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宁波舟山港股份一季报营收净利实现双增长

11.23亿元，同比增长13.04%，营收净利实现双增长。此前披露的主要生产数据提示性公告显示，宁波舟山港股份一季度完成集装箱吞吐量1090万标准箱，同比增长10.2%；完成货物吞吐量27981万吨，同比增长4.3%。

金融界2024-04-28

古鳌科技(300551.SZ)发布一季度业绩，净亏损4151万元

2024年第一季度报告，报告期公司实现营收7017万元，同比下降49.93%;归母净利润亏损4151万元，同比扩大;扣非净利润亏损4167万元，同比扩大。基本每股收益-0.12元。

金融界2024-04-28

海默科技(300084.SZ)发布一季度业绩，净亏损2117万元

2024年第一季度报告，报告期公司实现营收6547万元，同比增长4%;归母净利润亏损2117万元，同比收窄;扣非净利润亏损2191万元，同比收窄。基本每股收益-0.0538元。

金融界2024-04-28

巨头开支超预期，上车信号又来了

一季度（2024财年第三财季）财报，其营收增长17%至618.58亿美元，每股收益2.94美元。同日，谷歌方面的财报显示，Alphabet在2024年第一季度实现营收805.39亿美元，同比增长15%。相较前一天发布业绩，盘前砸出10%大坑的Meta，因营收的强势增长，以及分红回购计划的刺激，两家公司盘后应声大涨。这也说明，如今科技巨头在AI领域的商业化回报节点面前出现了差异，但巨头与AI相关的资本开支还在持续增加的趋势不会变化。上周五，北向资金破天荒的狂买200亿+扫货，市场情绪彻底被点燃，国内AI的核心标的，工业富联、中际旭创也相继拉高涨停，股价突破历史新高。 AI基建的故事，还没那么快讲完。 01 结合三大巨头的业绩和市场表现，可谓是AI一定乾坤。先聊久未大涨的谷歌，这家公司迎来了自2022年以来营收增长最快的一个季度。谷歌母公司Alphabet第一财季营收805.4亿美元，实现15%的同比增长，超出分析师预期的790.4亿。按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为236.62亿美元，同比增长57%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的1.17美元相比实现增长。此外，谷歌还宣布每股现金股息0.20美元；授权额外回购不超过700亿美元的股票。这是公司历史上首个股息计划，将于2024年6月17日向截至2024年6月10日登记在册的A类、B类和C类股股东派发现金股息，并计划在未来每个季度派发。近两年涨幅将近翻倍的谷歌核心业务重归增长，并且及时回馈股东，这样的股票很难不被看好。具体业务方面，云收入95.7亿美元，与上年同期的73.14亿美元相比显著增长，谷歌未履约合同量中大部分来自谷歌云订单，去年四季度整体环比持续增长14.2%，28%的增速足见AI红利的加成。核心广告业务不负众望。总营收为616.59亿美元，较上年同期的545.48亿美元增长13%；其中，谷歌搜索和其他广告收入为461.56亿美元；YouTube广告收入为80.90亿美元，较上年同期的66.93亿美元增长21%。最令人担心的也许是搜素业务收到AI搜索入口的侵略，但较上年同期的403.59亿美元依然增长14%，超出了市场预期的11-12%。目前来看，大多数人使用AI搜索的用途主要在于办公学习，广告商用化的空间比较局限，而且根据Similarweb来看，谷歌搜索份额还相对稳定。但长期来看，随着AI能力的延伸与工具使用频率的提高，格局变化难以论断，需要关注边际上的变化。微软这边，营收增长了17%，净利润增长20%。具体业务，第一季度在生产力和商业业务领域营收同比增长了12%至196亿美元，高于市场预期的195.4亿美元。得益于AI大模型为生产力带来的变革作用，Open AI支持下，Copilot的嵌入被认为是推动Office产品营收增长的关键要素。其中，Office商业产品及云服务同比增长了13%，Office商业产品营收增长了15%；Office消费者产品及云服务同比增长4%，微软365订阅数已经达到8080万；商业社交网站LinkedIn营收同比增长10%；商业应用Dynamics产品和云服务营收同比增长19%。令人期待的是微软的Azure云服务表现，本季增长了31%。微软表示，Azure增长的7个百分点来自其AI服务，高于上一季度的6个百分点。微软预计，公司下一财季营收将达到635亿美元至645亿美元之间，其中位数640亿美元，略高于市场预期的637亿美元。自此，在AI的商用化领域，谷歌微软已经率先将生成式AI结合到核心业务中，并且反映在业绩里。这或许是与Meta表现大相径庭的根本原因，赛道上已经率先看到了两位领先的种子选手。其次，客户对AI需求的大幅增长，也鼓励着科技巨头继续投入资金建造新的数据中心，采购芯片，扩大算力容量。业绩和资本开支都在提高，这一点无疑支撑了美股估值的信心。 02 总的来看，AI基建需求依然非常旺盛。在电话会上，微软首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）坦言，微软预计其资本支出将以季度为基础大幅增加。一季度微软2024年一季度资本开支140亿美元，对比去年同期增加79.4%，环比增加21.7%。同时，微软方面表示，下个季度资本开支环比将大幅提升50%-70%。从财年角度，24财年的资本支出比23财年增加80.8%-89.6%。谷歌方面，整年的季度CAPEX将在或略高于第一季度的120亿美元水平（+91%）。近期还宣布将斥资30亿美元在弗吉尼亚州和印第安纳州扩建数据中心。 Meta对今年资本开支的调整，从300-370上调到350-400亿美元，但Q1同比减少5%。虽然Meta一季度的业绩也十分出色，但市场对其接下来的投入产出比并不如微软、谷歌般那么有信心，主要缘自它那低于预期的业绩指引和部分业务持续认亏的态度。需要大量建设云基础设施的科技巨头，还剩下亚马逊尚未披露（4月30日），以及国内一些超大规模的云计算巨头。此前根据Meta年初的规划，到2024年底公司将拥有35万个英伟达H100 GPU。对比来看，1.8万亿参数的GPT-4的训练需要大约8000张H100。根据Omida数据，2023年底H100总共出货120万张，以目前市场上的数量足以训练近150个GPT-4模型。但未来随着大模型迭代，还有图片、视频侧不同类型的模型训练需求增长，需要的显卡数量可能远远不够。相关数据曾表明，Sora正式推出后，大概需要72万张H100来运行。美银在三大巨头发布业绩后，将24财年全球资本开支上修150亿美元，共2200亿美元，高于此前预测的2050亿美元。而且，当前AI前期建设周期至少维持3-4年，受益于AI提高产能利用率的垂直配套行业景气度将一直延续，如芯片、光模块等等。周五受微软、谷歌业绩的提振，带动“卖铲人”一整条产业链上的热门标的。作为GPU的领导厂商，英伟达和过去的CPU霸主—英特尔市值差距一再拉大，在前天业绩不及预期的表现揭开后盘中大跌12%，而英伟达当天则高涨6%，市值一夜间增加1276亿美元，两家巨头市值相差整整15万亿元的差距。这也充分说明了，赛道目前方兴未艾，虽然英特尔一直迎头追赶，但炒到这个位置上，资金只会眷顾边际表现不会弱化，业绩有硬逻辑支撑，又能抗住宏观逆风的公司。也再一次提醒关注A股的各位，还在担忧AI需求收缩？不存在的。 03 从市场表现看，巨头业绩和开支预期得到认可，此前在英伟达GB200出货前，本担忧会有一段需求的真空期，但随着整体风险偏好的逆转，对二三季度的预期又重新乐观了起来。据格隆汇研究团队梳理，这些美股科技巨头的算力需求映射了国内服务器、光模块、PCB等算力环节标的，加上近期业绩陆续验证，市场情绪高昂，二季度行情或将继续发酵。来源：格隆汇研究院（黑金旗舰VIP权益之一）中际旭创Q1营收48.4亿环比增长31.3%，净利润10.1亿环比增长15%，业绩表现是略超预期的。后续，二三季度随着800G产能的爬坡，业绩大概率维持环比增长，到了四季度 GB200开始出货，800G和1.6T的需求会继续高增。公司在调研中透露，今年800G的全球需求总量很大，不可能单靠一季度就能满足交付，因此后面几个季度出货也会加快。同时1.6T光模块预计将于四季度开始批量出货，预计明年规模上量。伴随着生产规模扩大和成本控制，龙头毛利率有望得到进一步改善。涨停的工业富联，其利润增速也很大程度取决英伟达GB200的出货节奏。服务器、光模块两大龙头的表现，基本证实了市场的AI需求预期对CAPEX的引导，进而守住设备商的增速曲线。一季度同样站着的还有PCB，也算对得起二月以来的涨幅了。除了自身的产业趋势外，A股市场整体的风险偏好也有明显抬升，情绪愈发高涨。上周五北向资金破天荒地狂买200亿+，指数全面上涨。中际旭创上周五涨幅超过12%，市值创下历史新高，市值四千亿的工业富联也直接来了个涨停。来源：富途牛牛总的来看，算力需求量持续增长为保持战略多头带来信心，但短期节奏上还是要注意下存量博弈的风险。同时，国产算力链公司仍有望承接来自国内的业务增量。根据机构，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。 AI大模型遍地开花，盈利还遥遥无期，而国内外卖铲子的，都已经挣到钱了。（全文完）

格隆汇2024-04-28

九号公司一季度营收净利高增，持续看好公司长线经营

环境复杂的2023年，公司再度站稳百亿营收，实现全年营收102.2亿元，其中境外市场营收占比近半达47.05%。而在今年一季度，公司延续了亮眼的业绩表现，实现单季度营收25.62亿元，同比增长54，实现归母净利润1.36亿元，同比增长675%，其中智能电动两轮车、全地形车、智能割草机器人等培育业务均实现高质量增长，带动公司毛利率同比增长2.26个百分点至30.48%。在这篇文章中，我们将深入探讨九号公司是如何实现跨越式发展的。以科技创新进行差异化竞争企业价值观是塑造其未来的关键因素，九号公司坚持了一种以技术创新、标准制定和市场需求挖掘为核心的高维发展策略，而不是通过底端价格战来争夺市场份额。这种长远的视角使得九号公司能够在行业中不断开拓新的增长点，持续走向全球化市场拓展的高端价值链。在科技创新这一持久战中，九号公司展现了对长期投入的专注。公司的研发投入在过去六年中达到了数十亿规模，其中2023年的研发费用超过6亿元，整个研发团队人员超过1400人，占比近40%，累计获得的全球性知识产权超过4600项，涵盖了自平衡控制技术、人机互联技术、机器人视觉等众多行业领先技术，让公司能够在电动两轮车、割草机器人、全地形车等已经成熟的赛道，找到差异化的创新机会，并以此为切点，持续影响并颠覆现有行业格局实现弯道超车。 2020年，公司首款智能电动两轮车问世，凭借更懂用户需求的整车智能化，以及接近解锁、智能乘坐感应、助力推行等智能化功能，在电动两轮车这条红海赛道，撕开一条以智能化、高端化为主新蓝海，在此过程中，九号公司不仅完成电动两轮车上市首年超10万台销量的记录，更在此后的时间里步入增长快车道，今年一季度，公司电动两轮车实现销量41.69万台，同比增长126%，实现销售收入11.9亿元，同比增长119%，并于报告期内实现国内累计出货量超300万台，成为我国智能电动两轮车的代名词。同样，在割草机器人领域，凭借公司自研的EFLS(精准融合定位系统)技术，Navimow智能割草机器人能够实现厘米级的户外定位精度，彻底摆脱传统人工布线的操作模式，在提高割草效率的同时，也大幅降低了家庭割草成本。2022年Navimow成为业内率先完成商业落地的无边界割草机，到2023年，Navimow已经成为全球首个用户激活量超3万台的无埋线割草机品牌，并于今年一季度实现销量3.31万台，直逼去年全年，同比增长超3倍，实现销售收入1.8亿元，同比增长267%。图：Navimow智能割草机器人拥抱“增量思维”，从边缘创新走向行业引领在《创新者的窘境》一书中，克里斯坦森教授通过众多商业案例阐述了一个观点：大企业的衰败并非由于管理不善，而是因为他们过于依赖现有的优势，以守成的存量思维来经营企业，而不敢轻易尝试创新的增量空间。九号公司深刻理解到，仅仅固守优势业务并不能保证企业的长期发展，因此自创立之初就高度关注技术创新，通过持续性的研发投入，不断强化底层机器人技术能力，由此构建的一套基于三电(电控、电池、电机)技术、机器人技术以及在线化和数据化能力等为主技术中台，持续赋能公司旗下短交通及机器人产品线。在中台技术赋能下，九号公司不仅能快速入局电动两轮车、割草机器人等细分业务品类，还能在成熟赛道，洞察到用户潜在需求，从而找到“边缘创新”机会，由此入局，在颠覆既有产品体验之际，也能快速从边缘走向中央，最终实现行业引领。早期的电动平衡车、电动滑板车如此，如今的智能电动两轮车、割草机器人同样如此。这套被九号反复验证的成功方法论，也成为九号拓展全球市场的核心竞争优势，让公司每进入一个品类，都能快速做到市场领先。正如经济学家张维迎所指出的，创新型企业通过技术创新、管理创新和市场创新等方式，不断创造增量，提升效率，降低成本。九号公司正是这样的企业，它不仅在现有市场中做大蛋糕，更通过不断的创新来满足持续变化的市场需求。今年一季度的财报数据只是九号公司业绩突破的起点，随着电动两轮车、全地形车、割草机器人等培育不断成熟，叠加电动滑板车、电动平衡车的全球领先优势，九号公司有望在未来几年持续超越市场预期，实现高质量的持续性增长。

证券之星2024-04-28

华大九天(301269.SZ)：2023年净利润同比增长8.2% 拟10派1.5元

023年年度报告，公司2023年度实现营收10.1亿元，同比增长26.61%;归母净利润2.01亿元，同比增长8.2%;扣非净利润6401万元，同比增长102.02%;基本每股收益0.37元。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。

格隆汇2024-04-28

盛天网络(300494.SZ)：一季度净利润同比下降80.63%

2024年第一季度报告，报告期公司实现营收2.54亿元，同比下降40.96%;归母净利润1424万元，同比下降80.63%;扣非净利润984万元，同比下降86.04%。基本每股收益0.0291元。

格隆汇2024-04-28

盛天网络(300494.SZ)发布一季度业绩，净利润1424万元，同比下降80.63%

2024年第一季度报告，报告期公司实现营收2.54亿元，同比下降40.96%;归母净利润1424万元，同比下降80.63%;扣非净利润984万元，同比下降86.04%。基本每股收益0.0291元。

金融界2024-04-28

日联科技最新公告：2023年净利润同比增长59.27% 拟10转4.5派8元

023年年度报告，公司2023年度实现营收5.87亿元，同比增长21.19%;归母净利润1.14亿元，同比增长59.27%。公司拟每10股派发现金红利8元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-28

雅本化学：一季度净亏损4557.67万元同比转亏

亏，去年同期净利润5321.53万元。营收下降主要是销售订单减少所致。

金融界2024-04-28

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