市场预期。与此同时，上半年巴西、印度、西班牙等国家均出台了利好光伏装机的政策。欧美地区能源价格高涨，也刺激了光伏装机需求。国内分布式需求和海外需求超市场预期，使得下半年光伏行业需求确定性仍然较强。同时，2023年硅料环节产能大规模释放，将刺激行业产能持续高增。 汽车产业链迎来反弹 昨日汽车产业链接棒周一表现活跃的半导体概念，表现亮眼。一体化压铸板块全天领涨，安凯客车(6.320, 0.05, 0.80%)、旭升股份(45.080, 3.27, 7.82%)、泉峰汽车(32.400, 0.70, 2.21%)等多股涨停。 市场分析人士认为，在此前汽车产业链整体分化整理的背景下，一体化压铸题材始终保持较高活跃度：一方面，一体化压铸板块个股市值更小、股价弹性更大，对短线资金更具吸引力；另一方面，一体化压铸具有减重、降本、提效等优势，是未来新能源汽车较为确定性的方向，在新能源汽车巨大的市场前景下，一体化压铸方向或将持续受益。 此外，农业板块昨日午后异动拉升，猪肉股领涨，华统股份(22.460, 0.46, 2.09%)大涨9%，天康生物(11.150, 0.00, 0.00%)、温氏股份(22.990, 0.02, 0.09%)均涨超4%。此前连续大涨的培育钻石概念则出现回调，有色金属、油气、医药生物等板块也表现弱势。 北向资金连续4日净买入 周二，借道沪深股通的北向资金全天净买入8.67亿元，连续4个交易日净买入。从盘后活跃成交个股数据来看，新能源龙头股持续获北向资金关注：宁德时代(535.200, 11.40, 2.18%)、北方华创(312.570, -1.31, -0.42%)、隆基绿能(61.030, 0.64, 1.06%)分别获净买入9.86亿元、6.4亿元、4.87亿元；周一宁德时代同样获北向资金净买入7.25亿元，居沪深两市活跃成交股榜首。 8月以来，A股大盘指数虽然呈现震荡整理走势，但个股活跃度不减、局部热点频出，使得市场交投情绪仍然活跃。综观本轮调整以来的市场表现，无论是光伏、风电、新能源汽车，还是半导体、机器人(12.190, -0.46, -3.64%)、培育钻石等概念，均带有明显的成长风格属性。因此，近期市场也不乏对于成长风格高估值和高拥挤度的担忧。 对此，中信建投(27.280, 0.74, 2.79%)证券首席策略官陈果认为，以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比稳增长、顺周期和消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下的光伏、新能源车四季度仍有进一步上行预期。 陈果认为，总体来说，短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象，但综合宏观、政策与产业环境来看，高景气中小盘成长风格依然是接下来一段时间的市场主线。lg...
北美站
