽我们的可能，用科技手段最大化为实现人类美好未来助力。为此，任何有助于实现未来可持续发展的领域都值得我们投入。无论是特斯拉、脑机接口公司，还是太空探索技术公司，这些企业创立的终极目标都是为了提升人类未来的生活品质，尽可能创造更多对世界的实用价值――特斯拉旨在加速世界向可持续能源转变，脑机接口公司投身医疗康复事业，太空探索技术公司使星际连接成为可能。清洁能源：可持续发展的未来对于清洁能源，我思考的出发点是，如何持续且长久地制造、储存能源，如何为未来的生产生活源源不断提供动力。在我看来，可持续能源的未来涉及三个环节。可持续能源的生成。太阳好比一个巨大的核聚变发电机，人类目前从中开发的能量微乎其微。从长远来看，太阳能将成为人类文明的主要能源。当然，风力、水力、地热、核电也是有益的能源补充。可持续能源的储存。鉴于昼夜更替和天气的阴晴变化，我们需要很多固定的电池组来储存太阳能和风能，因为太阳不会一直照耀，大风也不会一直吹拂，无形的能量需要被封存在大量固定式的电池组内。电动化的交通运输。包括汽车、飞机、轮船在内的交通工具全面电气化。电动火箭可能比较困难，但我们或许能够通过可持续能源来制造火箭中使用的推进剂。最终，世界经济将实现完全由可持续能源运转。世界正在向可持续能源转变的轨道前进，人类应不断加速这一进程。因为越快实现这一转变，人类给环境造成的风险就越小，获得的增益就越多。当清洁能源的供给源源不断时，碳封存和海水淡化的成本将更低廉，气候变化和水资源短缺的问题也将迎刃而解；当化石燃料退出历史舞台后，天空会变得更干净，世界会更安静，空气将更清新，未来也将更光明。太阳能、电池组、电动车勾勒出一片美好前景。接下来我们需要集中精力解决限制性因素。汽车电动化发展已成为各国共识，但纯电动汽车在全球范围的普及需要太瓦时规模级别的电池支持。根据我们的估算，人类大约需要300太瓦时的电池储能，才能实现可持续能源转型。而推进可持续能源的最大难点在于锂电池电芯的规模化生产。具体而言，从采矿、元素提炼到电池电芯下生产线，最终组成电池组，需要经历诸多复杂的环节。可以说，电池电芯的生产制约了可持续能源经济的快速发展。作为聚焦能源革新技术的开拓者和创新者，特斯拉成立的初衷就是为了解决能源革新问题。一方面，我们从能源生产、储存到使用三个环节打造综合可持续能源产品；另一方面，我们致力于通过创新研发先进的电池技术，重新定义电池制造，取消对电池容量的限制。我相信，世界将通过太阳能、风能加上电池储存和电动汽车的组合，过渡到可持续发展的未来。我很高兴看到越来越多的企业加入这一领域。在能源革新事业中，中国企业将是不可忽视的力量。人形机器人：做人类所做之事如今的汽车越来越像装了轮子的智能网连机器人。事实上，除了汽车，人形机器人也正变为现实。2021年特斯拉推出一个通用的人形机器人（TeslaBot）。特斯拉机器人的身高体重接近一位成年人，可搬运或手提重物，还能小步快走，它脸上的屏幕是与人沟通的交互界面。你或许会好奇，我们为什么要设计这个有腿的机器人？因为人类社会是基于拥有两条手臂和十个手指的双足人形的互动而形成的。因此，如果我们想让机器人适应环境并能做人类所做之事，他就得拥有与人类大致相同的尺寸，形状和能力。特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作。但远景目标是让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。实现这一目标需要机器人进化得足够智能以及具备大规模生产机器人的能力。我们生产的“四轮机器人”――汽车，改变了人们的出行乃至生活方式。而当有一个天我们解决了汽车的自动驾驶问题（即现实世界的人工智能问题）后，就可以将人工智能技术推广到人形机器人身上，这将比汽车具有更广阔的应用前景。我们计划在今年推出首个人形机器人的原型机，并着力提升该机器人智能化程度，解决规模化生产难题。此后，随着生产规模扩大和成本下降，人形机器人的实用性将逐年提升。将来，一台家用机器人可能比一辆汽车还便宜。也许在未来不到十年的时间里，人们就可以给父母买一个机器人作为生日礼物。可以预见，借助机器人的力量，我们将创造一个商品和服务极度充裕的时代，人人都能过上富足的生活。或许，未来唯一存在的稀缺，是我们作为人类来创造我们自己。脑机接口：为失能者赋能相对于电动车，也许一些中国朋友并不那么熟悉脑机接口公司。这类公司主要从事电脑与人脑融合技术开发，其研发的大脑芯片如硬币般大小，类似智能手机等可穿戴设备，只不过它能更深度地与用户身体结合――通过植入大脑皮层来记录和刺激大脑活动。现阶段，这项技术正在从个体层面对伤者提供帮助。我们收到了很多让人惋惜的邮件：一个25岁的年轻人在人生的黄金时期，骑摩托车发生了意外，导致无法自主进食，这无论对个人还是家庭都是莫大的悲痛。鉴于此，脑机接口技术将在未来很多年内都专注于治愈或缓解脑损伤等相关疾病。例如，它可以帮助那些因脊柱损伤和患有精神系统疾病的人恢复肢体感觉或运动功能，或让四肢瘫患者能够运用自己的大脑轻松地操作电脑或手机。这项技术还可以改善更广泛的脑损伤问题，无论这些疾病是先天性的还是意外导致的，或是由年龄和外部压力因素造成的，包括严重的抑郁症，病态肥胖、睡眠问题、潜在的精神分裂症等，都有望通过人机设备得以缓解。随着脑机接口技术的发展，远期看，这种连接将有望扩展外界与人类大脑交流的渠道，“访问”更多的大脑区域和新的神经数据。该技术可以让人类有效地和人工智能融合在一起，并最终扩展人类与世界、自己和他人的全新互动方式。即便人机结合的目标难以实现，脑机接口技术在医疗康复领域也会发挥巨大价值。太空探索：跨星球栖息的可能性最后，我最大的希望是，人类在火星上创造一个自给自足的城市。很多人问我，为什么要探索外太空，让人类变成多行星生物？茫茫宇宙中，人类文明就像一只微弱小烛，宛若虚空中的一点微光。当有一天，太阳膨胀导致地球不再宜居，我们可以乘坐飞船飞向新的家园。如果人类能栖息于其他行星，就代表着人类已具备通过宇宙大筛选的条件之一，届时我们将成为星际公民，人类文明也将得以延绵不断。实现跨星球栖息的第一步是降低旅行成本，这正是太空探索技术公司成立的初衷――我们先是打造可回收的火箭，再通过打造可重复使用的巨型飞船以不断提高运载能力。截至今年年初，太空探索技术公司已成功实现79次火箭复用飞行，将货物运送到空间站并将普通人送往太空。我们还设计打造了史上最大运载火箭――“星舰”（Starship），一次可运载100位乘客以及物资。未来，我们计划打造至少1000艘“星舰”，将一批批拓荒者送到火星，以建设一个自给自足的城市。随着科技改变生活的进程不断加速，世界发展日新月异，生活不仅仅是简单地解决一个又一个问题。我们都希望能在早晨醒来时满心期待着未来，为即将发生的事情欢欣鼓舞。我希望能有更多人和我们一起，为加速世界向可持续能源的转变而奋斗。我也欢迎而更多志同道合的中国伙伴和我们一起，投身于清洁能源、人工智能、人机协同乃至太空领域的探索，共同创造值得期待的明天。

夏洛特2022-08-17

节能减排？微软、亚马逊进军石油行业，利用云服务助美孚、雪佛龙一臂之力

微软和亚马逊撤出石油行业，但排名第三的谷歌似乎被员工拖慢了脚步。 “肮脏的小秘密” 这些科技巨头几年前开始向石油公司示好，渴望从这个利润丰厚但技术落后的行业获得业务。一开始，亚马逊、微软和谷歌都在努力推销庞大的计算能力带来的好处，石油公司高管对将数据放在云端、可能泄露油井测试数据等有价值的商业机密持谨慎态度。但石油行业充斥着低效率。微软负责能源的副总裁Darryl Willis估计，油气公司收集到的90%的地质和运营信息都没有被使用，只是保存在电子表格或文件中。与此同时，几十年来用来评估一口油井能生产多少石油的数学模型，也不过是有根据的猜测。 “这些模型中99%的内容都是虚构的，”2012年至2016年在欧洲能源公司EON SE的勘探部门负责技术的Jonathan Carter说：“这是我们在石油行业埋下的肮脏小秘密，因为我们赚得太多了。”如果说云提供商有一件事做得很好，那就是快速处理海量数据。现在Carter在考文垂大学教授不确定性和风险量化，他表示在EON开始与AWS合作之前，能源公司花了几周时间对一个油藏进行了几十次模拟。而使用AWS软件，EON可以在几天内进行6万次模拟，帮助公司更准确地确定钻井地点。斯伦贝谢石油服务公司总裁Rajeev Sonthalia表示，云工具可以帮助模拟并最小化钻井者产生的碳排量，同样的数据处理技术也有助于缩短石油和天然气进入市场所需的时间。Sonthalia表示:“只要继续削减生产成本，就能获得更多的石油，它成为了一种增长工具。” 云服务提供商还帮助石油公司维护油井，这是一个昂贵而耗时的过程，可以延长油井的开采寿命。股票研究和交易公司MKM Partners LLC的董事兼能源分析师Leo Mariani说，云算法正在帮助维修人员在偏远、难以进入的地区找到穿越广阔油田的最佳路线。雪佛龙已经从微软购买了多达400个HoloLens耳机，并经常在各种任务中使用增强现实技术，包括现场调查和安全评估。远程协助项目让办公室专家指导现场工人进行检查、维修等工作。在投资者报告中，雪佛龙曾表示，微软帮助设计了各种版本的HoloLens耳机。在一份声明中，雪佛龙表示，除其他好处外，数字投资战略将提高可靠性，带来更高的回报和更低的碳排放。“我们正在寻求发展传统业务的同时，发展低碳业务，我们计划到2028年投资100亿美元用于低碳投资。” 包括Halliburton Co.和Woodside Energy Group Ltd.在内的几家石油公司使用AWS服务器群筛选海量地震数据，从而能够绘制出潜在油气发现的地图。如果使用大型计算机，这些数据将是无法负担的。微软的工程师参与了雪佛龙在哈萨克斯坦Tengiz油田项目的开幕，一名被指派到该项目的软件工程师回忆说，他曾从事过一些复杂的研究任务，比如建立3D地形地图的计算机视觉模型。他认为，微软推动能源行业走向可持续发展的誓言“只是一种营销说辞”。 Datagration Solutions Inc.的负责人Peter Bernard每天都在帮助石油钻井公司在微软和亚马逊运营的服务器上传和管理数据。他说，钻井公司将云技术视为一种现代化作业和在起伏波动中生存的方法。“他们从我们这个行业赚了很多钱，”Bernard说到云服务公司时表示：“他们将继续从我们的行业中赚很多钱，但不太受欢迎。” 这一点在云计算公司内部体现得最为明显。微软员工长期以来一直反对微软的石油和天然气交易，甚至传递数据显示，雪佛龙哈萨克斯坦项目使微软额外生产增加了排放量，达到了承诺的碳减排目标的5000%。在员工强烈反对后，2020年谷歌承诺停止销售石油勘探的机器学习工具，实际上是将该行业让给了竞争对手。Schlumberger的Sonthalia表示，谷歌“明确表示要远离油气行业”。但Sonthalia相信，亚马逊和微软将深化与石油行业的关系，预计云服务支出将在五年内升至石油公司IT预算的75%，目前约为10%至15%。下个月Sonthalia计划在瑞士卢塞恩举办一场数字论坛，专门讨论技术如何“在能源领域实现高性能和可持续性”。其中一个会议将集中讨论最新的油田生产技术，微软首席执行官Satya Nadella是主题演讲者。

Sue2022-08-17

诈骗广告横行！美参议员：谷歌违反政策，发布诱导性欺骗广告

chard Blumenthal表示，谷歌未能撤下违反公司政策的诈骗广告。在写给谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊的一封信中，Blumenthal写道，由于缺乏执行力，谷歌关于欺骗性广告的政策“常常看起来像一纸空文”。周二(8月16日)《华盛顿邮报》首次披露了这封信件。 Blumenthal写道：“谷歌似乎不愿意在谷歌广告中保护消费者和小企业，而且对欺诈和滥用行为的调查严重不足，这让我深感担忧。” Blumenthal在信件中引用了The Markup网站2021年的一篇文章，文章发现谷歌发布了看起来像政府网站的广告，违反了自己的政策。当时，谷歌的发言人告诉《纽约时报》，他们已经删除了这些违规广告。但Blumenthal说，他的办公室最近发现了使用文中提到的相同关键词的欺骗性广告。他补充说，他的工作人员还发现了误导健康治疗的广告。过去谷歌增加了验证流程，以此限制冒充政府服务的行为，比如申请护照。 Blumenthal批评道，欺骗性广告的持续存在加重了小企业的负担，使小企业公司网站在搜索结果中出现的难度和成本更高，同时也增加了谷歌的收入。Blumenthal表示，谷歌对“付费广告而非真实答案”的关注，最终会摧毁较小的竞争对手。谷歌发言人在一份声明中说：“我们有严格的政策，保护人们和广告商不被滥用，包括管理在广告活动中使用商标的规则，保护企业不受侵权。” “我们的谷歌搜索广告也有明确的标签，我们依靠大量的用户测试，确保广告标签符合我们的高标准，突出和区别于无酬的搜索结果。我们正在审查Blumenthal参议员的信件，并将与他的办公室直接合作，提供完整的答复。”

Sue2022-08-17

港股开盘：恒生指数涨0.33％，地产股大涨，碧桂园涨近9％

。苹果涨0.63%，微软涨0.53%，谷歌涨0.33%，亚马逊跌0.26%，特斯拉涨3.1%，Meta涨 0.22%。中概股涨跌不一，KWEB收涨0.84%。阿里跌0.6%，京东涨1.63%，拼多多涨4.77%。蔚来涨0.9%，理想涨0.22%小鹏跌3.73%。贝壳跌1.4%。腾讯音乐涨5.9%。　　全球主要资产价格方面，国际油价全线下跌，美油9月合约跌4.6%，报87.85美元/桶。布油10月合约跌4.77%，报93.47美元/桶。分析人士表示，对全球经济衰退的担忧重燃，担心需求不振的心理占了上风，美元走强和伊朗核协议谈判重启等因素也联手打压了油价。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报1795.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.29%报20.225美元/盎司。分析人士称，美元走强施压COMEX期金跌破1800美元大关。同时，贵金属投资者在本周三发布美联储7月FOMC会议纪要前保持谨慎，近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压。

追风2022-08-16

索罗斯最新持仓：空翻多纳斯达克，提前押中亚马逊大涨

VEN 制药、ALLEGHANY保险、谷歌、爱玛客和SALESFORCE。　　减仓第一重仓股RIVIAN 　　二季度索罗斯卖出份额最大的持仓为RIVIAN、景顺旗下纳斯达克100指数基金QQQ看空期权，RIVIAN看涨期权和米高梅成长地产。　　在减仓RIVIA股票的同时，索罗斯清仓了RIVIA看涨期权，一季度末索罗斯曾持仓RIVIA看涨期权价值3.03亿美元，占持仓份额的4.62%，最新文件显示，索罗斯持有RIVIA股票1783.55万股，环比减持200万股，但其最新持股市值4.59亿美元，仍为第一重仓股。　　去年四季度索罗斯大举做多特斯拉的“神秘死敌”RIVIAN——一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车，其持仓占投资组合的比重一度高达28.14%，持仓价值一度高达20.56亿美元，并在今年一季度通过看涨期权继续加仓。二季度该公司股价相对于四季度高点一度下跌接近90%，目前跌幅仍超过70%。　　值得注意到是，该基金还新购进了电动汽车公司LUCID看空期权230万份，价值3946万美元，买入东南亚电商巨头SEA看空期权60万份，价值4011万美元。　　此外，该基金还减持了台积电，其最新持有63367股，环比减少29153股。　　看涨纳斯达克100指数　　成功押注亚马逊等科技龙头　　该基金二季度买入最多的品种为美国校园REITS、BIOHAVEN制药、ALLEGHANY保险、景顺旗下纳斯达克100指数基金QQQ看涨期权。　　数据显示，索罗斯二季度买入40万份QQQ看涨期权，持仓金额达到1.12亿美元，该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股。该基金同时清空QQQ看跌期权，一季度末索罗斯曾持有100万份看跌期权，持仓价值3.62亿美元。另外索罗斯还减持了15万张SPDR S&P 500 ETF看跌期权。　　三季度以来，纳斯达克100指数累计涨幅接近20%，美国股市连续第四周上涨，上一次该指数连涨4周要追溯到去年11月。　　天风证券认为，纳斯达克市场是“科技巨头的孵化器”，三层架构股票市场不仅满足了中小企业的融资需求，也为优质企业提供了更佳的发展机会，造就了众多科技牛股，并一跃成为美国甚至全球最大最活跃的交易市场之一。纳斯达克100指数以纳斯达克综合指数为基础，选取在纳斯达克股票市场上市的市值最大的100家非金融公司，反映了包括计算机硬件和软件、电信、零售批发贸易和生物技术在内的主要行业上市公司的整体表现。在历史上美国股市经历大幅回调之后均有较大反弹，综合纳斯达克市场上市企业较高的成长性和盈利能力，逆势投资纳斯达克可能带来更大的回报。　　二季度索罗斯基金大幅增持亚马逊、谷歌、SALESFORCE等科技龙头，截至6月底，这3只股票都位列其前10大持股之列。二季度，索罗斯基金增持了59万股亚马逊，最新持股市值为2.12亿美元；增持谷歌10万股，最新持股市值1.15亿美元；增持36.42万股SALESFORCE，最新持股市值1.03亿美元。　　今年6月份，亚马逊每股现有股份拆分为20股生效，8月份，公司宣布将以每股61亿美元的现金收购消费类扫地机器人公司iRobot。这笔交易价值约17亿美元，包括iRobot的净债务。公司股价走出强劲的填权行情，三季度累计涨幅超过35%。　　二季度，该基金还新进了特斯拉、优步、推特等科技股，新进特斯拉29883股，持股市值2012万美元。

财股源源2022-08-15

加仓百度近400%！加拿大最大养老金投资机构出手

度末，CPPIB美股组合前五大重仓股为谷歌母公司Alphabet、软件公司Informatica，联合健康、天然气公司Civitas、万事达。2季度，CPPIB对前五大重仓股的操作较小。不过，第六大重仓股加拿大天然气公司（CNQ）被减持了19%。　　如果从涉及的市值来看，2季度CPPIB增持较多的股票（ETF）为标普500ETF SPY，加拿大丰业银行、施贵宝、联合健康、艾昆纬；减持较多的股票为加拿大天然气、皇家加勒比游轮、博通、沃尔玛、TC能源。　　截至2季度末，前50大重仓股中CPPIB对拼多多进行了显著增持，增持幅度25%，增持后持有拼多多市值为3.52亿美元。重仓股50-100位中，增持了万国数据，增持幅度4%，季末万国数据位列第66大重仓股。值得注意的是，截至2季度末，CPPIB大手笔加仓了百度ADR，加仓幅度高达387%，加仓后持有百度市值为1.85亿美元。截至2季度末CPPIB美股组合中共有超过1400只股票。　　与高瓴和红杉合作加码中国　　与全球同行相比，2022年2季度CPPIB的表现展现了基金抵御风险的能力。2季度基金净值下跌了4.2%，好于基准。拉长时间来看，截至2022年6月底，过去5年CPPIB获得的平均年化收益为8.7%，过去10年基金获得的平均年化收益为10.3%，以上均为净回报。　　“今年上半年，全球金融市场经历了过去50年来最艰难的6个月。自然，我们的基金也难以幸免于恶劣的外部环境。但基金基于充分分散的主动管理策略一定程度上缓和了外部冲击，保护了基金的净值”，CPPIB 主席和CEO John Graham表示。他进一步指出，基金本季度在股票策略亏损，这影响了基金的整体表现。基金在私募股权、信贷、房地产方面的投资也微微亏损，但与基金合作的外部管理人为基金赚到了钱，此外量化交易策略和在能源、基础设施方面的投资都对基金净值做出了贡献。而固定收益领域投资也拖累了基金表现。　　数据显示，截至2022年6月底，基金规模5090亿加元。　　CPPIB在新闻发布稿中还提到了2笔和中国有关的投资。第一是向高瓴的房地产机遇基金（Hillhouse Real Asset Opportunities Fund: HRAOF）投入3亿美元。HRAOF投资于中国新经济相关的房地产项目包括生物科技、数据中心和物流等。2季度，CPPIB向红杉中国基金和红杉印度/东南亚基金合计投入了3.33亿美元。　　CPPIB坚持独立运作，较少受政治干扰，坚持专业性一直是全球大型机构投资者的典范。6月下旬，在一场视频会议上CPPIB John Graham说，CPPIB作为一家大型的机构投资者需要进行地理分散和资产分散，而全球第二大经济体的中国是难以被忽视的。他在被问及面临各种风险时是否会坚持投资中国做出了上述表示。　　而CPPIB高管此前在公开演讲中曾透露与中国私募管理人合作，并在持续搜寻业绩持续优异，流程规范的中国管理人。在费率方面，CPP投资公司在年报中指出，倾向于通过以业绩报酬费替代管理费的做法等以使得外部管理人的利益与CPP投资公司保持一致。　　美国最大公共雇员养老基金增持知乎　　与CPPIB相比，美国最大公共雇员养老基金 CalPERS则在2季度继续减持科技股。　　资料显示，美国加州公共雇员养老基金（CalPERS）于1932 年建立，目的是为州政府雇员积累和提供退休养老金，它是一个以职业（州、市、县政府雇员以及学校的非教师雇员）为加入特征的年金计划，最初该养老基金被命名为州雇员养老基金（SERS）。对应我国养老金三支柱的分法，它对应我国的养老金第二支柱，为职业、雇主支持养老金的一部分，不过这里的雇主为政府部门。　　CalPERS 2022年6月底的规模较2021年底缩水545亿美元，约折合3685.4亿元人民币。　　CalPERS截至2季度末美股组合市值1048.61亿美元，较上一季度末的1286.82亿美元有所降低。2季度新买入2只股票，清空8只股票，增持了180只股票，减持了979只股票。前20大重仓股平均持仓时间为19.15个季度。　　截至2季度末基金的前五大重仓股为微软、苹果、强生、亚马逊、百事可乐。从涉及市值来看，基金2季度增持较多的股票为IBM，艾伯维、亿滋国际、科技公司L3Harris\儒博实业。减持较多的股票为亚马逊、苹果、特斯拉、英伟达、微软。　　中概股中，基金2季度清空了滴滴、减持新东方90%、减持百济神州44%。同期，基金增持知乎116%，增持贝壳146%。截至2季度末，CalPERS整体中概股的仓位较低。　　CalPERS（加州公共雇员养老基金）是目前美国最大公共雇员养老基金，2022财年它录得2009年以来最大亏损，同期基金亏损6.1%，不过它依然跑赢基准，同期基准亏损7%。

酷酷2022-08-15

影响130万用户！又有互联网巨头违规被罚

发布的最新判决书显示，因违反消费者法，谷歌被处以6000万澳元的罚款，约合人民币2.88亿元。　　具体来看，2017年1月至2018年12月期间，谷歌向用户展示了“误导性”信息，违规收集、储存并使用了澳大利亚境内约130万谷歌用户的位置信息。2018年12月20日，谷歌已完成整改。　　“位置设置”开关形同虚设　　谷歌违规收集用户位置信息　　法院判决书显示，在2017年1月至2018年12月期间，谷歌存在“欺骗”安卓用户以获取其地理位置的行为。　　具体来看，在此期间，部分安卓用户的谷歌应用设置中包含一项“历史位置”设置，该设置能决定谷歌是否“收集、储存和使用用户位置信息”。因此，在用户看来，一旦该设置关闭，谷歌将无法收集用户的位置信息。　　但实际上，谷歌还有另外一个“网络和应用程序活动”设置，该设置允许谷歌“收集、储存和使用用户位置信息”，而且该设置项为默认开启状态。　　也就是说，谷歌向部分安卓用户展示的“历史位置”设置开关，形同虚设。　　澳大利亚竞争与消费者委员会（ ACCC）主席 Gina Cass-Gottlieb表示，“被误导的用户不会想到，允许网络和应用程序活动的跟踪，就意味着允许谷歌使用自己的历史位置数据”。　　谷歌采取了补救措施。在一份声明中，谷歌表示已于2018年12月20日之前解决了所有违规行为。　　约有130万谷歌用户受到影响　　据 ACCC估计，谷歌本次的“欺骗”行为，影响了约130万谷歌用户。　　Gina Cass-Gottlieb 表示，法院本次的判决，是对其他企业和数字平台的警示：在消费者信息搜集方面，平台和企业不得进行误导性陈述。　　“对消费者来说，个人位置数据敏感且重要。如果谷歌没有做出误导性陈述，消费者可能会做出不同的选择”，Gina Cass-Gottlieb 补充道。　　此外，Gina Cass-Gottlieb 重申，“企业应当公开透明地展示其用户信息的收集、储存和使用的政策，以便消费者决定如何处理自己的数据。” 　　澳大利亚联邦法院同时下达命令，要求谷歌保证其政策合法合规，并加强员工培训。

追风2022-08-15

桥水1591亿持仓市值曝光！前十大占比30%，都买了什么？旗舰基金上半年大赚32%

巴ADR、京东ADR等99只股票，加仓谷歌、万事达、百度等612只股票。　　整体来看，桥水的持仓较为分散。宝洁位居第一大重仓股，强生则位列第二，前十大重仓股的占比为29.41%。　　近日，桥水掌门人达利欧在接受证券时报·券商中国记者采访时表示，他是中国的长期投资者，相信中国提供了极好的机会，而不投资中国将会冒着错过高收益的风险。　　桥水最新持仓236亿美元，前十大占比30% 　　最新的13F文件显示，截至二季度末，桥水美股持仓市值达到235.98亿美元，较一季度下滑4.8%。　　从桥水的前十大重仓股来看，宝洁成为其第一大重仓股，持仓市值为9.7亿美元，第二大重仓股强生的持仓市值达到7.7亿美元，IShares Core MSCI新兴市场ETF价值7.51亿美元，SPDR S&；P 500 ETF Trust，价值6.954亿美元，分列第三和第四，第五大重仓股为可口可乐公司，价值6.807亿美元。　　安硕核心标普500ETF、先锋领航富时新兴市场ETF、百事可乐、好市多和沃尔玛等位列6-10位，前十大重仓股的占比为29.41%。　　不过，可口可乐、百事可乐、先锋领航富时新兴市场ETF都被较大力度减持。　　其中，桥水减持了可口可乐111.71万股，持股数量降至1082.08万股，持股市值为6.81亿美元；减持了百事可乐36.23万股，持股数量为380.90万股，期末持股市值为6.35亿美元；大举减持先锋领航富时新兴市场ETF（VWO）728.57万份，持股数量降至1543.22万份，二季度末持有市值为6.43亿美元。　　加仓CVS、万事达、谷歌，清仓阿里和京东　　整体来看，桥水的持仓较为分散，调仓换股数量较多。　　二季度，新建仓做多116只股票，其中包括东南亚电商巨头SEA、马拉松石油、亚马逊等，分别买入市值为3070万美元、1910万美元、1590万美元。　　增持的股票数量则多达612只。其中，增持力度最大的是CVS，增持193万股，持仓市值升至2.91亿美元；增持IShares Core S&；P 500 ETF至170万股，持仓市值达到6.437亿美元；此外，桥水还较大力度的加仓万事达、谷歌和Meta以及BRK.B等。　　从减持的标的来看，IShares MSCI新兴市场ETF、Vanguard FTSE新兴市场ETF、黄金ETF-SPDR等遭到较大力度的减持。　　清仓的股票则多达99只。其中，阿里巴巴ADR和京东ADR被桥水清仓，今年一季度末还持有阿里巴巴ADR达到748万股，价值8.14亿美元，持有京东214万股，价值1.24亿美元。此外还包括网易、哔哩哔哩和滴滴等。　　截至2022年二季度末，桥水基金管理的全权委托资产（AUM）为2355.42亿美元。　　旗舰基金Pure Alpha上半年大赚32% 　　值得注意的是，桥水旗舰基金Pure Alpha（18%波动率）基金上半年报酬高达32.2%，尤其是在6月攀升了4.8%，这使得Pure Alpha成立30多年来的年化收益率升至11.4%。　　数据显示，2022年上半年，标准普尔500指数重挫20.58%，Pure Alpha的业绩远跑赢整体大盘。而在2020年上半年，在疫情的突袭之下，Pure Alpha一度下跌12.6%，多家机构客户撤走了资金。　　桥水Pure Alpha上半年业绩大涨，或与其做空欧股有关。上半年末，桥水对欧洲公司进行了105亿美元的做空押注，达到两年来对该地区股票的最悲观立场。Breakout POINT提供的数据显示，桥水基金最新的净空头规模达95.2亿欧元，约合675亿元人民币。　　上半年，欧洲股市大幅下跌。其中，斯托克600大跌近17%，创2008年以来同期最差表现。斯托克50和德国DAX累计下跌近20%，法国CAC上半年下跌17%。　　与做空欧洲相比，近日，桥水掌门人达利欧在接受证券时报·券商中国记者采访时表示，他是中国的长期投资者，相信中国提供了极好的机会，而不投资中国将会冒着错过高收益的风险。　　“现在，我判断中国的资产相对便宜。中国面临的挑战确实很大，但并不比美国、欧洲和大多数主要经济体面临的挑战更大。此外，就我的投资风格而言，我在熊市和牛市中都做得很好，在中国股市下跌和上涨时都做得很好。”达利欧说。

从明天开始2022-08-15

Chiplet概念引爆二级市场国内半导体产业准备好了吗？

iplet的思路或方案。　　据了解，谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网公司都在打造自身的视频处理芯片。　　唐睿介绍，此类芯片简单可分为标准件（比如互联IP）以及与上层图像识别、语音识别应用强绑定的算力die，而Chiplet技术能够让这两个部分实现设计上的耦合。“这些互联网公司做部分芯片设计，标准件外包，然后再将所有IP集成在一个硬件die当中，实现IP硬件化”。　　对于传统芯片IP厂商来说，Chiplet的发展能够让其业务从IP授权转变为Chiplet芯片供应，即设计公司通过硬件和先进封装服务采购，从IP设计公司变为硬件企业。　　▌这是一门好生意吗？　　以芯原股份今年二季度业绩表现来看，占其63.14%营收的一站式芯片定制业务，引起了公司综合毛利率波动，从今年一季度的48.92%环比下降至35.38%。不过其Q2单季度业绩规模增加显著，营收环比增长16.32%，归属净利润增加251.39%。而此项业务正是未来公司Chiplet实现产业化的基础或雏形。　　“IP授权在后期几乎是100%的毛利率，而硬件化后相当于将盘子做大，对企业个体来说，营收和净利润肯定是会增加的”。唐睿如是称。　　唐睿判断，对半导体产业来说，“Chiplet不仅会带动芯原股份这样在数字核领域有较深布局的大企业发展，同时在互联IP部分同样会带来较大增量市场。不过目前在A股二级市场，尚无主营相关业务的标的”。　　据了解，全球互联IP市场规模在2022年接近15亿美元，到2026年会接近30亿美元。中国市场占比逐年增加，从20%上升到27%。　　▌大陆芯片制造、封装环节有机衔接不足成当前Chiplet落地突出问题　　目前业界认为，消费电子应用处理器、自动驾驶域处理器、数据中心应用处理器有望成为Chiplet率先落地的三个领域。以芯原股份为例，智能汽车领域是其重要的战略发展方向之一，从智慧座舱到自动驾驶技术均有布局。　　“车用芯片领域作为一个新兴行业，特别是在国内，是一个很大的增量市场，而消费电子市场明显面临周期性下行，并且不同方案和厂商之间的竞争激烈，这或是芯原股份选择汽车市场的重要原因。” 　　唐睿表示，他看好的Chiplet率先实现应用的领域也在对算力要求较高的市场，尤其是数据中心、自动驾驶和智能座舱等。　　不过，目前封装与测试方面的技术限制，可能会成为短期内Chiplet芯片“上车”的障碍。　　相比SoC封装，Chiplet架构芯片的制作需要多个裸芯片。单个裸芯片失效，则会导致整个芯片失效，这要求封测公司进行更多数量的测试，以减少失效芯片带来的损失。　　奎芯科技产品副总裁王晓阳认为，车规级芯片对安全性具有高要求，因此短期内，Chiplet的数据中心应用、消费电子类应用成为更加明确的市场。王晓阳曾任华为海思技术专家，曾任海光、Imagination、壁仞等知名公司芯片架构师。　　不过，除了Chiplet技术本身的问题，当前技术落地一定程度上还受限于国内厂商对封装和晶圆制造环节的整合能力。王晓阳介绍，据其在业内了解，国内并不缺乏封装能力，长电科技、通富微电等封装厂商在技术层面已实现行业领先。　　长电科技相关人士告诉《科创板日报》记者，公司当前具备Chiplet先进封装能力，包括2.5D、3D封装能力。2021年，全资子公司星科金朋已与客户共同开发了基于高密度Fan out封装技术的2.5D fcBGA产品，公司Chiplet相关订单还在逐步导入期。　　通富微电方面也表示，公司具备Chiplet封装技术，2021年建成了2.5D/3D封装平台及超大尺寸FCBGA研发平台，可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案，并且公司去年已大规模生产Chiplet产品。　　王晓阳表示，国内的芯片设计领域创业公司，或是在CPU、GPU方面已经较为成熟的公司，在完成芯片设计环节，交由大陆晶圆厂商完成制造后，若没有通过台积电代为封装、转由其他封装厂商，实际生产中则会在产业链环节间的参数对接方面“产生很多麻烦”，比如微凸块Bump如何连结、矽穿孔TSV怎么打。　　王晓阳表示，中国在先进封装领域需要通过国家政策层面的驱动，让上下游形成制造和封装产业链技术整合的观念。“如此未来一两年内，Chiplet在国内的落地才可能铺开，目前来看还需要一定时间”。

追风2022-08-12

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